Wolfszahn lässt durch Cabalos ausrichten, dass er sich allein mit Tiger treffen möchte. Genki und seine Freunde halten das für eine Falle und wollen Tiger begleiten. Doch Tiger lehnt ihre Hilfe ab und geht allein zu seinem Bruder. Wolfszahn weiß, dass Tiger nicht so stark ist wie er und bietet ihm an, ihn zu verschonen, wenn er sich vor ihm hinkniet, ein Mitglied seiner Truppe wird und ihm seine Freunde ausliefert. Tiger lehnt entrüstet ab. Er hat die hinterlistigen, miesen Spielchen seines Bruders satt. Es kommt zum Kampf. Da tauchen Genki und seine Freunde auf, die Tiger heimlich gefolgt sind. Tiger verbietet ihnen, sich in den Kampf einzumischen. Tiger wird schwer verletzt und kann sich nicht mehr wehren. Doch als Wolfszahn Genki fertig machen will, mobilisiert er seine letzten Kräfte und greift Wolfszahn an. Durch seine Wut wird sein Angriff so stark, dass er Wolfszahn besiegt. Bevor sich Wolfszahn in ein verlorenes Monster verwandelt, versöhnen sich die beiden Brüder. Tiger ist unendlich traurig, seinen Bruder verloren zu haben. Unterdessen findet Moo seinen wahren Körper.

Genki und seine Freunde kommen in einen Wald, der gespickt ist mit Fallen. Hier leben die Farb-Pandoras, die sich ständig gegen die Fieslinge wehren müssen. Aber sie kämpfen nicht, sondern stellen den Fieslingen Fallen. Ihre Kinder mussten sie in Sicherheit bringen. Denn die Fieslinge stehlen jedes ihrer Kinder, das sie finden, und trainieren es dann so hart, bis es vor Erschöpfung ganz schwach wird und sich in einen Geheimnisstein verwandelt. Haki versteht nicht, wieso die Farb-Pandoras nicht kämpfen. Er hält Kämpfen in Gegensatz zu den Farb- Pandoras für viel wirksamer. Er und ein Farb-Pandora schließen eine Wette ab: Derjenige, der mit seiner Methode verliert, muss für immer für den anderen arbeiten. Da greift Felsen Drache an. Er tappt in die Falle, kann sich aber mit seinen enormen Kräften wieder befreien. Genki und seine Freunde greifen ihn zusammen an, können aber nichts gegen ihn ausrichten. Im letzten Augenblick mobilisiert Farb-Pandora alle seine Kräfte und setzt, ohne sich dessen so richtig bewusst zu sein, eine Attacke ein. Felsen-Drache ist besiegt. Da seine Falle nicht funktioniert hat, glaubt Farb-Pandora, dass er die Wette verloren hat. Er will von jetzt an für Haki arbeiten. Doch Haki lehnt dankend ab. Er wollte nur bestätigt wissen, dass er der Klügere von beiden ist!

Genki und seine Freunde kommen an den Gelben Fluss, den sie überqueren müssen. Am Ufer entdecken sie ein Restaurant, das Captain Jim und seinem Monster Lauscher gehört. Wie sich herausstellt, hat Jim ein Boot, mit dem er Genki und Freunde ans andere Ufer bringen will. Jim hält Genki für ein kleines Kind und sagt, als Genki ihm helfen will, das Boot fertig zu machen, dass er ihm nicht im Weg rumstehen soll. Genki ist von Jim zutiefst enttäuscht. Auf der Fahrt zum anderen Ufer werden sie von Spitzzangen angegriffen, die im tiefen Wasser so gut wie unschlagbar sind. Das Boot droht unterzugehen. Genki, seine Freunde und Lauscher schwimmen ans andere Ufer. Jim bleibt auf seinem Boot, das bald darauf untergeht. Genki bricht in Tränen aus, als sie trotz stundenlanger Suche Jim nicht finden können. Denn Genki verehrt ihn heimlich. Da taucht Jim auf und erzählt ihm, er sei früher genauso wie gewesen. Und bestimmt würde Genki mal so werden wie er oder sogar noch besser. Genki ist ganz aus dem Häuschen vor Freude. Und er erfährt schweren Herzens, wie weh es tun kann, wenn man einem guten Freund auf Wiedersehen sagen muss.

Genki und seine Freunde entdecken im Dschungel einen Stein mit Hieroglyphen, die sie nicht entziffern können. Genki schlägt voller Übermut auf den Stein, hinter dem sich ein unterirdischer Gang verbirgt, der in einen Schrein führt. In diesem Schrein liegen viele rote Geheimnis-Steine. Genki und seine Freunde hoffen, dass sie hier den Phönix finden. Doch aus dem Geheimnis- Stein erscheint ein Monster, das wie ein Orang-Utan aussieht: Bossy. Sie sind enttäuscht. Von einer Gruppe Affen, die in diesem Urwald lebt, erfahren sie, dass der große Bossy ihr Anführer ist. Er besitzt außergewöhnliche Fähigkeiten, die sie u.a. vor Hunger und Krankheiten schützen. Und immer, wenn ein Bossy von ihnen geht, erwecken sie aus den roten Geheimnis-Steinen einen neuen. Plötzlich erscheinen Felsen-Affen und entführen Holly und Bossy. Als Genki, seine Freunde und die Affen die Felsen Affen aufspüren, kommt es zu einem Kampf um Bossy, denn nur wer Bossy besitzt, kann sorglos leben. In einem unbeobachteten Moment entwischt der kleine Bossy. Der Kampf wird unterbrochen, und alle suchen nach ihm. Bossy hat Kalalagi- Mangos gefunden und schenkt jedem der Affenbosse eine. Daraufhin schließen die beiden Frieden und wollen sich von jetzt an gegenseitig helfen. Pixie sieht, dass Moo seinen wahren Körper gefunden hat, und ist entsetzt.

Genki und seine Freunde kommen zu einem Vergnügungspark, den die Uralten errichtet haben. Obwohl es keinen Strom mehr gibt, haben sie viel Spaß. Da taucht plötzlich Captain Kuro mit seinen Männern auf. Sie entführen Mocchi auf das Riesenrad. Genki und seine Freunde können Mocchi nicht helfen. Da taucht Pixie auf und befreit Mocchi. Die Kuros ziehen sich nach einem kurzen Kampf geschlagen zurück. Durch Pixies Blitzattacke erwacht der Vergnügungspark mit seinen Tausenden von Lichtern zum Leben. Die Freunde sind total beein- druckt. Doch dann wird es wieder dunkel, und der Park sieht so verlasen aus wie vorher. Die Freunde schwören wiederzukommen, wenn sie den Phönix zum Leben erweckt haben. Dann wollen sie hier bis zum Umfallen feiern. Pixie erzählt den Freunden, dass Moo seinen wahren Körper gefunden hat. Und Moo erfährt von Monol, dass er nur noch das Letzte Tor braucht, damit sich sein Geist und sein wahrer Körper wieder vereinigen können.

Genki und seine Freunde treffen auf den fliegenden Händler Niton, der ihnen den Geheimnisstein des Phönix zum Kauf anbietet. Sie tauschen ihn gegen Hollys Dolch. In einem Schrein versuchen sie, den Phönix wieder zum Leben zu erwecken. Aber der Geheimnisstein zerbricht, denn er ist eine Fälschung. Genki und seine Freunde machen sich sofort auf die Suche nach Niton. Sie finden ihn auch. Aber er hat den Dolch bereits an die Fieslinge verkauft. Holly macht sich nachts heimlich allein auf den Weg. Sie will sich den Dolch ihres Vaters zurück holen. Niton bietet ihr an, das für sie zu erledigen. Holly weint vor Freude. Doch Niton hat nichts Gutes im Sinn. Er erzählt den Fieslingen, wo Genki und seine Freunde sind, und erhält dafür den Dolch. Es kommt zu einem Kampf. Doch unsere Freunde gewinnen. Die Fieslinge ziehen sich zurück. Niton erinnert sich an die Tränen von Holly und gibt ihr ihren Dolch wieder. Er "vergisst" nur, ihr mitzuteilen, dass er all die kostbaren Edelsteine, die in den Dolch eingelassen waren, als Entschädigung behalten hat. Pixie und Kampfkoloss finden heraus, dass Moo das Letzte Tor gefunden hat.

Naga beauftragt die miesen Katzen-Brüder, sich um Genki und seine Freunde zu kümmern. Es kommt zum Kampf. Die miesen Katzen-Brüder sind so geschickt und stark, dass unsere Freunde gegen sie nicht ankommen. Sie versuchen in zwei Gruppen zu flüchten. Genki und Mocchi werden in eine Schlucht geschleudert und lernen dort Kato kennen, der sie gerettet hat. Als Genki und Mocchi sich wieder auf den Weg zu ihren Freunden machen wollen, erklärt ihnen Kato, dass sie gegen die miesen Katzen-Brüder nicht die geringste Chance haben, denn Kato hat sie früher mal trainiert. Kato entschließt sich, auch Genki und Mocchi zu trainieren. Inzwischen haben sich die miesen Katzen-Brüder mit ihren Krallen an unseren Freunden ausgetobt. Aber da tauchen Genki und Mocchi auf und besiegen, dank ihrer neu erlernten Techniken, die miesen Katzen-Brüder. Die wollen sich vor Enttäuschung das Leben nehmen, doch Kato, der sich immer noch als ihr Lehrer sieht, kann sie davon abhalten.

Bajarl, der auf den Befehl von Naga hört, saugt Genki und seine Freunde in ein großes Gefäß. Nur Holly und Mocchi können entkommen. Doch Bajarl jagt sie. Holly und Mocchi kommen in eine verlassene Stadt und verstecken sich in einem Gebäude. Dort finden sie das Tagebuch des ehemaligen Bürgermeisters dieser Stadt. In dem Tagebuch steht, dass Bajarl die Stadt und deren Bewohner zerstören will. Um zu verhindern, dass er nicht auch noch andere Städte vernichtet, beschließen die Bewohner, ihre Stadt mit Bajarl, dem Monster, in die Luft zu sprengen. Doch sie können die Sprengladungen nicht mehr zünden, Bajarl war schneller als sie. Holly und Mocchi finden die Sprengladungen und zünden sie. Bajarl geht mit der Stadt unter. Moo hat inzwischen das Letzte Tor gefunden und bereitet sich darauf vor, sich wieder mit seinem wahren Körper zu vereinen.

Genki und seine Freunde kommen zu Nagas Burg. Er ist der Letzte der Fiesen Vier. Holly und Suezo wollen unbedingt gegen ihn kämpfen, denn er war es, der ihr Dorf vernichtet hat. Genki und seine Freunde, Pixie und Kampfkoloss dringen in die Burg ein. Es kommt zum Kampf. Suezo greift wütend an, Naga weicht zurück. Aber er ist ein starker Gegner. Genki und Mocchi greifen im Team an, aber sie können Naga nicht schlagen. Da setzt Suezo seine Biss-Attacke ein und Mocchi seine Mocchi-Kanone. Naga stürzt in eine tiefe Schlucht. Der Letzte Fiesen Vier ist geschlagen. Aber Holly und die anderen können sich darüber nicht freuen. Sie müssen an ihre Freunde denken, die Naga besiegt hat. Moo versucht in der Zwischenzeit, sich mit seinem wahren Körper zu vereinen.

Moo hat sich mit seinem wahren Körper wieder vereint und ist auf dem Weg zu Genki und seinen Freunden. Genki und die anderen suchen unterdessen in einem kleinen Dorf Unterschlupf für die Nacht, da es sehr, sehr kalt ist. Doch niemand macht ihnen auf. Denn es ist "der Tag der Ungeheuer". Die Legende besagt, dass jedes Jahr, am kürzesten Tag des Jahres, Ungeheuer kommen, um die Kinder des Dorfes zu stehlen. Und deshalb bleiben die Dorfbewohner an diesem Tag in ihren Häusern und beten zu dem Sonnengott Colona, er möge kommen und sich um die Ungeheuer kümmern. Eve, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, sieht Moo und hält ihn für Colona. Sie läuft ihm nach und wird von ihm gefangen genommen. Genki und die anderen kämpfen gegen Moo. Eve können sie retten, doch ihre Attacken können Moo nichts anhaben. Da geht die Sonne auf. Moos Haut fängt an zu brennen, weil sie nicht mehr an die Sonne gewöhnt ist. Moo flüchtet. Genki und seine Freunde setzen ihre Reise fort.

Holly ist sehr traurig darüber, dass es Moo gelungen ist, sich mit seinem wahren Körper wieder zu vereinen. Plötzlich fällt Suezo ein, dass Holly heute Geburtstag hat. Haki schlägt vor, eine Überraschungsparty für Holly zu machen mit einem super Festessen. Mocchi fängt einen riesigen Fisch, Golem treibt goldene Pfirsiche auf, Tiger organisiert Kartoffeln, Suezo pflückt Mangos, und Genki findet Obst für den Geburtstagskuchen. Nur Haki kümmert sich nicht um das Essen. Er bereitet ein Geburtstagsgeschenk für Holly vor. Dann ist das Festessen fertig. Die Party beginnt. Holly freut sich. Die Überraschung ist gelungen. Hakis Geschenk begeistert alle und er lässt ein riesiges Feuerwerk abbrennen!

Moo ist geschwächt, die Sonnenstrahlen haben seine Haut verbrannt. Er lässt den bösen General Durahan zu sich kommen, der den östlichen Kontinent unter seiner Kontrolle hat, und gibt ihm den Auftrag, Genki und seine Freunde zu besiegen. Durahan besitzt eine Monster-Elitegruppe. Er gibt seinem "Krieger der letzten Stunde" den Befehl, Genki und seine Freunde anzugreifen. So einen Angriff haben die sieben noch nicht erlebt. Der Krieger der letzten Stunde kennt keine Gnade und ist immens stark. Genki und seine Freunde sind nach kurzer Zeit mit ihren Kräften am Ende. Doch plötzlich geschieht ein Wunder. Der Mirakelstein beginnt zu leuchten, und sie sind augenblicklich wieder im Besitz ihrer Kräfte. Sie greifen zusammen an und können den Krieger der letzten Stunde besiegen. Als der böse General Durahan von ihrem unglaublichen Sieg hört, wählt er den nächsten seiner Elite Krieger aus, der gegen unsere Freunde kämpfen soll.

Zelot und seine Schildsaurier greifen Genki und seine Freunde an. Die sieben flüchten in einen Wald. Dort treffen sie auf ein "pelziges" Monster: Baku. Baku ist hin und weg von Genki und folgt den sieben Freunden. Plötzlich werden Genki und seine Freunde wieder von den Schildsauriern angegriffen. Wie durch ein Wunder verwandeln die sich plötzlich alle in verlorene Monster. Genki und seine Freunde können es nicht fassen. Da erscheint Zelot und es beginnt ein furchtbarer Kampf. Doch Baku kommt ihnen zu Hilfe und rettet sie. Genki erfährt, dass Baku früher einmal das Monster einer Menschenfamilie war, die von Zelot umgebracht worden ist. Deshalb hasst Baku Zelot. Es kommt zu einem Zweikampf zwischen Baku und Zelot. Baku besiegt Zelot, doch er wird schwer verletzt. Baku zieht sich in das Haus zurück, in dem er früher mit seiner Menschenfamilie gelebt hat. Genki entdeckt dort ein Foto der Familie. Der Junge der Familie ist Genki wie aus dem Gesicht geschnitten. Genki hält Baku in seinen Armen, bis sich dieser in ein verlorenes Monster verwandelt und hat einen guten Freund verloren.

Genki und seine Freunde kommen zu den Ruinen einer uralten Stadt. Dort lernen sie Jenny und ihren Raben Joy kennen. Jenny untersucht die Ruinen, sie ist Archäologin und erzählt ihnen einiges über die Geschichte der Uralten. Die Sieben erfahren, dass Mirakel der Name eines Landes war, das Moo erschaffen hatte. Als Jenny Hollys Mirakelstein sieht, glaubt sie, dass auch Hollys Vorfahren aus Mirakel stammen. Plötzlich greifen General Durahan und seine Ritter Mocchis an. Genki, seine Freunde und Jenny flüchten in eine unterirdische Fabrik und machen dort eine erstaunliche Entdeckung. In dieser Fabrik wurden früher Monster erschaffen. Und Hollys Mirakelstein bewirkt ohne ihr Zutun, dass die Maschinen wieder anspringen und Ritter Mocchis produzieren. Doch Durahan und seine Ritter Mocchis sind Genki und den anderen gefolgt und greifen an. Mocchi feuert seine Kanone ab. Die Fabrik explodiert. Genki, seine Freunde, Jenny und Joy können sich retten. Jenny verabschiedet sich von den Sieben, sie will weiter forschen. Und unsere Freunde setzen ihre Reise fort.

Genki und Tiger suchen im Wald nach Essen und werden dort von einem Zackenhund angegriffen. Da der Zackenhund kein Abzeichen der Fieslinge trägt, verfolgt Tiger ihn neugierig, als dieser flüchtet. Genki und die anderen machen sich Sorgen um Tiger und warten auf seine Rückkehr. Tiger entdeckt, dass Zackenhund gezwungen wurde sie anzugreifen, weil Lilim, ein Mitglied von General Durahans Gefolgsleuten, ein kleines Kind entführt hat, für das Zackenhund die Verantwortung trägt. In einem günstigen Augenblick erzählt Tiger Zackenhund seinen Plan. Lilim befiehlt Zackenhund, Tiger fertig zu machen als Beweis seiner Loyalität. Zackenhund übergibt ihr einen Geheimnisstein und behauptet, es wäre Tiger. Lilim ist zufrieden und gibt Zackenhund ihre Leute zur Unterstützung. Sie sollen Genki und seine Freunde besiegen. Genki und seine Freunde sind fix und fertig, als sie hören, dass Tiger in einen Geheimnisstein verwandelt worden ist. Aber da taucht Tiger auf! Er und Zackenhund haben Lilim nur ausgetrickst. Als Lilim sich dessen bewusst wird, verlässt sie wütend unsere Freunde. Zackenhund ist froh, dass das Kind gesund und munter ist. Er nimmt es an sich, bedankt sich bei Genki und seinen Freunden und setzt seine Reise fort.

Durahan hetzt die Astro-Monster auf Genki und seine Freunde. Diese entkommen und finden sich im Wrack eines Raumschiffes wieder. Doch Captain Astro erwartet sie schon dort. Die Astro-Monster mussten bei den Uralten als Sklaven arbeiten und tragen seit dem einen tiefen Hass gegen die Menschen in ihrem Herzen. Als es zwischen Captian Astro und Genki zum Kampf kommt bricht ein Tank. Die Flüssigkeit spült Captain Astro weg und Genki versucht ihn zu retten. Davon ist Captain Astro so beeindruckt, dass er den Menschen vergibt. Die anderen Astro-Monster gehen in Frieden und Captain Astro verwandelt sich in einen Geheimnisstein.

Die Truppe ist fast verhungert. Da stoßen sie auf einen Baum, an dem nur ein Apfel hängt. Beim Versuch den Apfel herunter zu holen verschluckt Mocchi ihn versehentlich. Genki ist sauer und macht Mocchi Vorwürfe. Deshalb ist Mocchi beleidigt und spricht nicht mehr mit Genki. Auf ihrem weiteren Weg geraten sie in eine Wüste und werden dort von einem unterirdischen Monster angegriffen. Genki rettet dabei Mocchi. Später stoßen sie wieder auf einen Baum mit nur einen Apfel. Genki entschuldigt sich bei Mocchi und gibt ihm den Apfel. Dieser will ihn mit Genki teilen. Suezo, der auch was abhaben will, rennt gegen den Baum und die Truppe versinkt in einem wahren Regen aus Äpfeln.

Die Floras finden heraus, dass sie den Mirakelstein brauchen, um den Körper des großen Moo wieder ganz gesund zu bekommen. Sie bitten Durahan ihn zu stehlen. Doch dieser hat seine eigenen geheimen Pläne mit Lilim. Er schickt die Gangstermonster hinter unseren Freunden her. Diese haben die Eigenschaft, sich selbst wieder zusammen zu setzen, wenn sie zerstört worden sind. Flora und Lilim versuchen nun, den Mirakelstein zu stehlen. Haki hat einen Plan um den Stein zu retten. Genki verkleidet sich als Holly, während Holly versucht mit Tiger zu fliehen. Aber Lilim durchschaut diesen Plan und es gelingt ihr, den Mirakelstein zu stehlen. Sie weigert sich aber, ihn an Flora zu übergeben. Dieser rettet jedoch unsere Freunde noch, bevor er zu einem Geheimnisstein wird. Lilim bringt den Mirakelstein zu Durahan und dieser schwelgt in der Vorstellung, Moo abzulösen und Herr über die Bösen Truppen zu sein.

Der Mirakelstein ist im Besitz von Durahan. Genki und seine Freunde wollen ihn zurück holen. Dazu wollen sie Suezos Teleportation nutzen, was anfangs nicht so recht gelingen will. Durahan und Lilim gehen zu Moo, um ihm den Mirakelstein zu übergeben. Doch dann greift Durahan Moo an und zwischen den beiden beginnt ein Kampf. Lilim schlägt sich auf die Seite von Moo und Durahan wird von seinen eigenen Leuten angegriffen. Mit Hilfe von Suezos Teleportation erscheinen Genki und seine Freunde im Raumschiff von Durahan und ein Kampf um den Mirakelstein beginnt. Lilim stiehlt von Durahan den Mirakelstein und verliert ihn an die Flora-Monster. Die bösen Truppen greifen Durahans Raumschiff an und zerstören es und mit ihm Durahan und Lilim. Genki und seine Freunde schaffen es durch Teleportation, das Raumschiff rechtzeitig zu verlassen. Sie entscheiden, in die Richtung weiter zu gehen, die der Mirakelstein angezeigt hatte, bevor er gestohlen wurde: nach Norden.

Genki und seine Freunde marschieren weiter Richtung Norden. Dabei stoßen sie auf ein Dorf, dessen Bürgermeister sie einlädt und ihnen die Legende vom Phoenix erzählt. Später führt er sie zum Phoenix, der in Eis eingeschlossen ist. Moo kann mit Hilfe des Mirakelsteins seine Wiedervereinigung abschließen und ist wieder ganz gesund. Er taucht vor Genki und seinen Freunden auf. Diese wollen nicht verraten, wo der Phoenix ist und sind bereit ihn zu verteidigen.

Während Moo durchdreht, fliegt der Falke zum Berg Kairus. Dort findet er Monol. Dieser erklärt Genki, wie der Phoenix erweckt werden kann und dass dessen Geist in Suezo, Tiger, Haki, Golem und Mocchi verborgen liegt. Genki will dies zuerst nicht zulassen, weil dann die Körper der Monster verschwinden, aber die anderen können ihn überzeugen, es doch zu tun. Der Phoenix erwacht und kämpft gegen Moo. Sie vereinigen sich zu einer Energiekugel, die immer größer wird und sich über die Welt ausbreitet. Genki erwacht plötzlich mitten in der Stadt und weiß zunächst nicht, ob alles Wirklichkeit oder nur ein Traum war. Dann erscheinen ihm seine Freunde und sagen ihm, dass ihre Herzen immer bei ihm sein werden. Dies gibt ihm neuen Mut und Kraft und er läuft fröhlich nach Hause.