Major Mike Kessler leitet die ICS, die kanadische Einwanderungs- und Zollbehörde. Als Kessler und sein Team den Terroristen Haddad am Flughafen von Toronto festnehmen, gerät auch der bislang unbescholtene Karim ins Visier der Ermittler. Vergebens beteuert er, nur zufällig mit Haddad ins Gespräch gekommen zu sein …

US-Einheiten haben einen Einsatz der ICS unter Leitung von Kessler gestört. Die ICS nimmt lediglich einen Albaner fest und sichert ein Paket mit einer halben Million US-Dollar. Die weitere Schmuggelware bleibt verschwunden. Lagarda und Gray sollen undercover gegen die Albaner ermitteln.

Als ein unidentifiziertes Flugzeug auf einer Landstraße in Quebec landet, kommt es zu einer Schießerei. Die Insassen sind Terroristen, die auf dem Weg von den USA in ein Drittland die Landung erzwungen haben und nun mit einem Bewacher als Geisel durch die Wälder streifen.

Bei einer Razzia in einem Nachtclub des Geschäftsmannes Pavel Makarov werden drei Tänzerinnen verhaftet. Doch am nächsten Tag verlangt Arbeitsministerin Suzanne Fleischer die sofortige Freilassung der Frauen und die Vernichtung aller Akten. Wieso hat die Arbeitsministerin ein Interesse an dem Fall?

Als die Agenten Gray und Layla den chinesischen Menschenschmuggler Lo Hok-Yin festnehmen wollen, meint Layla auf einem Handy eine Nachricht des CSIS-Chefs Mannering gehört zu haben, doch Mannering weist jede Verbindung zu dem Fall zurück.

Die ICS und Bianca Lagarda vom US-Heimatschutzministerium bereiten sich auf den Besuch des kubanischen Wirtschaftsministers Parada in Toronto vor. Es besteht die Gefahr, dass der Exilkubaner Luis Martinez ein Attentat verüben könnte. Der entschiedene Gegner Castros und verurteilte Doppelmörder war in Miami auf Bewährung frei gekommen und soll nun auf dem Weg nach Kanada sein.

While tracking a fundamentalist Christian sect moving "child brides" across the border, Gray meets his match.

Ein kanadischer Soldat bricht tot in der Zollabfertigung zusammen.

Eine Gruppe kanadischer Matrosen, die in der Arktis um ihr Leben kämpfen, werden während einer Konferenz zum Thema Erderwärmung als Druckmittel eingesetzt.

Der Finanzberater Church steht im Verdacht, einen Anleger ermordet zu haben. Doch Church ist verschwunden. Seine russische Frau Lana war in einen früheren Fall verwickelt und bittet um Kesslers Schutz.

Im Auftrag der NATO sollen Major Mike Kessler und Henry Masoud vom US-Heimatschutzministerium die afghanische Regierung bei der Verbesserung der Grenzsicherung beraten. Nach ihrem ersten Gespräch mit dem afghanischen General Zaki wird ihr Wagen gestoppt. Im Handgemenge wird Kessler verletzt, Entführer bringen die Männer in ihre Gewalt …

Zoes macht die Bekanntschaft des jungen chinesischen Eislaufstars Yuan Dao, der sich als politisch verfolgt ausgibt. Er erhofft sich Hilfe von Zoes Vater, Mike Kessler.

Wegen eines gefälschten Visums wird die 18-jährige Inderin Mina Diwan an der Einreise gehindert. Vor acht Monaten hatte sie den Indo-Kanadier Rajit Amal geheiratet, der sie nach Toronto holen wollte. Amal entpuppt sich als Rädelsführer einer ganzen Bande von Heiratsschwindlern und hat bereits eine neue Verlobte …

Lehrerin Jeannette und der burmesische Mönch Nanda behaupten, dass ein Prunkstück einer Ausstellung über ostasiatische Kunst aus einem burmesischen Kloster gestohlen wurde. Doch Rutherford, der Besitzer der goldenen Buddha-Statue, und sein Händler Tomaso, können deren rechtmäßigen Erwerb belegen.

Terri begleitet die verstörte Agnes zur ICS: Die Kongolesin meint in einem Café den Warlord Baseke erkannt zu haben. Zwar wird nach einem Kriegsverbrecher namens Baseke international gefahndet, doch der von Agnes Beschuldigte lässt sich nicht einwandfrei als Baseke identifizieren. Zudem legt dessen Anwalt Grant Dokumente vor, die ihn als den Kriegsflüchtling Minunga ausweisen.

Am Flughafen wird die Drogenschmugglerin Carmelita festgenommen. Der ICS-Beamte Torres hat sie durch den Zoll gewunken und erschießt sich, als er auffliegt. Am Ort der Übergabe nehmen Gray und Carver den Dealer Marco fest, der wie Carmelita zur kriminellen Vereinigung Mara Salvatrucha gehört.