大尧以仁心治国，深得臣民的爱戴。吴刚率大军凯旋而归，大尧赏婚于吴刚，吴刚却表明自己早已心有所属。嫦娥破坏了蛮妹和老财主的婚事，回到家后被父亲一顿责骂。后羿以高超箭法救了族人的命，他告诉众人最想和吴刚过招试试自己的本事。吴刚对着白兔小白诉说心事，没想小白是兔精，它对吴刚早就产生了感情。吴刚整装待发准备前去黑山迎娶嫦娥。

　　黑婆婆欲害大尧，幸得太白金星相救。黑婆婆偷的月魄神珠被黑白两只兔子各吃下一半。白兔变成一女子取名白玉，被太白金星收为徒弟，而黑兔取名冯林，成为黑婆婆的徒弟。老爹为嫦娥招亲，逃出黑九黎的后羿路遇黑山王子，便跟着他上嫦娥家提亲。黑婆婆控制了黑九黎，准备消灭尧都。

　　老爹惊觉后羿长得像嫦娥画中的吴仁贵，于是让后羿假扮仁贵好使嫦娥死心。白玉故意说自己就是嫦娥以阻挠吴刚娶亲，冯林出现和吴刚交手，吴刚幸得太白金星搭救，而后羿却误救冯林。假嫦娥古怪举止引起众人的怀疑，吴刚坦言自己早就知道对方不是真嫦娥。

嫦娥得知上次的吴仁贵是假扮后坚决不肯招亲，于是偷偷地离家出走。嫦娥见到后羿也觉得他象梦中梦见的吴仁贵。后羿误打误撞胜了招亲比赛，嫦娥对后羿不禁动心，表示愿意下嫁，而这时吴刚赶到。分享者电视老爹把一块花布交给嫦娥收藏，并交待了它的重要性。白玉怂恿后羿追求嫦娥。

　　黑九黎进攻守灵村，后羿救出嫦娥。黑婆婆派出竹简妖兵欲抢走嫦娥夺回聚妖幡，原来老爹给的花布就是聚妖幡。吴刚带领众人来到黑山，欲帮助黑山侯对付黑九黎，但黑山侯不放心吴刚，没有准许守灵村的百姓进城。

　　吴刚误会后羿是黑九黎的奸细，后羿带着嫦娥逃亡，途中两人感情更加亲密。后羿被吴刚的巨灵神斧打下山崖，嫦娥气得大骂吴刚。黑婆婆令被俘虏的黑山侯部下浮游带着冯林潜入黑山偷取聚妖幡。嫦娥恨吴刚杀了后羿，表示坚决不嫁给他。

　　浮游带着化名为芊芊的冯林回到黑山，黑山侯不疑有他，但吴刚对浮游的身份感到怀疑。后羿得知芊芊的真实身份，匿名对吴刚进行警告。冯林使计让黑山侯罢免了黑山大将军的职务，让浮游当上了大将军。白玉看到吴刚就要大婚，伤心的她向吴刚坦白了自己的身份和心意。

　　嫦娥决意和后羿私奔，她让白玉顶替她与吴刚成婚。后羿以为嫦娥要嫁吴刚，于婚礼当天拦阻迎亲队伍。后羿被抓，冯林欲策反后羿对付吴刚，并送后羿乾弓用来对付吴刚。嫦娥听到冯林与后羿的对话，以为后羿真是为黑九黎卖命，心痛之余赶去通知吴刚，没想迟到一步，吴刚被后羿射死。

　　白玉求太乙真人等替吴刚报仇。嫦娥潜入府中质问后羿是否为奸细，听到后羿肯定的回答后，嫦娥心如刀绞。冯林命浮游前去吊丧，实为试探吴刚是否真死。白玉对着吴刚尸体痛哭，没想吴刚突然复活。原来吴刚与后羿商量以假死之计分.享者电.视令冯林放松警惕。后羿找到聚妖幡与冯林等人发生混战，而嫦娥找出了聚妖幡的线头毁掉了此幡。

　　面对冯林对自己的痴情，后羿无法对她下手。太白金星被黑婆婆打败后，他告诉众人嫦娥拆的是聚妖幡外面的聚仙幡，聚仙幡拆掉后更加无法克制聚妖幡。后羿潜入黑九黎欲毁灭聚妖幡却失败而归。黑婆婆利用聚妖幡变出十万大军进攻黑山，吴刚和后羿拼死奋战。嫦娥织不出聚仙幡，众人焦急不已。

　　嫦娥的执着感动了女娲，女娲托梦告诉她只有付出心血才能织成聚仙幡，嫦娥为救百姓表示甘愿牺牲。在女娲的帮助下，嫦娥织成聚仙幡，黑婆婆的进攻以失败告终。吴刚欲乘胜追击，却传来大尧让他们停战的消息。后羿认为还是以老百姓为重不主张战争，吴刚不听劝告执意进攻。

　　后羿和嫦娥赶去劝说吴刚停战，途中路遇大尧。大尧和嫦娥、吴刚进入黑九黎救人，而嫦娥的父亲却被当成大尧抓了起来。鬼陶要杀大尧，大尧的宽容仁义感动了黑九黎的百姓，众百姓为大尧求情，连士兵也纷纷倒戈相向。黑婆婆欲与蚩尤合葬，不料却发现墓穴是空的。

　　黑婆婆怀疑蚩尤并没有死，顺着秘道竟发现了蚩尤的尸体。黑婆婆痛苦之余欲继承亡夫遗志到扶桑找到十个金乌。吴刚与后羿比武、比酒之后，两人居然十分投契。黑婆婆和冯林收服了十个金乌，在确定后羿不爱自己后，冯林放出了十个金乌。

　　次日，十个金乌化成十个太阳挂在了天上。虽然胖王子找出了雾帐，可是雾帐只能放雾七天。后羿找到冯林带她回家，希望从她那打探出收服太阳的方法，可是冯林并不买帐。冯林被后羿的诚意打动，分享者电视终于说出只有坤弓和乾弓同时射日才是最终办法。黑山上下无人能拉开坤弓，嫦娥不经意间拉开，可是嫦娥的箭术又实在是不济。

　　在吴刚的帮助下，嫦娥终于学会射箭，但她和后羿的箭还是无法两者合一。太白金星告诉她们，凡人的箭是没有用的，必须到箭林拿到宝箭才能射日。黑婆婆对冯林背叛了她感到震怒，她假扮嫦娥父亲打伤了冯林。吴刚决定一个人前去杀死金乌，众位兄弟誓死相随。

　　黑婆婆被嫦娥和后羿打落断魂崖，冯林临死前请求后羿为她吹奏一曲。吴刚带着众位将领与金乌战斗，最后除吴刚外全军覆灭。大司里皋陶的女儿英萝听闻后羿的英名对其产生爱意，而后羿对刁蛮任性的英萝甚无好感。丹朱尽力讨好大尧，但大尧因丹朱不够仁心宅厚而有意禅让。

　　英萝和嫦娥比试落败而归。嫦娥父亲怕后羿变心找白玉要来一见钟情水。没想弄巧成拙，后羿见到的第一个女人居然是英萝，于是变得对英萝一见钟情。老爹求得解药，可是唯一的这份解药分.享者电.视还是被英萝踢翻掉。英萝怀疑后羿可能真被下药，她向父亲提出了退亲。

　　英萝向父亲表明不愿嫁与被下药的后羿，被皋陶关了起来。听说昊天镜能帮后羿清醒，白玉和嫦娥父亲只好潜入宫中偷镜，没想昊天镜被丹朱先行拿走。大婚当日，后羿听到嫦娥吹起的笛声恢复了对嫦娥的记忆。为解决军中断盐的问题，吴刚只好忍痛卖掉巨灵斧。

　　白玉把巨灵斧卖给了刚逃出镇妖塔的两个妖怪。太白金星向白玉透露大青山有一种七叶雪莲能够让吴刚的断臂再生。英萝扮成男装欲进军营让后羿了解自己，反倒被后羿训练得半死不活。逢蒙忌妒后羿的才能，故意调他去守王宫。丹朱不甘心大尧禅让，于是他向妖王提出进行一笔交易。

　　两个小妖以大尧的性命为威胁，逼大尧放出妖王。关键时刻，乾坤弓出现，后羿杀死了妖怪。后羿护驾有功被封为掌兵官。后羿看到大环刀早就认出英萝的身份，他真诚地向英萝提出和解。丹朱设计陷害后羿，分享者电视派人打晕英萝把她放到后羿的床上。英萝主动替后羿求情，丹朱乘机打发后羿去驻守幽冥之地。

　　被皋陶赶出家门的英萝跟随后羿去幽冥之地。白玉和吴刚找到了仙草回到尧都。丹朱心中对嫦娥有意，特地送厚礼上门，嫦娥将礼物悉数退还。丹朱私下运走赈灾粮，并让妖王帮忙将后羿置于死地。半夜听了小桃的妖怪故事，后羿的手下全部逃走，英萝坚决留下陪着后羿。

　　吴刚上任市官负责筹集粮食。士兵老赵看到丹朱手下端生在运粮食，被端生谋害，幸得嫦娥出手相救。蛮妹带着皮草来尧都换粮食，粮食没换到，倒是把皮草给弄丢了。嫦娥抓到小偷的同时，也收了两个义弟千里眼和顺风耳。在嫦娥的帮助下，蛮妹顺利地换到了粮食，可是交换用的山货却一夜之间消失。

　　嫦娥老爹无意间见到端生在运粮食，端生怕走漏消息，派人去暗杀老爹。吴刚为救黑山百姓燃眉之急同意先行放粮，可是粮仓在一天之内居然全部空仓，大尧命吴刚在二十天内查明事件的原委。老赵醒来后告诉吴刚他看到的一切。白玉怀疑是丹朱所为，吴刚怒斥白玉胡说。

　　吴刚等人潜入大司里府告知皋陶运走粮食的真凶是端生。嫦娥老爹猜出丹朱府里肯定藏着粮食，于是和蛮妹潜入丹朱府调查。吴刚上门试探丹朱对偷粮事件的反应，丹朱将一切责任都推到妖怪身上。丹朱的手下施法将千里眼和顺风耳的眼睛和耳朵弄伤，两人的特异功能全部消失。

　　白玉治好了千里眼、顺风耳的眼睛和耳朵，嫦娥透过千里眼看到英萝和后羿在一起，于是求白玉帮忙用法术送她去幽冥之地。听说大司里要去大尧那告状，丹朱设局抓住皋陶的把柄，皋陶只好到大尧面前告老还乡。端生在大尧面前将所有责任都揽到自己身上，反而把丹朱说得清廉爱民。

　　白玉治好了千里眼、顺风耳的眼睛和耳朵，嫦娥透过千里眼看到英萝和后羿在一起，于是求白玉帮忙用法术送她去幽冥之地。听说大司里要去大尧那告状，丹朱设局抓住皋陶的把柄，皋陶只好到大尧面前告老还乡。端生在大尧面前将所有责任都揽到自己身上，反而把丹朱说得清廉爱民。

　　老爹对桃花动了春心，对她极尽讨好。见吴刚立下军令状保证三天之内弄到粮食，丹朱找人煽动缺粮百姓闹事。吴刚从兔子圣地要来萝卜暂时解了尧都饥荒。小石头把后羿和英萝捆回老巢，可是要行动时居然解不开捆仙绳。通过千里眼看到后羿有难，太白金星透露只有巨灵斧才能砍断仙绳。小石怪使计让灵蛇拿出巨灵斧，后羿等人终于解困。

　　端生到处造谣是吴刚指使白玉搬走粮食，被嫦娥老爹看到告诉了吴刚，但吴刚不相信端生没死。后羿要攻打幽冥大王，但英萝却被灵蛇抓走，并让后羿到长生塔来救人。吴刚其实也怀疑端生没死，通过老爹找到了端生。后羿的部下搭成人桥，让后羿过了火山进入魔域，兄弟们的牺牲令后羿更坚定要除掉幽冥大王的决心。

　　吴刚被白玉误导以为静思堂是妓院，故意装醉闯进静思堂，没料大尧正在里面，吴刚被大尧误解。嫦娥向丹朱替吴刚求情，却被丹朱求婚。端生作法令吴刚在牢中头痛欲裂，吴刚想到桃花可能就是内奸。太白金星感化了桃花，并收她为徒。丹朱自动请缨找寻粮食，大尧心里已知粮食为丹朱所藏。次日，大臣们向大尧提议由丹朱继位。

　　大臣们合力举荐丹朱即位，嫦娥带着静思堂的妓女们上殿反对，丹朱的罪行被曝光。后羿被幽冥大王冻成冰人，英萝宁愿牺牲自己也要救出后羿。端生用妖法暗害吴刚。丹朱欲利用妖王的力量夺权篡位，吸收妖王法力后，丹朱和妖王二体合一。太白金星让端生妖法反制其身，端生自取灭亡。

　　英萝找来嫦娥，可是嫦娥用坤箭也救不了后羿，嫦娥不惜用身体撞击冰块以救后羿。当看到丹朱欲对嫦娥不轨时，后羿情急之下撞破冰块得以脱身。后羿把幽冥之地的粮食运回尧都，粮食之困得以解围。白玉遇到小石怪变卖巨灵斧，刚好买回还给吴刚。

　　丹朱要桃花帮其暗害后羿等人，桃花不答应被丹朱杀害。丹朱胁迫逢蒙点齐兵马包围尧宫。在吴刚的劝说下，逢蒙和众兵将倒戈相向。英萝虚弱地快要死去，幸得白玉的仙丹救命，后羿和英萝结成兄妹，众人皆大欢喜。老爹的裁缝铺来了即将登位的大舜，大舜的贤明节俭令嫦娥和老爹心生佩服。吴刚从街市带回一名被人称作妖怪的女子。

　　天界四公主不愿驻守月宫和嫁给天蓬而私自下凡。王母出于私心，欲招后羿和嫦娥驻守月宫，于是派太阴下凡去邀请后羿和嫦娥参加蟠桃宴。四公主天羽喜欢上后羿，她央求王母成全，太阴想出调包之计，却被天蓬听到。而凡间仍有一个落难的四公主，她正是吴刚搭救的真四公主。

　　王母收嫦娥为义女，嫦娥看到天上的四公主，心下以为吴刚家里可能是个假公主。凡间的四公主预测要来洪水，她的警告使百姓躲过一劫。天蓬告诉后羿和嫦娥招他们上天界的真实原因，后羿决定将计就计。凡间的四公主告诉白玉，她被人假冒无法回到天宫。白玉和吴刚带着四公主回到天庭。

　　真公主的身份得到确认，原来假公主是太阴和王帝的私生女天翼。太阴服毒自尽，天翼扬言要杀尽天下人。天翼杀害了白玉和天羽，而让白玉回魂的方法只有去地府向阎罗求情。为救白玉，后羿和嫦娥灵魂出窍去了地府。

　　白玉没有告知吴刚她即将离世，看不下去的老爹找到吴刚让他在三天之内与白玉成亲，吴刚军务烦忙没有发现白玉的异常神情。阎王让后羿推开桂树取出生死薄才能救白玉，而桂树还要四千年才能推开，后羿和嫦娥无功而返。白玉在人间的最后一天，也是吴刚与白玉大婚的日子，除吴刚外，众人都郁郁不乐。

　　白玉死去，逢蒙来收魂魄被吴刚打入十八层地狱。吴刚为救白玉不停歇地砍桂树，桂树终被砍倒，白玉得以还魂。天蓬意外得知假公主回到天宫，真公主被假公主杀害，但为了人间的安危，天蓬不能随意杀掉假公主。

　　王母想到只有嫦娥看过《广寒真经》，于是想招她上月宫驻守。天冀被贬下人间，天蓬下界传旨令嫦娥三天后奔月，并赐唯一的两颗易髓丹。天冀毁掉了其中一颗易髓丹，后羿欲杀天翼被天蓬阻止，天蓬希望天冀改邪归正重掌月宫，这样后羿不用面临着嫦娥独自奔月，而天冀宁愿自杀也不愿重回月宫。

　　嫦娥临奔月之前，后羿带她出游，后羿没有勇气告诉嫦娥她将独自奔月。玉帝和众仙合力也阻止不了洪水，广寒宫摇摇欲坠，吴刚自告奋勇上天宫争取时间。奔月时间终于到了，嫦娥吃下了易髓丹，这时后羿伤心得告诉嫦娥他不能和她一起奔月。白玉不忍嫦娥一人奔月，跟随她一起前往月宫。几千年后的后羿成为了宇航员，他与嫦娥相逢在月球。