יורש העצר סדו מואשם שלא בצדק בניסיון הפיכה ונגזר עליו לגסוס ברעב בתיבה קטנה. סאן בנו מנסה להבריח לו מזון ונעזר בגבירת חצר צעירה בשם סונג יון ובילד בשם פק דסו. הם כמעט נתפסים, ולמחרת דסו נעצר משום שנמצא בוץ על נעליו. המלך יונג ג'ו, סבו של סאן, מצווה לסלק את סאן ואמו מהארמון. סאן רואה את דסו נלקח לחדר החקירות.

דודו של דסו מצליח לחלץ אותו מהארמון. סאן נלקח לביתו של אבי אמו, אבל הוא בורח ונפגש עם הילדה סונג יון. הוא נחטף בידי פושעים ונכלא לצד דסו, אבל סונג יון מביאה שוטרים והשלושה מצליחים לחמוק. סאן עוצר את הפמליה של המלך ומבקש ממנו להביט בציור של אביו יורש העצר. המלך מורה לעצור אותו.

יורש העצר סדו נפטר והמלך חס על סאן. המלך מחליט לשאול את סאן שאלה על מטרת השלטון. סאן לא מוצא את התשובה ומגורש בבושת פנים, אבל המלך מגלה שהוא הציל בכספו ילדי רחוב ומחזיר אותו לארמון. פקידים מושחתים מטמינים מאגר נשק באגף המגורים הישן של סאן ומנסים להפליל אותו ואת אביו המנוח בבגידה. דסו רוצה להפוך לסריס כדי לחדור לארמון. סונג יון עדה לסחר ברובים.

דל סו ממונה לחקור את פרשת הרובים, אך ללא הועיל, ויורש העצר סאן עומד להיחקר באכזריות, אבל סונג יון נזכרת שראתה את הרובים בעבר ומביאה לפתרון הפרשה. המלך מבין שניסו להפליל את נכדו ומעניש חלק מהאשמים. יוזמי ההפללה מתחילים לחסל את כל מי שמעורב, וסונג יון ודסו נאלצים לברוח מהבירה. כעבור שנים, יורש העצר סאן הוא כבר עלם צעיר, ומתנקש שכיר נשלח כדי לחסל אותו.

סאן גובר על המתנקש, והמתנקש מתאבד בבליעת רעל. הגופה נעלמת וכולם חושדים שיורש העצר לוקה בנפשו. סה צ'ו מגלה שמקור הרעל בלשכת האמנות המלכותית. סונג יון, שחזרה לבירה, עובדת שם כמשרתת, אך היא ציירת מוכשרת. היא נתפסת מציירת בסתר ונענשת. מתברר שהוואה וואן, דודתו של סאן, עומדת מאחורי הניסיונות לרצוח אותו, יחד עם סוק ג'ו.

על סונג יון נגזר עונש של מלקות, אבל יונג מון מונע זאת ומורה לקחת אותה לארמון כדי לעזור בתיעוד קבלת הפנים של הצירים הסינים. צ'ובי דואגת לכך שהיא לא תוכל להשתתף באירוע. אנשיה של הוואה וואן שודדים גלילי בד שנועדו לסינים ודסו משתתף בשוד. סאן עורך משתה נוסף ובו מצייר רק יונג מון, וסונג יון עוזרת לו. הציר הסיני מעוניין בסונג יון, יורש העצר סאן מתערב לטובתה.

סאן מגן על סונג יון מפני הציר הסיני, וזה תובע ממנה להוכיח שהיא אכן ציירת. הסינים תובעים סחורות רבות במקום הבד הלבן שנשדד. סחורות מופקעות לטובת העניין, ויש התמרמרות עזה בקרב הסוחרים. סונג יון מציעה להלבין בדים צהובים ומצילה בכך את סאן. סאן בא ללשכת האמנות כדי להודות ליונג מון ושומע שהכול קרה בזכות סונג יון. הוא נדהם כשהוא שומע את שמה.

סונג יון נחטפת בידי הפושע ששדד עם דסו את הספינה. סאן מגיע לביתו של דסו והם יוצאים להציל את סונג יון. חלק מהפושעים מצליחים לחמוק עם סונג יון ומוכרים אותה לבית בושת. המלך מעניק לסאן ייפוי כוח ביחס לנאשמים העצורים כדי לגלות מי עומד מאחורי המזימה. ג'ונג הו גיום מזייף מסמך של סאן וכך הפלג שלו מצליח להגניב את העצורים מבית המעצר ולחסל אותם כדי שלא ידברו.

סונג יון מנסה לברוח ונתפסת. הסריס צ'ו טומן מלכודת לחוטפים והוא מגלה עם דסו ודל הו שהם מכרו אותה לבית בושת, אבל בגלל פרשת זיוף המכתב לא מוקצים להם כוחות תגבורת. יי צ'ון מצייר במקום שבו מוחזקת סונג יון ונדמה לו שהוא שומע אותה. הוא מקשר בין הדברים ויוצא לחלץ אותה עם דסו. סונג יון יוצאת ללשכת האמנות ויורש העצר סאן מחכה לה שם ונרגש לפגוש אותה שוב. המלכה הבוגדנית ג'ונג סון מבינה שהמלך לא מתכוון להדיח את סאן למרות שטענתו על זיוף המכתב לא הוכחה.

דסו ממשיך להתכונן לבחינה הצבאית, אך הישועה מגיעה ממקור בלתי צפוי. המלך מחליט לדחות את ההחלטה בדבר זיוף המכתב בשבועיים. אויביו של סאן חוששים שיתברר שהמכתב מזויף ומחליטים להשתמש במבחן הצבאי כדי להסיט את תשומת לבו של המלך מהעניין. שומרי ראשו של סאן נכשלים במבחן הצבאי והוא מחליט להעמיד אותם במקומם.

דסו עומד לעבור את הבחינה הצבאית, אבל בגלל מכתב המשמיץ את המלך מבטלים את הבחינה. המורדים חודרים לארמון ותוקפים. הם משאירים רמז שמפליל את שומרי ראשו לשעבר של הנסיך סדו. יורש העצר מכחיש כל מעורבות בניסיון ההפיכה. המלך אומר לו שרק אם הוא יחקור ויענה את שומרי הראש בעצמו הוא יאמין בחפותו.

סאן מסרב לענות ולחקור את שומרי ראשו לשעבר של אביו והדבר מעלה את חמת המלך. המלך מודיע לו שיש לו שלושה ימים להוכיח את חפותו ואת חפות שומרי הראש לשעבר, אחרת זה יהיה סופם. דסו מגלה את בסיס המורדים ומדווח על כך, אך הוא מספר גם למשתפי הפעולה של המורדים והם מחליטים להוציאו להורג.

דסו מוביל את יורש העצר סאן למחנה המורדים, אך הם מגלים שהמחנה נטוש. שלושת הימים שהמלך הקציב לנסיך למצוא הוכחות לחפותם של שומרי ראשו לשעבר של אביו עומדים להיגמר, אך סונג יון מוצאת ציור ישן ובעזרתו הוא מצליח להוכיח את חפותם. הנסיך מגלה שהשר האן מעורב, והאן מוביל אותו למורדים.

סאן מגלה שדודתו הוואה וואן מעורבת בקנוניה והוא עוקב עם אנשיו אחר השליח של שר ההגנה האן למחנה המורדים. המלך מורה לעצור את האן. המלכה משכנעת את המלך לתת להוואה וואן לעזוב בשלום. סאן מזמין את דסו וסונג יון לארמון ומעניק להם גמול על עזרתם. היו אי, אשתו של סאן, רואה אותו אוחז את ידיה של סונג יון.

הייאה גיונג מאיימת על הוואה וואן ואומרת שלא תניח לפלג שלה להמשיך לאיים על חיי סאן בנה. גוג יונג עוזר לדסו ללמוד לבחינת הקבלה לצבא ודואג שהוא יעבור באמצעות פסילתם של כמה שעברו את הבחינה במרמה. סאן מעניק לדסו את כתב המינוי. דסו משוכנע שהוא לא עבר ומשתכר, אך סונג יון מראה לו ששמו מופיע ברשימה.

הייאה גיונג מבקשת מהיו אי ומסאן לדאוג שיהיה להם יורש. סאן בא לחדרה של היו אי ונתקל שם בסונג יון. היו אי קולטת שהוא חש כלפיה משהו. המלך מקדים את מסעו ולוקח את סאן. אנשי פלג נורון ממקמים צלפים כדי לחסל את סאן, אבל גוג יונג מציב את דסו וחבריו בעמדות תצפית ודסו מציל את חיי סאן. השיירה של המלך נכנסת לכפר מוכה מגפה והוא נדבק במחלה ומתמוטט.

המלך יונג ג'ו במצב קשה והוא מורה ליורש העצר סאן לחזור לארמון. גוג יונג מסרב לפקודתו של סאן ושולח את דסו ושומרים נוספים בשיירה אחרת כדי למשוך אליהם את המתנקשים. דסו נפצע קשה אך ניצל ויורש העצר מגיע בשלום לארמון. סונג יון נשארת בכפר מוכה המגפה עם חבריה המודאגים. סאן מורה לשלוח את הרופאים המלכותיים לכפר וממרה בכך את הוראתה המפורשת של המלכה ג'ונג סון.

דסו ממשיך להחלים במרפאה. הצייר צ'ון מתחזה לחולה כדי להשתמט מעבודה, אך מגלה לחרדתו שיישאר בהסגר כשכולם יחזרו לארמון. עוזרי המלך מחזירים את המלך לארמון ומצבו ממשיך להתדרדר. גוג יונג מסבך את הנסיך סאן אך מצליח למצוא פתרון. הנסיכה הוואה וואן מנסה לכפות על הרופא המלכותי להשתמש בתרופה שהוא לא מכיר כדי לטפל במלך.

המלך סאן: פרק

הנסיכה הוואה וואן מתחננת בפני סאן שלא להפסיק לתת את התרופה למלך. הוא משתכנע ואכן חייו של המלך ניצלים. בעקבות זאת הוואה וואן מורשית לחזור להתגורר בארמון. המלך מפתיע את כולם כשאינו מבטל את הצו שמעביר את השלטון ליורש העצר ומבקש ממנו להחליט אם הוא מעוניין להיות המושל.

סאן מנהל ישיבה רשמית ראשונה והמלך מרוצה מתפקודו. בישיבה הוא מודיע שהוא מתכנן לבצע רפורמות במבנה השלטון ומעורר את זעם פקידי הממשל המושחתים. ציירי הלשכה המלכותית מגלים שסונג יון מציירת ציור למחיצה שתהיה בארמון ועושים יד אחת כדי למנוע זאת ממנה, אך הישועה מגיעה ממקור לא צפוי.

המסחר בעיר מופסק כליל ואנשי פלג נורון מפיצים מודעות בגנות יורש העצר סאן. גוג יונג מורה לרשויות לטפל בזהירות בהפגנה מדומה, אבל הו גיום דואג שההפגנה תהפוך לאלימה ושיהיו הרוגים. גוג יונג מודה באשמה כדי לא לסבך את הנסיך. כל שרי החצר תובעים מהמלך להדיח את סאן מתפקיד המושל והוא אכן מודיע על הדחתו. סונג יון בצרות בלשכה לאחר שכל הציירים מוחים נגד מעמדה החדש.

סאן מסתגר בספרייה מרוב דיכאון לאחר הדחתו מתפקיד המושל. קים גי ג'ו מביא את הנסיכים הצעירים למלכה ומציע לחסל את סאן בפסטיבל האביב הקרוב. הו גיום נתקל בגוג יונג, שעובד כפועל פשוט, ומציע לו להצטרף לכוחותיו. סונג יון מציירת את הציור במקום טק והוא זוכה להוקרה. סאן ודסו יוצאים בתחפושת לעיר ומבקרים בביתו של זקן מגיד עתידות שאומר לסאן להיזהר מפני המוות.

הנסיכה הוואה וואן מודאגת כי היא מגלה שהמלכה ג'ונג סון לא משתפת אותה בתכניות להמשך הדחת הנסיך סאן. סאן משכנע את האיש הזקן לתת לו כלי עבודה שהוא פיתח לעבודה בשדה. דסו מוצא את גוג יונג ומספר לו על הנבואה של האיש הזקן. גוג יונג עולה על המזימה של אנשי פלג נורון.

גוג יונג ודסו מנסים לחשוף את תכנית ההתנקשות בחייו של הנסיך. הוואה וואן והמזכיר המלכותי מצליחים להשיג הוכחות לתכניות של המלכה והלורד קים. המלכה מחליטה לבטל את ההתנקשות בחיי הנסיך, אך הלורד קים מחליט לבצע אותה בכל מקרה.

פסטיבל האביב יוצא לדרך. גוג יונג מגלה את התכנית להתנקשות בחייו של הנסיך, אך שערי הארמון סגורים בפניו. דסו מצליח להציל את המצב, אך ניסיון ההתנקשות פוגע באנשים אחרים במקום בנסיך. המזכיר ג'ונג רוצה להשתמש בתוצאות ניסיון ההתנקשות הכושל כדי לשנות את מאזן הכוחות בארמון.

הנסיך סאן לא מצליח לשחרר את דסו מהמאסר. הלורד קים מורה לחוקרים לעשות הכול כדי להוציא מדסו הודאה שיורש העצר ביקש ממנו להתנקש בחיי המלך. המלך מחליט שגוג יונג הוא שיחקור את התקרית בפסטיבל האביב. הוא מבקש את עזרתה של אמו של סאן כדי לחשוף את הפושעים.

גוג יונג מסתיר מסאן את העובדה שהוא חטף את הלורד קים, אך מצפה לו הפתעה. המלכה מתחילה לאבד את שלוותה לאחר שהיא מרגישה שהחבל הולך ומתהדק על צווארה. הצייר צ'ון שומע שבקרוב יציירו דיוקן של המלך ומחליט להשיג את התפקיד ויהי מה. גום הונג נחלצת לעזרתו.

הנסיך סאן מסרב להאמין שהמלכה קשורה לניסיון ההתנקשות בחייו ודוחה את דיווחו של דסו. גוג יונג לא מוותר וחושב על דרכים חדשות לגרום לנסיך לחשוד במלכה. התרגיל שעושה סאן למזכיר ג'ונג עובד והוא מפליל את עצמו. שר הטקסים מחליט מי יהיה הצייר שיצייר את הדיוקן החדש של המלך.

המלך והנסיך סאן המומים כשהם מגלים שהמלכה היא המוח שמאחורי ניסיון ההתנקשות. המלכה מבקרת את אחיה הכלוא והוא מספר לה שנחשפה. ניסיונה לשכנע את המלך בחפותה נכשל, אך הוא מחליט שלא להוציא אותה להורג. הצייר טאק וסונג יון מגיעים לצייר את הדיוקן המלכותי, אך העניינים מתפתחים בצורה לא צפויה.

היעלמותו של הנסיך מטרידה את כולם. המלכה מנסה לצאת מהבידוד שנכפה עליה, אך הנסיכה הוואה וואן לא מאפשרת לה זאת. המלכה נשבעת לנקום. הוואה וואן חושפת בפני הנסיך את המטרה האמיתית שלה לגביו. הנסיך נעלם פעם נוספת, והפעם מוחזר על ידי דסו וסונג יון, דבר שמוביל לאי הבנה.

הייאה גיונג מטיחה את זעמה בסונג יון ומחליטה לשלוח אותה ללמוד ציור בסין יחד עם המשלחת, לימודים שאורכים כעשר שנים. סאן מבקר את סונג יון בלשכה והם מבלים יחד בפסטיבל עממי, אך היא לא מספרת לו דבר. למחרת נודע לו הדבר והוא רוכב כדי לנסות להשיג את המשלחת, אך מגיע מאוחר מדי.

סונג יון מגיעה עם המשלחת לסין, אבל בבית הספר לאמנות לא מעוניינים לקבל אותה משום שהיא אישה. הייאה גיונג משכנעת את סאן שסונג יון עזבה בשמחה. סאן יוצא לנופש עם אמו ואשתו בלוויית פמליה של בכירים והוא מפתיע אותם בדרישה להוכיח את ערכם. דסו וחבריו נתקלים בכפרי והוא גובר עליהם בקלות בתגרה. סאן רואה אותו גובר על אנשיו ומתעניין בו.

סונג יון עוברת בחינה בעזרתו של הו גיום ומתקבלת. היא נשארת בסין. הלוחם והמלומד מסרבים להצעתו של סאן לעבוד בשירותו, אבל דסו מבקש מסאן ללמוד מהלוחם. השר צ'ה מפתיע את כולם ועובר בגלוי לצידו של סאן באספה עם המלך. המלכה חושדת שהמלך לוקה בשיטיון ומתכוונת לנצל זאת לטובתה.

סאן שולח את דסו לסין, והוא מגלה שסונג יון סולקה מהאקדמיה ונעלמה. היו אי מגלה לסאן שאמו כפתה על סונג יון לעזוב. סונג יון מתגלה במצב קשה לאחר שהלכה ברגל מסין לקוריאה. סאן ממרר בבכי כשהוא רואה אותה. המלכה מנצלת את העובדה שהמלך סנילי כדי לגרום לו לחנון את אחיה.

סאן נשאר לצדה של סונג יון עד שהיא שבה להכרה. הוא מודה בפני אמו ובפניה שהוא אוהב אותה והיו אי שומעת את זה. גי ג'ו חוזר לבירה, מכה את ג'ונג ומאיים דרכו על הוואה וואן. לסאן נודע על שחרורו, הוא ניגש למלך ומגלה שהוא לא זוכר דבר. המלכה מגיעה למלך ומאיימת שתגלה מה מצבו. סאן מגיע ורואה אותם יחד.

המלך לא מקבל את סאן, וסאן מבין שהמלכה שבה לעמדת השפעה. למחרת המלך לא מספק לסאן הסברים, אבל סאן מתחיל לחשוד שהמלך חולה ושלמלכה יש קשר לכך. הוואה וואן מנסה לכנס אסיפה, אך מגלה להפתעתה שהמלכה שם וזו דואגת לכלוא ולהשפיל אותה. קים מכה את גוג יונג. סונג יון עוזרת למלך לשנן שמות מקומות. המלך מתפרץ על סאן במהלך ישיבת חצר ותובע ממנו לומר מיהו אביו.

המלך מכריז שאם סאן לא יתכחש למחרת לסדו, אביו המנוח, הוא יאבד את מעמדו. נאם מעביר לסונג יון את הציור שסדו ניסה להעביר למלך והיא מגלה בו מכתב מסדו. היא מצליחה להתקבל לפגישה אצל המלך שרק עתה מבין את העוול הנורא שעשה לבנו. למחרת הוא מזמן את סאן ומודיע לו שהוא חולה ושהוא מעביר לידיו את הכתר.

המלך וסאן מזמנים את שר הפנים ונודע להם מפיו שכל הפלוגות נמצאות בשליטת סיעת ביוק. המלך מורה על הרחקת הכוחות החמושים מהעיר. המלכה והוואה וואן חשות שמשהו אינו כשורה והו גיום מספר להן שהמלך שהה במהלך כל היום בחברת סאן. סאן מבין בעזרת סונג יון שהצב בציור מסמל סלע דמוי צב שתחתיו קבר אביו המנוח ראיות נגד הקושרים. המלכה מתכוונת לחסל את המלך או את סאן כדי למנוע את העברת הכתר.

המלכה דואגת שירצחו את מפקד חיל המצב וממנה במקומו אדם משלה. סאן מוצא את המכתב המפליל בהר, אבל כמעט נרצח בידי חיילי סיעת ביוק. כולם בטוחים שהוא עומד להיות מוכתר למלך, אבל מתברר שהמלך חטף שבץ ואינו בהכרה. סאן אומר באספת חצר שהמלך עמד להעביר לו את הכתר, אך המלכה נכנסת ומתפתח עימות חריף.

המלכה ואנשי נורון כמעט מצליחים לחסל את סאן, אך מפקד המשמר עורק ומגן עם אנשיו על יורש העצר. המלכה ואנשיה בורחים מהארמון ומזמנים את כוחות מפקדת העורף כדי לכבוש את הארמון, בעוד שסאן מבקש תגבורת מהצפון הרחוק, אך חלק ניכר ממשמר הארמון עורק ומותיר את סאן ואנשיו חשופים. המלכה ואנשיה חוזרים לארמון והיא מבקשת לעצור את סאן. ברגע האחרון המלך קם ממשכבו וניצב בפניהם.

המלך מורה לעצור את כל המורדים. סאן מחליט במפתיע לשלוח לגלות כמה מהם ולשחרר את מרביתם עד הקמת בית דין מיוחד, משום שאינו רוצה שייוודע שהמלך לקה בשיטיון. גוג יונג עוזב בכעס בשל כך. הייאה גיונג מביאה זאת לידיעתו של המלך, והוא מזמן את המלכה ומקריא בפניה צו שמדיח אותה ממעמדה והופך אותה לאחת העם.

גוג יונג חוטף בכירי ממשל על דעת עצמו, אך סאן תופס אותו ומורה לו לשחרר אותם. הוא מבהיר שבכוונתו להענישם, אך על פי ההליכים. היו אי רוצה שסונג יון תלד יורש לסאן. מתקיים טקס טיהור שמו של יורש העצר המנוח סדו. המלך נעלם לאחר שאמר שהוא יודע את מקום מותו. המזכיר ג'ונג שהורד לדרגת לבלר עדיין חולם להפוך למלך.

המלך מת לאחר שהוא מורה לסונג יון לצייר לסאן דיוקן של סדו המנוח. בעוד כל הממלכה באבל, המזכיר ג'ונג וחבר מרעיו מתסיסים את הרחוב נגד סאן ושוכרים רוצח ידוע לשמצה. הרוצח מתחזה לאחד הציירים שעובדים תחת סונג יון לקראת ההכתרה. סאן חולף ושואל אותו למעשיו.

ג'ונג ושאר השרים מחכים למסר מן המתנקש. דסו וחברו משיגים מכתב שהמתנקש כתב והם יודעים שעומד להתבצע ניסיון התנקשות. סאן מוכתר למלך ללא תקלות ומרבית השומרים נשלחים לנוח בביתם. המתנקש מופיע במפתיע בבית ג'ונג ואומר לו שרק כעת הוא יחסל את סאן. באמצע הלילה הוא מחסל את השומרים שסביב האולם הגדול ועומד לחדור לחדרו של המלך סאן.

המלך סאן מתמודד לבד מול הרוצח וגובר עליו. הוא מורה לעצור את כל הקושרים. הנסיכה הוואה וואן והו גיום מנסים לברוח לסין בספינה, אבל גוג יונג ואנשיו עוצרים גם אותם. סאן נחוש בדעתו למצות עמם את הדין הפעם ולהוציא אותם להורג. המשפט מתחיל והנאשמים עוברים ייסורים קשים. סאן תוהה מה לעשות במלכה לשעבר, ואז נודע לו שהיא ניסתה לשים קץ לחייה.

צ'ה וסבו של סאן מתסיסים את האווירה כדי להקל את עונשם של הבוגדים, אך סאן לא מתרצה והונג גיום יחד עם חבר מרעיו מוצאים להורג. הנסיכה הוואה וואן מוגלית לכל חייה לבקתה מבודדת וקים גי ג'ו מוגלה לאי. המלכה לשעבר ג'ונג סון מתפרצת לחצר וטוענת שכלל לא ניסתה להתאבד, כדי לשאת חן בעיני סאן. זה אומר לה שהחליט להשאירה בחיים כי היא כבר לא יכולה להזיק לו. דסו ושני חבריו זוכים לאכזבתם בקידום קטן בלבד, אבל סאן מבטיח לו הפתעה.

סאן מקדם את הונג לדרגת מזכיר מלכותי ומפקד חיל משמר חדש. גם דסו ושני חבריו זוכים לקידום ניכר. סאן מגלה שהדרומיים שגייס ממודרים מפעילות בידי אנשי פלג נורון. הוא ממנה בני פילגשים, כולל המלומד הזקן, שינהלו את הספרייה החדשה, דבר שגורר התנגדות קשה בקרב השרים. היו אי מנסה לשכנע את הייאה גיונג שסונג יון תהפוך לפילגש של סאן, אך זאת מסרבת בכעס והיא שוקלת להפוך את אחותו של הונג לפילגשו של בנה.

היו אי מציעה לסונג יון להפוך לפילגש של סאן. דסו מתוודה על אהבתו בפני סונג יון. מרבית אנשי הממשל במדינה מתפטרים בעקבות המהפכות שסאן מנסה לעשות. צ'ה מזמן לעזרתו את ראש הממשלה לשעבר שגורם לסטודנטים לא להתייצב לבחינות מטעם המדינה. הוא מתעמת ישירות עם המלך סאן. סאן מגלה שפרצה בעיר מגפה ואף אחד לא דיווח לו על כך.

הייאה גיונג מקדמת את הזיווג בין אחותו של הונג וסאן. היו אי מציעה לסאן ישירות להפוך את סונג יון לפילגשו. סאן מטפל ביעילות במגפה ומזמן את שרי נורון. כשהם לא מגיעים, הוא מודיע לג'אנג שיחליף את כל אנשי נורון בנבחנים שיעברו ובאנשי סורון והדרום. הוא לא מאפשר לאנשי נורון להיכנס לחצר. הבחינה נערכת בהצלחה לאחר שהסטודנטים מגיעים בהמוניהם.

סאן מציע לג'אנג להפוך לסגן ראש ממשלה ובתמורה הוא מאפשר לאנשי נורון לחזור למשרותיהם. סונג יון אמורה לצייר את דיוקן המלך. הייאה גיונג תופסת אותה במשרד שלו ומסלקת אותה. סאן מקבל פילגש חדשה, אחותו הצעירה של המזכיר הונג.

וון בין מוטרדת מהעובדה שסאן לא בילה איתה את הלילה הראשון אלא עם סונג יון, והיא קוראת לה כדי לגלות את האמת. המלך מרחיק את המזכיר הונג מישיבות החצר כדי להגן עליו מזעמם של בני נורון. בני נורון מתקיפים בלילה את בני הפילגשים ואת פקידי הספרייה.

המזכיר הונג לא מרוצה מהתקדמות החקירה בעניין תקיפת הספרנים ומחליט לזרז את החקירה באופן לא חוקי. המתח בין וון בין למלכה היו אי עולה והייאה גיונג תומכת בוון בין. סונג יון והצייר טאק דואגים ליי צ'ון, ומופתעים לראות את מעשיו ועם מי הוא מסתובב.

המלך סאן הוגה תכנית לשחרור המזכיר הונג מבית הכלא ומביא ללכידתם של הרוצחים האמיתיים. הגבירה וון בין מתנכלת לסונג יון וסוטרת לה. הרופא אומר שוון בין נכנסה להיריון. המלך סאן רוצה לעשות רפורמה במוסד העבדות ולבטל אותו לחלוטין. המזכיר הונג מגלה מי תקף את הספרנים.

המלך סאן מוציא לדרך את תכנית הרפורמה שלו למוסד העבדות, אך ראשי פלג נורון לא מתכוונים לוותר לו בקלות. המזכיר הונג מצליח לשכנע את המלך סאן שעליו להיעזר במלכה לשעבר כדי לקדם את הרפורמה שלו. הריונה של וון בין מתגלה כהיריון מדומה, אך היא ממשיכה לטעון שהיא הרה.

כולם מתרגשים מההיריון של וון בין, אך היא והמזכיר הונג זוממים לביים הפלה ובוחרים לבסוף במשתה שייערך לכבוד יום הולדתה. בעקבות ה"הפלה" מתמוטטת הגבירה הייאה גיונג ומחליטה למצוא את האשם בהפלה. המזכיר הונג מבקש מהרופא לתת לה את מה שהיא מחפשת והוא עושה זאת.

כל הראיות מצביעות על המלכה כאשמה בהפלה של העובר של וון בין, אך המלך סאן מסרב להאמין בכך. הוא מתחיל לחשוד שהמזכיר הונג מסתיר ממנו משהו ומבקש מדסו לעקוב אחר הרופא, בלי לספר על כך למזכיר. סונג יון מצליחה להוכיח את חפותה של המלכה וזו ממהרת להתעמת עם וון בין.

וון בין מתוודה בפני הייאה גיונג שהיא גרמה להפלת התינוק, אך לא מגלה לה שכלל לא הייתה בהיריון. המלכה לא מוכנה לסלוח לוון בין ולמזכיר הונג, אך המלך מתקשה להעניש את המזכיר. המלך יוצא לטיול מחוץ לארמון ומישהו מנסה להתנקש בחייו.

וון בין לא מצליחה להתאושש ממחלתה ומתה. המזכיר הונג מאשים את המלכה במותה. חקירת ניסיון ההתנקשות בחיי המלך נמשכת, והמלכה לשעבר משכנעת את המזכיר שלא מדובר בהתארגנות של אנשי פלג נורון. הגבר המסתורי שהציל את סונג יון ועוקב אחריה מתגלה כאחיה האובד.

סאן חושד שהמזכיר הונג רודף את העצורים שלא בצדק. הוא מגלה שהם קתולים. סונג יון מצילה את סונג ווק ומגלה שהוא אחיה הצעיר. הונג עוצר אותה לאחר שנודע לו שעזרה לנמלט. המלך שומע שאחד העצורים הוא איש צדקה נודע.

סונג יון בכלא. היא דואגת שדסו יציל את אחיה ודסו נתפס. סאן טעה ביחס לקתולים. דסו אומר לסאן שסונג יון סירבה להינשא לו בשל הוראת אמו, הייאה גיונג. סאן מפתיע את סונג יון ומודיע לה שבא לקחת אותה אתו.

אחיה של סונג יון משכנע אותה ללכת עם המלך לארמון. היא מוכתרת רשמית כפילגש למורת רוחה של אמו של סאן. הונג ממשיך ללחוץ על הנסיך און און כדי שבנו יאומץ בידי אחותו המנוחה. דסו שבור לב בשל עזיבתה של סונג יון.

הייאה גיונג משפילה בפומבי את סונג יון ועומדת לבחור לסאן פילגש חדשה מטעמה. השר צ'ה עותר לסאן, בשיתוף עם הונג, למנות את וואן פונג ליורש העצר. הונג מפליל את השר טה וו ועוצר אותו. צ'ובי זוממת להיכנס לארמון בתור עוזרת אישית של סונג יון.

המלך משחרר את טה וו, והוא מפקפק כעת במזכיר הונג. הונג עוצר ומענה את מרבית הסוחרים המורשים. בון אהם מגיע להסדר מהיר עם הסוחרים. היו אי מרחיקה את הנסיך וואן פונג מהארמון ומזהירה את הונג. המלך סאן שומע הכול.

סאן מדיח את הונג ממשרתו כמזכיר ומשאיר אותו רק כמפקד גדוד המשמר. דסו מגלה שהונג נפגש בחשאי עם המלכה הקודמת. הונג מתחנן בפני היו אי למחול לו, אך היא מסרבת. הונג מנסה להרעיל את היו אי.

גבירות המטבח מגלות שמישהי לא מזוהה טעמה את מזונו של המלך. נבדק חשד לניסיון הרעלה והונג מודה באשמה. סאן מסרב להאמין שהמזכיר שלו בגד בו. דסו מגלה מדודו שהונג הורה לבטל את הפעולה כשראה שהמלך בא לאירוע, והוא רץ כדי למנוע את הוצאתו להורג של המזכיר.

המלך סאן מעניק חנינה להונג ושולח אותו לגלות. הוואה בין אמורה לקבל ביקור של סאן באגף שלה. סאן יוצא עם הסרנים כדי לבדוק חשד לסחר עבדים בבעלי חוב. הוא נתקל בסטודנט מבריק ושובב שאינו מזהה אותו.

סאן מספיק להיפרד מהונג. סונג יון משתתפת במפגש של נשות חצר ומוכיחה להייאה גיונג את ידיעותיה. סאן מגלה שיאג יונג עוזר בחינם לבני העם בתביעותיהם. יאג יונג המום כשהוא מגלה שסאן הוא אכן המלך.

יאג יונג מתחיל לסייע לסאן בארמון. המשלחת הסינית מגיעה לאחר מעצרם של סוחרי העבדים הסינים. ז'אנג, ראש המשלחת, מכיר את סונג יון. הוא תובע את שחרורם המידי של הפושעים הסינים וגורם לתקרית דיפלומטית חמורה.

סאן מבין שהמשלחת הסינית נשלחה כדי לחרחר מלחמה בין סין לקוריאה. בעקבות התקרית נערך גיוס גדול לצבא שמביא לקידומו של דסו. סונג יון נכנסת להיריון ומתקבלת למשפחה המלכותית.

סונג יון והוואה בין בסוף הריונן, ובסוף שתיהן יולדות באותו היום. הספרן יונג מצליח למצוא דרך להעביר אלפי אנשים מעל הנהר האן בבת אחת, ובעקבות כך מודיע המלך סאן כי הוא מעביר את מקום הקבורה של אביו.

סאן רוצה למנות את הנסיך היאנג, בנו ובנה של סונג יון, ליורש העצר, ונתקל בהתנגדות עזה מצד פקידי החצר. סונג יון מצליחה להציל את המצב. המלכה לשעבר מנסה לגלות מה ידוע לסאן עליה.

הנסיך היאנג נפטר ממחלת החצבת וכל דיירי הארמון שבורים. סונג יון נכנסת שוב להיריון, אך מתגלה אצלה מחלה קשה והיא מסרבת לקבל טיפול כדי לא לפגוע בעובר. המלכה לשעבר ממשיכה לרקום מזימות נגד סאן.

סונג יון מבקשת מסאן שלא יכריח אותה לקחת תרופות, אך הוא מסרב ושולח את דסו להביא רופא מסין. למרות כל מאמציו של סאן, סונג יון הולכת לעולמה. המלכה לשעבר מבינה שהגיעה עת ההכרעה.

הבנייה בסו וון מסתיימת והמלך יוצא לשם. המורדים מחליטים שזה רגע האמת והגיע הזמן להתנקש במלך. סאן רוקם מזימה להפיל אותם בפח. הוא עורך טקס לזכר אביו המנוח.

ניסיון ההתנקשות נכשל וכל המורדים נתפסים. גם המלכה לשעבר מובאת למעצר. כל הנאשמים מוצאים להורג, מלבדה. בעקבות הצלחת המבצע, דסו מקבל קידום לתפקיד מפקד משמר המלך וממהר ללכת לקברה של סונג יון.

פרק אחרון! חלפו כמה שנים. למלך יש יורש עצר חדש. מק סון ודל הו אימצו ילד שעושה להם צרות. המלך סאן עמל להמשיך ברפורמות בארצו. מחלתו מחריפה והוא מבקש מדסו לשמור בעתיד על בנו.