Finn incontra finalmente il suo eroe, che scopre essere un anziano eremita ormai stanco dell'avventura. Non seguire il suo esempio, Finn!

Finn e Jake decidono di girare un film, ma hanno pareri contrastanti su come realizzarlo.

Finn e Jake stanno camminando in una foresta quando incontrano un mendicante che chiede loro del cibo. Finn dà al mendicante una zolletta di zucchero, nonostante a lui piaccia molto. Il mendicante è in realtà l'Omino Magico. Egli promette ai due avventurieri un favore in cambio della loro gentilezza, e trasforma Finn in un grande piede. Jake sembra gradire la nuova forma di Finn, invece il giovane avventuriero vuole trovare al più presto l'Omino Magico per farsi trasformare di nuovo in un umano. Nonostante i sentimenti di Finn, Jake prova a fargli conoscere i lati positivi dell'essere un enorme piede, ma Finn non ne sembra entusiasta. I due finiranno per imbattersi in una cittadina in fiamme, tuttavia, quando Finn prova ad estinguere le fiamme, finisce per bruciarsi e gli abitanti della cittadina pensano che sia uno dei tanti mostri che hanno causato l'incendio, e buttano l'avventuriero giù da un ponte. Sotto il ponte si trova la dimora di altri "mostri", transformati anch'essi dall'Omino Magico. Sembra che essi siano ormai rassegnati alla vita a cui sono stati destinati, e Jake li appoggia, consigliando a Finn di vivere da mostro. Finn però vuole a tutti i costri ritornare a essere un umano, quindi cerca di convincere gli altri a ribellarsi. Dopo averli presi a calci si accorge che la fusione delle loro forme li fa sembrare come un normale essere, compreso di braccia, gambe, testa e corpo. Jake sceglie di essere i "pantaloni" della loro "fusione". All'improvviso entra in scena l'Omino Magico, che dopo essere stato preso a calci confessa di volere insegnare alle sue vittime una lezione. La lezione che l'Omino Magico ha voluto impartire era di non dare dello zucchero ai mendicanti. Alla fine Jake confessa di essersi comportato in quel modo con Finn perché lui ha sempre voluto essere un piede gigante.

Per poter combattere lo spirito della paura, Finn deve prima superare la sua fobia più spaventosa.