King Young Jo commences a brutal torture for the Crown Prince Sado. A new addition to the royal court, Song Yeon, runs into Dae Soo as he attempts to escape.

Song-yeon megtudja, hogy Lee San tulajdonképpen a király unokája és nagyon megdöbben. Lee San könyörög anyjának, hogy mentse meg barátját Dae-soo-t, akit elhurcoltak a palotaőrök, de a hercegnő visszautasítja fia kérését. Bár Lee San megtalálja a festményt, amit apja kérésére meg kell mutatnia a királynak, azonban nagyapja üzleti körútra megy Unjong kerületbe, így Lee San utána indul - csatlakozik hozzá Song-yeon is. Útközben találkoznak Dae-soo-val és sikeresen megszöknek a szeszcsempészek elől.

Lee San hiába könyörög a királynak, az nem enyhül meg apja iránt, csak akkor, amikor Sado halálhírét veszi. A fiú kijelenti anyjának, hogy soha nem lesz király. A három gyerek ismét örök barátságot fogad: elhatározzák, hogy támogatják egymást, történjen bármi. Young-jo a nagyurak tiltakozása ellenére kinevezi Lee Sant koronahercegnek. Dae-soo igyekszik bejutni a palotába, még azon az áron is, hogy tényleg eunuch lesz belőle. Young-jo nehéz rejtvény elé állítja Lee San-t, aki öntudatlanul is megfelel a kérdésre. A király nagyon feldühödik, amikor Sado herceg egykori lakóhelyén elrejtett puskákat és kardokat találnak - azt hiszi, Lee San rejtegeti őket apja parancsára, egy esetleges lázadáshoz.

Lee San halott apját meggyanúsítják, hogy egy titkos fegyverraktárban fegyvereket halmozott fel, mert összeesküvést tervezett a király ellen. Young-jo megbíz egy nyomozót, hogy derítse ki, mi történt valójában. A nyomozó beveszi a csapatába Lee San barátjának a nagybátyját is, Song-yeon és Dae-soo így szereznek tudomást a vádakról. A barátok gyorsan akcióba lendülnek, és kiderítik, hogy a fegyvereket már az apa halála után készítették és csempészték a raktárba. Young-jo király örül, hogy a fia és az unokája tisztázódtak a gyanú alól.

Valaki Lee San életére tör, de a gyilkos mérget vesz be, így Lee San nem tudja meg, hogy ki volt a megbízó. Megpróbálja megtudni, honnan származik a méreg. A király Lee San-t bízza meg a kínai küldöttség fogadása körüli feladatokkal. Lee San ellátogat a Művészeti Hivatalhoz, de Song-yeon lemarad a találkozásról. Song-yeont rajtakapják, hogy festett, ezért becsukják. Dae-soo még mindig verekedésekben vesz részt.

A halott Han eunuch holmija között Sa-cho és Lee San különös, rejtjeles üzenetet talál, mely valamiképpen a kínai küldöttség látogatására utal. Nem sejtik, hogy ellenségeik elrabolják a küldöttségnek ajándékba adott vásznat, hogy ezzel rombolják a koronaherceg jó hírét. Du-chi meg akarja korbácsoltatni Song-yeont azért, mert azt hiszi, festéket lopott a raktárból; a lány csak Young-mo közbelépésével menekül meg. Dae-su, bár abba akarja hagyni a rablóéletet, egy utolsó munkába mégis beleegyezik a tolvajbandával. Song-yeon nagyon boldog, mert kijelölik a kínai küldöttség előtt megjelenő festők egyik segédjének, azonban Cho-bi és Se-mo mesterkedése miatt csak egy véletlennek köszönheti, hogy mégis Lee San színe elé jut. A kínai vendégnek, Wang Yu-nak megtetszik Song-yeon, azonban Lee San megvédi.

Song-yeon festőtehetségével nagy sikert arat a kínai küldött, Wang-yun előtt. Dae-soo kétségbeesik amikor rájön, hogy tudtán kívül segédkezett a kínaiaknak ajándékozandó fehér vászontekercsek ellopásában, és megpróbálja kiszedni tolvajtársából, hová kerültek a tekercsek. A nagyurak nem tudják, honnan teremtsék elő a hiányzó százötven tekercs fehér vásznat; ez a fejlemény nagyon jól jön az álnok Hwa-wan-nak, Seok-ju-nak és Hu-gyeom-nak, akik a herceg bukására törnek. Azonban Song-yeon váratlan ötlettel áll elő: fessék be a sárga vásznakat fehérre és adják azokat a küldötteknek. A trükk beválik és Lee San megköszöni Young-mo közreműködését, azonban nagyon megdöbben, amikor rájön, hogy gyermekkori barátnője és a tehetséges damo, Song-yeon ugyanaz a személy.

Lee San kideríti, hogy a csodás képet gyerekkori barátja, Song-yeon festette és kerestetni kezdi a lányt, akit sehol sem találnak, mivel banditák fogságába esik... Dae-soo rájön, hogy elrabolták Song-yeont, és elhatározza, hogy kiszabadítja. Lee San és Dae-soo is találkoznak, és megörülnek a viszontlátásnak. A koronaherceget is aggasztja a lány eltűnése, ezért riadóztatja a csendőrséget a lány kiszabadítására. Sajnos későn érkeznek a házhoz, ahol Song-yeont fogva tartották

Lee Sant, a koronaherceget megint tőrbe akarják csalni ellenfelei. Hamis parancsot adnak ki a nevében, hogy ezzel elveszejtsék. De ő mégsem maga miatt aggódik, hanem a kis damo lányt, Song-yeont félti, akit elraboltak. A lány barátja és nagybácsikája elindul a felkutatására. Végül Li-cheon úr lesz az, aki nyomra vezeti őket. A Királyné közben a király színe elé járulva védelmébe veszi Lee San-t, annak ártatlanságát hangsúlyozva.

Miközben Lee San végre újra találkozik barátaival, Song-yeonnal és Dae-sooval, a Palotában tovább folytatódik a találgatás, hogy kitől származik a hamis parancslevél. Lee San azt vallja, hogy nem tőle. Apja hisz neki és egy vizsgálattal kideríti, hogy vajon, ki mond igazat. Hwa-wan és Hu-gyeom a sikertelen hamisítás után egy puccs megszervezésébe kezdenek. Katonai bemutatót tartanak és Lee San testőrei siralmasan teljesítenek. Ezért Lee San kemény edzésre fogja őket.

Young-jo király megpróbálja kinyomozni, ki a szerzője annak a levélnek, ami a kezébe került, és amely szerint a jogos trónörökös Lee San, ő maga pedig zsarnok, aki megölte saját fiát. A minden lében kanál Li-cheon fontos papírt talál a Művészeti Akadémián: rájön, hogy nem ő az egyetlen, aki illetlen képek festőjeként próbál megélni. Hwa-wan és csoportja abban mesterkedik, hogy Lee San-t gyanúsítsák azzal, hogy puccsot szervez a hatalomátvételre; erre jó ürügy kínálkozik, amikor Lee San apja, Sado egykori testőrei megemlékezést szerveznek Sado sírjánál; hamarosan azzal vádolják a testőrséget, hogy támogatják a koronaherceget. Song-yeon biztosítja a herceget arról, hogy kiáll mellette és hisz benne.

A király nagyon felháborodik, amikor Lee San leállítja apja egykori testőreinek kihallgatását; Young-jo szerint ez bizonyítja, hogy a koronaherceg is a lázadók közé tartozik, de ad neki három napot, hogy bebizonyítsa ártatlanságát. Hye-gyong megpróbálja rábeszélni Lee San-t, hogy kérjen bocsánatot a királytól, de a fiú nem alkuszik. Young-jo felteszi Lee San-nak az égető kérdést: szerinte apját jogosan küldték a halálba vagy sem? Guk-young felfogadja Dae-soo-t és Dal-Ho-t, hogy nézzen utána Han miniszter szolgája viselt dolgainak; ennek eredményeként kiderül, hogy a lázadók egy közeli mocsaras területen vannak, és Dae-soo egy csellel elvezeti Lee San-t az áruló Hu-gyeom-hoz.

Lee San megpróbálja bebizonyítani, hogy In-soo-ék ártatlanok. Egy festmény kapcsán rátalál a megoldásra, és ebben Song-yeon nagy szerepet játszik.

San koronaherceg levelet küld a védelmi miniszternek, amiben leír mindent, amit tud. A csapdának szánt levél elvezeti a herceget Hwa-Wan hercegnőhöz, és a lázadók táborához. A minisztert börtönbe dugják, ahol a hivatalos álláspont szerint öngyilkosságot követ el. Lee San és Song-yeon érzelmei fellángolnak.

Lee San arra bíztatja Song-yeont, a damo lányt, hogy kezdjen el festészetet tanulni. Közben Dae-soo nagyban készül a katonai vizsgára, hogy a koronaherceg testőre lehessen. Ebben nagy segítségére lesz új szövetségese, Guk-young, aki Lee San tanácsosa. Közben Hye-gyeong, Lee San anyja keresi fel Hwa-wan hercegnőt és megfenyegeti, hogy ne merészeljen még egyszer a fiának ártani. Akkor még nem is sejti, hogy a királyné, Seok-ju nagyúrral együtt, már egy újabb tervet forral a trónörökös ellen.

Dae-soo büszkén mutatja Song-yeonnak új, testőri egyenruháját. Cho-bi megismerkedik a jóképű fiúval és emiatt megenyhül Song-yeon iránt. Guk-young korrupciós ügyeket leplez le Lee San előtt, aki ezt a király elé tárja; Young-jo ezért személyesen látogat el az érintett tartományba, mégpedig Lee San kíséretében. Hu-gyeom Song-yeon után érdeklődik Doo-chinál. Hye-gyong aggódik, hogy Hyo-eui még mindig nem esett teherbe és a hercegnek nincs utóda. Hyo-eui csevegni hívja Song-yeont, aki egy munka miatt tartózkodik a palotában és a hercegnő megpróbálja kideríteni, Song-yeon valóban ismeri-e Hu-gyeomot. A király egy faluba látogat el, ahol járvány dúl és ő maga is ágynak esik.

A nagyurak azon spekulálnak, hogy felépül-e a király a súlyos betegségből, amely ágynak döntötte. Lee San is aggodalommal figyeli nagyapját, azonban leginkább a királyné aggódik: Young-jo halálával a trón Lee Sanra szállhat. Young-jo kis időre magához tér és felszólítja Lee Sant, hogy térjen vissza a palotába és uralkodjon helyette, amíg fel nem gyógyul. Guk-young és Sa-cho, akik féltik Lee Sant a visszaúton történő esetleges támadások miatt, egy csellel kijátsszák uralkodójukat és egy ál-menetet küldenek előre, megtévesztvén Hu-gyeom embereit. Lee San megdöbben, amikor megtudja, hogy Dae-soo maga ajánlkozott, hogy ő ölthesse fel Lee San álöltözékét, így biztos célpontnak kitéve magát. Az ál-menetből több harcos elesik, de Dae-soo szerencsésen túléli. A herceg megérkezik a palotába és rögtön összeütközésbe kerül a királynéval.

A király nagyon beteg lett és különböző okokból, de mindenki aggódik miatta. A király Lee Sant nevezi meg utódjának, de ezt a rendeletet, a királyné elkobozza. Hu-gyeom és Seok-ju mindenáron gyógyírt akarnak találni a király bajára. Ám Lee San eleinte nem hagyja, hogy az általuk szerzett gyógyszert beadják neki. Később mégis beadják a gyógyszert, de a király állapota romlik.

Young-jo, a király, ginzengből készült főzetet kap, hogy felgyógyuljon betegségéből, de a remélt javulás helyett állapota rosszabbodik, és eszméletét veszti a magas láztól. Az aggódó Hwa-van hercegnő - aki felismeri, hogy a tünetek nem a betegség, hanem a gyógyulási krízis jelei -, a tiltás ellenére visszatér a palotába, és ráveszi Lee Sant, hogy folytassák a kezelést, mert csak így menthetik meg az apját. A király nemsokára valóban jobban lesz, és a hálás királyné ráveszi a királyt, hogy kössön békét Hwa-vannal, és fogadja vissza lányát a palotába. A király gyógyulása ellenére sem mond le arról a tervéről, hogy végleg visszavonul, és Lee Sant nevezi ki maga helyett régensnek, azért, hogy legyen ideje megtanítani őt a jó uralkodás fortélyaira. Döntése hatalmas felháborodást és tiltakozást vált ki mindenkiből, maga Lee San sem akarja elfogadni, de a király végül mégis összehívja minisztereit, és hivatalosan is bejelenti, hogy Lee Sanra ruházza át hatalmát.

Lee Sannak élete első miniszteri ülésén kell elnökölnie. Egy reformterv elindításával próbál küzdeni az udvari korrupció és igazságtalanságok ellen. Ellenfelei azonban minden eszközt megragadnak, hogy ez ne sikerüljön neki. Ezalatt Song-yeonnak egy festőversenyen kell bizonyítania tehetségét ahhoz, hogy továbbra is festészetet tanulhasson a Királyi Művészeti Hivatalban.

A festők felháborodtak a döntésen, miszerint Song-yeon ötödik helyezett lett a festők versenyén, azonban a lány bátran megvédi magát. Lee San meghallgatja az engedély nélkül árusító kereskedőket, akiknek adófizetés fejében engedélyt akar adni, hogy szabadon áruljanak. Ez nagy felzúdulást kelt az eddig törvényesen működő és sokat harácsoló kereskedők között. Hwa-van és Hu-gyeom gonosz tervet sző, hogy a herceg reformját saját maga ellen fordítsák. Bár a nagyurak a királynak panaszkodnak, Young-jo elzavarja őket, mondván, a régens feleljen saját tetteiért. A királyné elhívatja bátyját, hogy segítsen végezni a koronaherceggel.

Lee San megpróbálja kinyomozni, ki áll a hátterében annak, hogy a fővárosba áruhiány lépett fel. Hyo-eui továbbra is dolgoztatja Song-yeont a paraván festésén, hogy minél többet megtudjon tőle férjével való kapcsolatáról. A damók unszolására Song-yeon engedélyt kap Pak mestertől, hogy tanítsa őket, azonban ezzel tovább szítja a festők ellenérzését vele szemben. Hwa-wan ismét megpróbálja a királyt Lee San ellen hangolni. Lee San és Hyo-eui kapcsolata egyre gyengédebb lesz, mert a herceg érzi, hogy felesége szilárdan támogatja törekvéseiben. Hu-gyeom mesterkedésének hála Guk-young kiesik a herceg kegyeiből.

Színre lép Kim Gui-ju, a királyné testvére, akivel a gonosz asszony el akarja távolíttatni a herceget és új trónörököst a helyébe ültetni. Lee San elvonul a könyvtárba pár napra, azonban Song-yeon hamar meggyőzi, hogy nem szabad elcsüggednie. Kim Gui-ju szervezi a Lee San elleni merényletet. Lee San találkozik egy jövendőmondóval, aki figyelmezteti, hogy bajba kerülhet.

A régensi posztjáról lemondatott Lee San esténként kijár a palotából, hogy megismerje népe valódi életét. Így találkozik azzal az öregemberrel, aki - bár nem ismeri fel a herceget -, bölcs tanácsaival minden nap tanít neki valami újat a gazdálkodásról. Egyben ő az a férfi, aki megjósolja, hogy ellenségei hamarosan az életére törnek. A királyné bátyja embereivel együtt valóban azt tervezi, hogy a közelgő tavaszünnepen, a tömeg szeme láttára gyilkolják meg a herceget. Hwa-van is ármánykodik Lee San ellen, hogy a királyné kedvében járjon, de ekkor még nem sejti, hogy hiába igyekszik: a királyné csak arra vár, hogy nemsokára megszabaduljon tőle is.

A Nare Fesztiválra készülnek a palotában. Nagy a sürges-forgás, érkeznek a mutatványosok. Ezalatt a királyné sem pihen, folyik a merénylet szervezése. A trónörökös hű emberei, Guk-young és Dae-soo azonban rájönnek tervükre és minden erejükkel megpróbálják kideríteni, hol és mikor akarnak ellenségei lecsapni a hercegre.

Guk-young rájön, hogy a tűzijátékok segítségével bombát akarnak robbantani a Náre fesztiválon, hogy megöljék a koronaherceget. Li-cheon teljesen belebolondult a szép örömlányba, Geum-hongba. A fesztiválon Dae-soo őrködik, aki végül úgy tudja csak megmenteni Lee San életét, hogy felé lő egy lopott puskával. Az egyébként bekövetkezett robbanásban megsebesül Eun-eon és Hwa-wan is. Lee San kihallgatja Dae-soo-t, aki felfedi előtte, hogy a száműzött Guk-youngnak köszönheti életét. A királyné kidobja Gui-jut ügyetlensége miatt. Lee San megköszöni Guk-youngnak, hogy megmentette az életét. Mivel Dae-soo a fesztiválon ellopta az egyik palotaőr fegyverét, Jang-bóval és Seok-gival együtt elfogják és bebörtönözik.

Gui-ju ragaszkodik Dae-soo kihallgatásához, annak ellenére, hogy Lee San magából kikelve követeli emberei szabadon bocsátását. Gui-ju és Hu-gyeom alaposan összevesznek azon, kinek is köszönhető a fesztiválon történt fiaskó, a királyné azonban rendreutasítja őket. Miután Jang-bo és Seok-gi kiszabadul, Song-yeon és Dal-ho kétségbeesetten várnak híreket Dae-soo-ról. Dae-soo-t azonban maga a király hallgatja ki; a fiú elmondja neki, hogy az összeesküvés leleplezését Guk-youngnak köszönhetik, sőt, a jángdzsui gyilkossági kísérletet is felfedi előtte. Young-jo a nyomozást - Lee San tanácsát kikérve - Guk-youngra bízza, aki megfogadja, hogy előkeríti a főkolomposokat. Guk-young elraboltatja Gui-jut és megpróbálja kiszedni belőle az összeesküvés részleteit.

Guk-young a király engedélyével nyomozást indít a merénylet elkövetőinek felderítésére. Ehhez rabul ejtette Gui-jut is. A merénylők és társaik aggódnak a jövőjük miatt. A festők közül hamarosan kijelölik azt, aki megfestheti a király portréját. Mindenki nagyon igyekszik megkapni ezt a feladatot.

Guk-young főfelügyelő vezetésével megkezdődik a nyomozás a herceg ellen irányuló merénylet ügyében. Előbb Gvi-dzsongot, a királyné bátyját fogják el, majd egy ravasz csapda segítségével sikerül elkapni Hvá-ván hercegnő és Dzsong titkár embereit is. Ekkor Dzsong személyesen keresi fel a főfelügyelőt, és elmondja: mindannyian utasításra cselekedtek, mert valójában minden intrika, és a mesterkedés ötlete, és anyagi támogatása a királynétól származik. Ekkor Gui-ju, hogy húgát mentse, minden bűnt magára vállal. Ji-su megnyeri a festőversenyt Li-cson előtt, ezáltal ő lesz a királyi portréfestő, és személyes vitájukat félretéve Szong-jont kéri fel segédjének.

The king must find out who is responsible for killing the prince. While he believes her majesty was behind it, her loyal follower refuses to point the finger at her. Yi San knows the truth but does not want to risk the life of her majesty. In the process, he is also risking his chance at the throne.

A királynak nagyon tetszik Song-yeon festési stílusa, és úgy dönt, több képet is megrendel tőle. A palotában nagy riadalmat kelt Lee San eltűnése, azonban a herceg csak megpróbált lenyugodni magányában a királyi döntés miatt. Li-cheon félreérti a herceg eltűnését és Song-yeon kimaradását, ezért azt mondja Dal-honak és Mak-seonnak, hogy a lány királyi ágyas lett. A pletyka alapján Cho-bi elterjeszti a damók között, hogy Song-yeon biztos bosszút áll majd azokon, akik eddig keresztbetettek neki. Hwa-wan azzal a tervvel áll Hu-gyeom elé, hogy királyt akar csinálni belőle; mivel a királyné már nem tekinthető hatalomnak, így az urak segítségével mindezt véghezviheti. Young-jo megkéri Guk-youngot, hogy mindenben segítse Lee San munkáját, akinek ezentúl kikéri a véleményét udvari ügyekben. Amikor Lee San leissza magát és a városban dorbézol, Sa-cho magával viszi hozzá Song-yeont és Dae-soo-t, hátha ők meg tudják nyugtatni a háborgó lelkű herceget.

Hye-gong azzal vádolja Song-yeont, hogy manipulálta a herceget, hogy előléptesse a festői posztra. Ezért elküldi Song-yeont a kínai küldöttséggel a Császári Művészeti Iskolába, amelyben majdnem egy évtizedig tart a képzés. Song-yeon senkinek nem árulja el elutazása igazi okát, így alaposan összeveszik Dae-soo-val és Dal-honak sem esik túl jól a lány távozása. Dal-ho és Li-cheon beszélnek Guk-younggal, hogy segítse őket abban, hogy helyet kapjanak a küldöttséggel tartó kereskedők között. Dal-ho megígéri Mak-seonnak, hogy ha visszatér Kínából, elveszi feleségül. Hu-gyeom biztosítja Hwa-want arról, hogy ha visszatér Kínából, biztos tervével tönkreteszi a koronaherceget. A király lemondja a királyné születésnapi ünnepségét és megtiltja, hogy bárki is felköszöntse. Song-yeon Lee Sannak sem mondja el, hogy elutazik, így csodálatos estét töltenek együtt a városban. Lee San megdöbben, mikor megtudja, hogy Song-yeon évekre elutazott; Dae-soo átadja neki a lány levelét, amelyben a lány felfedi iránta való érzéseit.

Song-yeon megérkezett Kínába, ahol festészetet tanulna, de amikor a kínaiak megtudják, hogy ő nő, visszautasítják felvételét. Hje-gjong felveti Lee Sannak, hogy feleségével együtt utazzanak el egy kis pihenőre. Lee San magával viszi minisztereit is. Young-jo ellátogat a királynéhoz. Úgy beszél vele, mintha semmi sem történt volna és a királyné testvére felől érdeklődik. Amikor pedig legközelebb a királyné látogat el Young-johoz, a király ráförmed és nem érti, hogy merészelt eljönni hozzá. Dae-soot és Jang-bot elveri egy helyi paraszt, Dong-su. Lee San is megtudja ezt és kíváncsi erre a férfira.

Lee San és kísérete a déli országrészbe megy, ahol csodálatos tehetségeket fedez fel, akiket származásuk miatt eddig mindenhonnan kirekesztettek. Song-yeon megérkezik Kínába, ahol először elutasítják felvételi kérelmét a Birodalmi Művészeti Akadémián, de végül Hu-gjeom közbenjárásának köszönhetően esélyt kap, hogy mégis megmutassa a tudását és az akadémia vezetőjét teljesen elvarázsolja a tehetségével. A királyi udvarban feje tetejére áll minden, amikor a kormány aktuális ülésén Seok-ju felveti a királynak, hogy reformokkal frissítsék a régen elavult rendszert és adjanak újra politikai esélyt az évtizedekkel korábban elűzött Námin frakciónak. Dal-ho és Li-chon hatalmas üzlet reményében megy Kínába, de végül csak súlyos adósságokkal térnek haza.

Csve miniszter árulása felháborítja a Bjok frakció embereit: Hwa-wan hercegnő egyenesen Csve úr elhallgattatását tervezi. De a herceg felkészült a támadásra, ezért fokozott őrizetet rendel el. A királyné újabb mesterkedései nyomán a király időszakos memóriazavarban szenved. Egyik ilyen alkalommal a királyné titokban felkeresi őt, és ráveszi, hogy kegyelmi rendelettel hívja vissza bátyját, Gui-ju-t a királyi udvarba. Lee San nagyon aggódik Song-yeon miatt, ezért ráveszi Dae-soo-t, hogy menjen el Kínába, és látogassa meg a lányt. De sajnos Pekingben politikai zavargások törnek ki, Song-yeont eltanácsolják a Császári Művészeti Akadémiáról és mire Dae-soo Pekingbe ér, a lány nyomtalanul eltűnik.

Lee San, miután rátalált Song-yeonra, mindent megtesz azért, hogy a lány felépüljön a gyötrelmes út után. Míg ő távol van a palotából, addig régi ellensége, Kim Gui-ju visszatér, hogy újra betöltse pozícióját az udvarban. Ennek láttán rémület tölt el mindenkit, csak a királyné tudja, mi áll megkegyelmezése mögött. A király szellemi leépülése miatt már nem emlékszik kiadott parancsaira, és egyre inkább a királyné befolyása alá kerül. Hwa-wan és fia kétségbeesetten igyekeznek szorult helyzetükből valami kiutat találni.

Hye-gyong megdöbben azon, hogy Gui-ju visszatért a palotába és még a király bocsánatát is elnyerte; annál is inkább, mert a megbocsátásról senki nem tudott. A királyné ismét magához édesgeti a királyt: kijelenti, hogy tudja, mi a betegsége és mi a gyógyír rá. Dal-ho még mindig bánatos amiatt, hogy Mak-seon nem bocsát meg neki. A király megbízza írnokát, hogy egy hónapig jegyezzen fel mindent, amit tesz és mond, és a nap végén ő visszamondja neki, amire emlékszik - azonban a királyné és Gui-ju megvesztegeti az írnokot. A királyné parancsára az udvari gyűlésről eltávolítják Hwa-want és a hercegnőnek megalázó jelenetben kell bocsánatot kérnie. Young-jo megkéri Song-yeont, hogy segítsen neki egy térképről felidézni városok neveit. A lány ezt elmondja Dae-soo-nak, aki értesíti Guk-youngot, így a herceg is tudomást szerez nagyapja betegségéről.

Young-jo felteszi a kérdést Lee Sannak: igazi vagy örökbefogadó apját tekinti édesapjának? Amikor a koronaherceg az áruló Sadót nevezi meg, Young-jo ultimátumot ad neki: vagy visszavonja kijelentését, vagy megvonja tőle a koronahercegi címet. Lee San megbízza Guk-youngot, szerezzen bizonyítékot a király betegségére; mivel Guk-young úgy dönt, megszerzi a királynak felírt gyógyszerek listáját, Dae-soo közbenjárásával Dal-ho megy be álruhában a palotába és csellel meg is szerzi a listát, amely alátámasztja az aggkori elbutulás diagnózisát. A királyné Lee San ellen uszítja a királyt Sado herceg sírjának rendbehozatala ügyében. Lee Sannak eszébe jut a festődobozban levő festmény, amit apja valaha rábízott. Előkeresi a képet és úgy gondolja, megpróbálja megfejteni, mit jelent.

A király úgy dönt, hogy lemond a trónról Lee San javára. De ehhez meg kell teremtenie a megfelelő körülményeket, hogy az ellenségeik ne tudják ezt megakadályozni. Ezért a seregek nagy részét kirendelik a városból. Lee San is elolvassa azt a levelet, amit az apja írt a Királynak, így megtudja az igazat az apjáról. Megpróbál bizonyítékokat szerezni az ellenségei ellen az apja volt testőreitől. Kiderül, hogy létezik bizonyíték, de nem tudják, hol. Lee San azonban egy festmény alapján kitalálja, hova rejtette el az apja a bizonyítékokat. Az ellenség értetlenül áll a csapatok kivonultatása előtt, de rájönnek, mi a célja a királynak. A királyné terve az, hogy meg kell ölni vagy a királyt vagy a herceget.

Lee San a hegyekbe megy, hogy megkeresse azt a bizonyítékot, amivel sarokba szoríthatja ellenségeit, és bizonyíthatja, hogy Sado herceg ártatlanul halt meg. Ám útközben megtámadják a királyné bérencei: alig sikerül megúsznia a merénylet-kísérletet. A király készül a nagy bejelentésre, amelyben lemond a trónról Lee San javára, de agyvérzése lesz, és öntudatlan állapotba kerül. A királyné így most már nyíltan mesterkedhet, hogy meggátolja a herceg trónra kerülését.

Az agyvérzés következtében a király kómába esik, és orvosai szerint esély sincs rá, hogy valaha magához térjen. Ezért Lee San úgy dönt, hogy eleget tesz a király legfőbb akaratának, és átveszi helyét a trónon. De a királyné minden eszközt bevet, hogy meggátolja ebben. Még a város és a palota védelmét biztosító katonákat is igyekszik a herceg ellen fordítani, de Lee Sannak sikerül maga mellé állítani a palotaőrséget és így átmeneti győzelmet aratnak ellenségein. A királynénak és cinkosainak menekülnie kell a palotából. De hamarosan fordul a kocka, mert a palotaőrök megijednek a túlerőtől, és elmenekülnek. A herceg és kitartó hívei már a lehetetlenre vállalkoznak, amikor megtörténik a csoda...

A királyné már nyeregben érzi magát, ki is adja a parancsot a koronaherceg letartóztatására, de ekkor, az udvar legnagyobb megdöbbenésére, megjelenik a király, aki váratlanul magához tért. Lee Sant bízza meg, hogy ítélkezzék az árulók felett, akik meg akarták fosztani a trónörököst trónjától. Bár Guk-young terhelő bizonyítékokkal szolgál a cselszövők bűnösségét tekintve, a herceg, a király kifejezett óhaja ellenére, mégis szabadon engedi a vétkeseket. Ezen tettével nagy felháborodást kelt hű barátai és szövetségesei körében, akik nem értik cselekedetének okát.

Young-jo megfosztja a királynét posztjától, ami sokakban félelmet kelt. Lee Sannak egyelőre sikerül lebeszélnie a királyt, hogy lemondjon javára a trónról. Lee San meglátogatja a királynét és a gőgös asszony szemébe vágja: ne higgye, hogy megkönyörül politikai talpnyalóin és ő maga is példás büntetésre számíthat. Li-cheon azt terjeszti a Hivatalban, hogy Song-yeonból királyi ágyas lesz. Guk-young elhatározza, hogy a saját kezébe veszi a nagyurak megbüntetését, mert attól fél, hogy Lee San túlságosan kesztyűs kézzel bánik velük, ezért elraboltat néhány magas rangú urat. Hye-gyong és Hyo-eui megköszönik Song-yeonnak, hogy eljuttatta a néhai Sado levelét Young-jonak. Seok-ju elpanaszolja Lee Sannak az eltűnéseket, de az elzavarja őt. In-han nagyúr elrablását csak Hu-gyeom váratlan érkezése akadályozza meg, akivel szövetkeznek arra, hogy mentsék a bőrüket...

A király meghal. Lee San a koronázására készül, ám ellenségei még most is meg akarják akadályozni trónra lépését. A lefokozott királyi titkár a király megölésével vádolja meg a trónörököst, álnok módon névtelen röpiratot terjeszt. Ráadásul bérgyilkost is felfogad...

A palotában mindenki a koronázási ceremóniára készül. A festők, Ji-su vezetésével éjt nappallá téve dolgoznak, hogy a palota minden épületét kidíszítsék a nagy napra. Guk-young főfelügyelő és Dae-soo a szokásosnál is idegesebbek és gyanújuk nem alaptalan, mert Dzsong titkár egy bérgyilkost fogadott fel, hogy megölje Lee Sant a koronázási szertartás alatt. De a felügyelő és Dae-soo elkapja a küldöncöt, aki a titkár és a bérgyilkos között közvetít, így időben rájönnek a tervre, és a titkár kénytelen visszahívni emberét. A koronázás zavartalanul lezajlik.

A bérgyilkos - akit Djong titkár bérelt fel - kihasználja, hogy a koronázás után lanyhul az őrök figyelme, és éjszaka rátámad Lee Sanra. De végül a király öli meg őt, a többi merénylővel pedig Dae-soo és társaik végeznek. A merénylet-kísérlet kudarca után minden érintett tudja, hogy menekülnie kell. Egyes miniszterek vidéken próbálnak elbújni, Hwa-wan hercegnő és a titkár Kínába szökne hajóval, de elfogják őket, és a többieket is pár napon belül letartóztattatja a király. Ezután rendkívüli szigorral torolja meg a felségárulást.

Nagy az izgalom a birodalom fővárosában, mert elkezdődik a kivégzések sorozata. A festőknek is ki kell vonulni, hogy megörökítsék az eseményt. Közben az özvegy királyné öngyilkossági kísérlete is szárnyra kel, amit a rabok kiszabadítására akar az ellenség felhasználni. Lázítást szítanak a diákok körében, hogy kikényszerítsék Lee Santól ítéletének visszavonását. A király azonban hajthatatlan, végrehajtják a halálbüntetéseket, egyedül az özvegy királyné kerüli el sorsát.

Guk-jong meggyőzi Lee Sant, hogy állítsanak fel egy új gárdát, melynek célja kizárólag a király védelme lesz. Nagyszabású hadgyakorlatot rendez, hogy a legjobb harcosokat választhassa ki e feladatra. Habár a király beleegyezik a gárda megalakításába, de elveti a Guk-jong által javasolt tisztek névsorát, mert titokban Dae-soot és társait szemelte ki erre a posztra. Közben befejeződik a könyvtár építése is, és kiderül, hogy Lee San az ágyasok fiait bízza meg az intézet vezetésével. Ez felháborítja a Noron frakció vezetőit, akik nem nézik jó szemmel, hogy elestek egy ilyen fontos pozíció birtoklásától.

A Noron frakció emberei tiltakoznak az ellen, hogy a király 2000 új - és lehetőleg déli - hivatalnokot alkalmazzon, illetve, hogy egységes vizsgához kösse a pozíciók betöltésének jogát. Ezért minden nyílt és titkos módszert bevetnek, hogy ellehetetlenítsék a király - és a jelenlegi kormány - munkáját. A királyi család úgy dönt, hogy új hitvest választ a királynak. Lee San felesége és az anyakirályné nem teljesen ért egyet a választásban. Dae-soo végre feltárja érzelmeit Song-yeon előtt.

Dal-ho felajánlja Song-yeonnak, hogy tartsanak kettős esküvőt: ő elveszi Mak-seont, Song-yeon pedig menjen feleségül Dae-soo-hoz. Dae-soo alaposan leteremti a bácsikáját és bocsánatot kér Song-yeontól. Lee San úgy dönt, visszafogadja az áruló Noronokat a kormányba; még maga Tae-woo is, korábbi ellenkezése ellenére, a király elé járul, aki fontos posztra nevezi ki őt és ezzel kivívja Guk-young nemtetszését. Hyo-eui felbosszantja Hye-gyongot azzal, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy Song-yeon legyen a király ágyasa, azonban Lee San anyja Guk-young húgát, Won-bint látná szívesen ezen a poszton. Li-cheon azt hiszi, a nagy királyi portré festését őrá bízzák, azonban Young-moon Song-yeo-t kéri fel a munkára. Hye-gyong megfenyegeti Song-yeont: soha nem lesz belőle királyi ágyas. A lány ezért azt mondja Lee Sannak és Hyo-eui-nek, hogy nem kér az ágyasi pozícióból és inkább festő marad a Művészeti Hivatalban; Lee Sant lesújtja a hír.

Won-bin azt mondja az udvarhölgyeknek, hogy Lee San vele töltötte az éjszakát, azonban hamar kiderül, hogy a király Song-yeonnal volt a Művészeti Hivatalban. A Noron frakció néhány tagja és az ágyasok nemrég kinevezett fiai között komoly ellentét bontakozik ki: a nagyurak lenézik a náluk alacsonyabb rendűnek gondolt ágyas-sarjakat. Guk-young komoly összetűzésbe kerül Joo-sikkel, akiben veszélyes ellenségre talál, ráadásul Tae-woo is ellene uszítja a királyt. Hye-gyong megkéri Hyo-euit, legyen elnézéssel Won-bin iránt és segítsen neki, azonban a lány rögtön galibát okoz: elárulja, hogy Lee San nem vele volt közös éjszakájukon, így Hye-gyong is tudomást szerez arról, kivel is volt a király. Li-cheon addig könyörög Eum-damnak, amíg fel nem fogadja tanítványának. Guk-young nagyon megdöbben, mikor Lee San kitiltja őt az udvari gyűlésről, de később tisztázzák, hogy a király csak így akarta megvédeni legkedvesebb emberét a gyűlölködő Noronoktól. San megmutatja Guk-youngnak előterjesztését a rabszolgaság eltörlésére. A király döbbenten értesül róla, hogy több ágyas-sarjat megtámadtak, a főkönyvtáros házát pedig felgyújtották.

Lee Sannak bűntudata van, hogy nem tudta megmenteni Cheon-ik életét. Guk-young megfogadja, hogy felkutatja azokat, akik megtámadták a könyvtárosokat és kideríti, ki bérelte fel őket. Seok-ju figyelmezteti Joo-siket: ha kiderül, hogy ő áll a támadás mögött, Tae-woo nem kegyelmez majd neki. Hye-gyeong keményen leteremti Hyo-euit, amiért szigorúan bánik Won-binnel. Hye-gyong egy paravánt rendelt a Művészeti Hivataltól Won-binnek, amit az ágyas kérésére Song-yeon fest meg, Cho-bi segítségével. A ravasz Eum-dam szinte teljesen kifosztja Li-cheont, aki buzgalmában bármit megtenne, csak hogy a neves festő a tanítványának fogadja. Dal-ho nagyon boldog, hogy Guk-young szép fizetéssel állást szerzett neki a palotában. Guk-young elraboltatja Joo-siket és bérencei alaposan elverik a Noron-hivatalnokot.

Tae-woo meg van győződve róla, hogy Lee San meg akarja menteni Guk-youngot, aki szerinte a három gyilkosság gyanúsítottja. Won-bin egyre akaratosabb és dühében leönti Song-yeon elkészült festményét. Hamarosan kiderül, hogy a gyilkosságokat a Mestergyilkosok nevű, szökött szolgákból verbuvált banda követte el. Lee San elfogatja a banda tagjait és a főkolomposokat kivégezteti, azonban a többieknek kegyelmet ad, kivívva ezzel Tae-woo és a Noronok haragját. Guk-young egyezséget köt az özvegy királynéval: az asszony rendelkezésére bocsát egy olyan dokumentumot, amellyel egyszer s mindenkorra elűzheti az udvarból Tae-woo-t. Minden jel arra mutat, hogy Won-bin állapotos - a hír általános örömöt vált ki a királyi családban. Li-cheon és Ji-su töri magát, hogy Eum-dam tanítványává fogadja, azonban a festő Song-yeont választja helyettük. Lee San nagyon megdöbben, amikor az özvegy királyné - Guk-young közbenjárásával - kihallgatást kér tőle.

Lee San meg akarja változtatni a szolgák helyzetét a királyságban, ami nagy ellenállást vált ki az udvarban. Mindenki nagy várakozással és örömmel tekint Won-binre, terhessége sokat jelentene a dinasztia szempontjából. A király többek javaslatára visszafogadja az özvegy királynét.

Guk-young rábeszéli az orvost, ne árulja el senkinek, hogy Won-bin nem is vár gyermeket. Közben az egész udvar Won-bin óhaját lesi, hogy tehetné minél kényelmesebbé és fájdalommentesebbé a terhesség időszakát. Gazdag ajándékokat kap Hye-gyong úrnőtől is, aki nagyon várja már, hogy megszülessen a trónörökös. Azonban Won-bin tisztában van vele, hogy lassan kifutnak az időből, ezért Guk-young kieszel egy tervet. Eszerint húga, a születésnapi ünnepsége alatt, az egész udvar szeme láttára elvetél majd. Bár sikerül kivitelezni az ötletet, mégis vizsgálat indul.

Az új királyi hitves, Won-bin azzal vádolja meg a királynét, hogy a tőle kapott gyógytea hatására veszítette el magzatát. Az udvarban megindul a pletyka, az anyakirályné nagyon felháborodik és vizsgálatot indít menye ellen. Egyedül Lee San hisz felesége ártatlanságában. A Won-bin lakosztályában festő Song-yeon felfigyel egy elejtett megjegyzésre, amit elárul a királynénak, így együttesen leleplezik az új hitves és bátyja cselszövését és a királyné tisztázhatja magát a vádak alól.

Song-yeon elmondja Dae-soo-nak, hogy Won-bin mégsem vetélt el, sőt állapotos sem volt. Amikor Won-bin őszintén Hye-gyong elé tárja a történteket, az asszony és Hyo-eui végleg elfordulnak tőle. Won-bin megkéri Guk-youngot, hogy tegyen úgy, mint aki mit sem tudott az egészről, azonban a titkár végül elismeri Lee San előtt a dolgot. Guk-young megdöbbenten hallja, hogy Won-bint elűzik az udvarból és közemberré fokozzák le. Amikor Lee San - Sa-cho és Guk-young kifejezett kérése ellenére - egyik este kilátogat a városba, egy merénylő majdnem lelövi. Song-yeont egy ismeretlen fiatalember megmenti egy zaklatótól.

Mindenki megdöbben a hírtől, hogy Won-bin milyen súlyos állapotban van, azonban Guk-young az ország ügyeit előbbre helyezi húga meglátogatásánál. Hye-gyong nem tanácsolja Hyo-eui-nek, hogy meglátogassa az ágyast. Song-yeon ismét összetalálkozik a fiatalemberrel, aki a múltkor megmentette őt; nem sejti, hogy a fiú saját testvére, aki egy összeesküvő-csoport élén meg akarja dönteni a dinasztiát. Minden erőfeszítés ellenére Won-bin meghal és Guk-young szívtelenséggel és kegyetlenséggel vádolja a királynét. A vigasztalhatatlan titkár ivászatba és tivornyázásba menekül. Lee San kitalálja, hogy a könyvtárosokat fizikai gyakorlatozással teszi testileg is erősebbé. Guk-young rajtaütést szervez az összeesküvőkön és Wook súlyos sebet kap; az utcán fekve Song-yeon talál rá.

Továbbra is keresik a merénylőket. Lee Sannak gyanússá válnak dolgok ezzel kapcsolatban. Song-yeon elviszi magához az egyik sérültet, akiről kiderül, hogy körözik. Később Song-yeon megtudja, hogy ez a férfi az ő régen halottnak hitt testvére. Hye-gyong új ágyast akar keresni. Guk-young pedig Won-bin utolsó akarta alapján, hogy legyen egy fiú gyermeke, örökbe akar fogadni egy fiút.

Song-yeont letartóztatják, mert segített egy árulónak megszökni, ráadásul rejtegette a házában és ápolta is. Guk-young nem érti, miért védelmezi annyira a lány a szökevényt, hisz a király életére tört. Song-yeon Dae-soo-nak árulja el, hogy a keresett személy nem más, mint rég elveszettnek hitt fivére, Song-vuk. Megkéri őt, hogy segítsen öccsének a menekülésben. Bár sikerül a fiúnak kicsúszni a katonák keze közül, de Dae-soo-t elfogják és tömlöcbe vetik. Guk-young az, aki segítségére siet és kihozza onnan, megbízva egy különleges feladattal. Közben teljesül a titkár hőn óhajtott vágya is, mert megkapja Lee Santól az engedélyt, hogy örökbefogadhassa Ün-on fiát. Ehhez azonban a királynénak is lesz pár szava.

Lee San anyja akaratának ellenszegülve visszahozza Song-yeont a palotába második hitvesnek, és hivatalos ceremónián feleségül veszi. Az özvegy királyné és Guk-young igyekszik meggyorsítani Van-pung herceg örökbefogadását, hogy ezzel is stabilizálja a király helyzetét.

A király anyja tiltakozik az új hitves ellen - mivel Lee San az ő beleegyezése nélkül választotta Song-yeont - ezért, ahol csak tudja, megalázza őt, és megnehezíti az életét. A király elhatározza, hogy mindenáron véghezviszi azt a tervét, hogy eltörli a törvényes kereskedők kiváltságait és egyenlővé tesz minden kereskedőt. Ezzel hatalmas felháborodást vált ki és lázadást idéz elő.

A kis herceg ügye meglehetősen felkavarja a kedélyeket az udvarban: Guk-ypoung azt szeretné, ha a fiút kineveznék koronahercegnek, azonban Hyo-eui tiltakozik az ötlet ellen. Annak ellenére, hogy Hyo-eui nagyon kedveli Song-yeont, Hye-gyong még mindig nem fogadta be hivatalosan a családba. Hyo-eui még Cho-bi-t is a palotába hozatja, hogy enyhítse Song-yeon magányát. A király tárgyalást szervez a törvényes kereskedőkkel, azonban Guk-young - az özvegy királyné sugallatára - elfogja és megkínozza a kereskedőket. Dae-soo és Seok-gi most először helytelenítik Guk-young parancsait, Jang-bo azonban nehéz helyzetben van, két urat kell szolgálnia - erre társai is rájönnek. A palotában dolgozó Li-cheon, Ji-su és a damók nagyon örülnek, amikor Song-yeon megvendégeli és régi barátként kezeli őket, azonban nehezen viselik a hatalmaskodó Cho-bit.

Guk-young nagyon megdöbben, amikor Hyo-eui elküldi a palotából Woon-pung herceget. Cho-bi megpróbálja behízelegni magát Kimnél, az udvarhölgyek vezetőjénél, mert nagyra törő tervei vannak. Kim jelenti Hyo-eui-nek, hogy együtt látta Choi és Kang udvarhölgyeket, akik között levélcsere zajlott. Cho-bi nagyon megrémül, amikor Song-yeon rosszul lesz, de aztán arra gondol, hogy úrnője állapotos; Song-yeon azonban - újabb rosszulléte ellenére is - elhessegeti kotnyeles udvarhölgyét. Hyo-eui és Song-yeon elkísérik a királyt vidéki körútjára, azonban Guk-young attól fél, hogy visszatérése után a királyné leleplezi az özveggyel folytatott tárgyalásait és ezért megszervezi, hogy Hyo-eui-t megmérgezzék.

Valaki meg akarta mérgezni a királynét, de végül visszatáncolt. Kiderül, hogy Guk-yeong állt a háttérben. Mindenki le van sújtva, és az ügyben ítéletet hirdetnek. Az elkövető és a felbujtó akár halálbüntetést is kaphat.

Lee San Guk-yeongot és társait száműzetésre ítéli, mely nagy felháborodást kelt a nagyurak körében. A Noronok hevesen tiltakoznak e döntés ellen, és a titkár kivégzését követelik a királytól. Lee San azonban hajthatatlan és erejét inkább az országban dúló éhínség és rabszolgakereskedelem felszámolására fordítja. Egy egyetemi diák dolgozata hívja fel rá a figyelmét, hol lehet az illegális embercsempészet fészke. Három hűséges testőrével el is megy felfedezni a környéket. Egy véletlen folytán, míg várja vissza testőreit, egy diákkal ott ragad az egyik raktárban, ahova az embercsempészek zárták be őket. A diák leleményességének köszönhetően hamar kiszabadulnak és kettejük között egy különleges barátság kezd szövődni.

Lee San találkozik a városban az éles eszű Yak-Yonggal, aki felkelti a figyelmét. Hong miniszter megbocsátást szeretne a királytól, akinek nagyon hiányzik, ezért elküldi hozzá Dae-Soo-t, aki majdnem későn érkezik, mert Hong haldoklik. Lee San a helyszínre vágtat, hogy megbocsásson volt miniszterének, aki így nyugodtan, a király kezei közt hal meg.

Song-yeon bebizonyítja a nemes hölgyeknek, hogy nem csak egy tudatlan damo, amivel sokak tiszteletét kivívja.

Yak-yong, aki tudásával és éleslátásával lenyűgözte a királyt, kitűnő eredménnyel jut be a hivatalnokok közé. A katonák Dae-soo vezetésével rajtaütnek a kínai rabszolga-kereskedőkön és letartóztatják őket. Az éppen az országban tartózkodó kínai diplomaták nem örülnek ennek. Kiderül, hogy Song-yeon gyermeket vár.

A Kína és Korea közötti feszültség fokozódik, a nagykövet és Lee San azonban megoldják a helyzetet. Dae-soo és társai valószínűleg előléptetésben részesülnek majd. Lee Sant nagy öröm éri, kiderül, hogy Song-yeon gyermeket vár.

Song-yeon és Hwa-bin terhességük utolsó szakaszába lépnek. A kérdés már csak az, ki szül fiút a királynak, aki már várja mindkét gyermeke érkezését, függetlenül attól, hogy fia vagy lánya lesz. Yak-yong több hónapnyi hallgatás után nagy ötlettel tér vissza a palotába. Jung-soon aggódik, mert nem tudja, mit tervez San, de érzi, hogy szorul a hurok a nyaka körül. Mindenki San Young-jo királytól örökölt ládikójára pályázik. Song-yeon babája körül gondok adódnak, de végül mindkét asszonynak egyszerre születik meg a gyermeke.

A kis Hyang teljesen elbűvöli az apját, aki eltökéli, hogy koronaherceggé nevezi ki a fiát, de a miniszterek és az udvar nagy része ezt ellenzi, mivel Song-yeon alacsony sorból származik. A király elhatározza, hogy átteszi a fővárost Suwonba. Betolakodók hatolnak a palotába, akik még mindig a ládikóra vadásznak. Lee San keresztülviszi akaratát, fiát koronaherceggé nevezi ki, Song-yeont pedig megteszi első számú feleségének.

Song-yeon újra terhes. A kis koronaherceg, az ország szeme fénye súlyosan megbetegszik. Song-yeon egészsége is megrendül, kiderül, hogy Song-yeon gyógyíthatatlan beteg. Nem akar semmilyen gyógyszert elfogadni, hogy születendő gyermekét meg tudja menteni és világra hozhassa. Lee San megpróbálja meggyőzni az ellenkezőjéről.

Lee San Kínába küldi nyugati orvosért Dae-soot, hogy meggyógyítsa Song-yeont. A parancsnok a megbeszélt időre visszaér, de addigra Song-yeon a király szerető karjában meghal. Yak-Yong újabb csodás felfedezéssel könnyíti meg a suwoni vár építését, felgyorsítva ezzel a város fővárossá történő kinevezését. A miniszterek nem támogatják San királyt, és a halott király özvegye is lépéseket tesz, hogy ezt a tervét megakadályozza.

Jang-bónak rosszul esik, hogy San őt nem léptette elő. Az összeesküvők megfigyelése és üldözése közben összefut azok főnökével, aki egyezséget ajánl neki. San király átköltözik Suwonba. Útközben nagy a feszültség, mindenki a rajtaütést várja. A támadások azonban gyakorlatozás közben történnek. Sikerül a királyi testőrségnek levernie a puccskísérletet? Jang-bo ki mellett áll?

Az összeesküvőket leleplezik és kivégzik. Dae-soo-t és barátait kinevezik, ők lesznek az ország fegyveres erőinek parancsnokai. Váratlan dolog történik, Lee San megszédül. A király környezetét szinte sokkolja az uralkodó rossz egészségi állapota.

Az ország gazdasági helyzete romlik, ezt próbálja Lee San egy kínai érme bevezetésével enyhíteni, de csak zavargások alakulnak ki miatta. Ezért később megváltoztatja döntését. Lee San betegsége egyre inkább elhatalmasodik rajta, és meghal. Kisfiát Dae-soo-ra bízza.