Agentin Bianca LaGarda wird überraschend nach Washington versetzt. Kesslers Team bekommt daraufhin Zuwachs von der ehrgeizigen amerikanische Agentin Liz Carver (Koreanerin Grace Park aus ‚Battlestar Galactica‘).

Eine international bekannte Auftragskillerin taucht in Toronto auf. Ihr Opfer ist ein Cartoonzeichner, der die islamische Welt in Rage versetzt hat.

Toronto wird von vergiftetem Heroin aus Afrika überschwemmt. Das ICS muss die Schmuggler ausfindig machen, bevor noch weitere Junkies an den Drogen sterben.

Ein amerikanisches Löschfahrzeug wird zu lange an der kanadisch-amerikanischen Grenze festgehalten, wodurch an kanadisches Haus abbrennt.

Gray und Layla reisen nach Calgary, wo sie einem Spionage-Komplott auf die Spur kommen. Dort trifft Layla auf den attraktiven Jimmy Kosik.

Als ein amerikanischer Popstar tot zusammenbricht, gerät ein kanadisches Medikament in den Verdacht, den Tod verursacht zu haben.

While tracking a fundamentalist Christian sect moving "child brides" across the border, Gray meets his match.

In Kanada verschwinden 41.000 Immigranten spurlos, nachdem sie zuvor Abschiebungsbescheide erhalten hatten.

Ein kanadischer Soldat bricht tot in der Zollabfertigung zusammen.

Ein russischer KGB-Agent wird ermordet aufgefunden.

MI-6 Agentin Charlotte Bates bringt ein tamilisches Gangmitglied nach Toronto, dessen Sohn dort eine lebensrettende Operation erhalten soll. Im Gegenzug soll der Tamile gegen einen gesuchten Terroristen aussagen.

Eine Gruppe kanadischer Matrosen, die in der Arktis um ihr Leben kämpfen, werden während einer Konferenz zum Thema Erderwärmung als Druckmittel eingesetzt.

Die ICS erfährt, dass Waffen über die Grenze geschmuggelt werden. Bei ihren Ermittlungen treffen sie erneut auf Andrew Manning.

Bei einer Schießerei wurde Major Mike Kessler schwer verletzt und Liz Carver vom US-Heimatschutzministerium ringt mit dem Tod. Layla wurde bei einer Bombenexplosion getötet, ebenso Grays Vater. Gray startet daraufhin einen Rachefeldzug gegen Fratangelo, den Mörder von Layla und seinem Vater.

Bianca Lagarda vom US-Heimatschutzministerium bringt den 17-jährigen Ali Jabir aus Guantanamo zurück in seine kanadische Heimat. Lagarda und die ICS hoffen, dass der junge Mann mit jemenitischen Wurzeln sie zu seinem Freund und Vorbild Nasim Mujab führen wird, der auf amerikanischen Fahndungslisten inzwischen ganz oben steht.

Der Finanzberater Church steht im Verdacht, einen Anleger ermordet zu haben. Doch Church ist verschwunden. Seine russische Frau Lana war in einen früheren Fall verwickelt und bittet um Kesslers Schutz.

Nach ihrer Genesung führt der Fall eines in den USA tot aufgefundenen Kanadiers Liz Carver zur ICS. Jemand anderes hatte nach dem Mord die Identität des Toten angenommen und war nach Kanada eingereist. Diesen Jemand identifiziert Slade als Cole Thorpe, einen aus Kanada ausgewiesenen amerikanischen Rechtsextemisten …

Im Auftrag der NATO sollen Major Mike Kessler und Henry Masoud vom US-Heimatschutzministerium die afghanische Regierung bei der Verbesserung der Grenzsicherung beraten. Nach ihrem ersten Gespräch mit dem afghanischen General Zaki wird ihr Wagen gestoppt. Im Handgemenge wird Kessler verletzt, Entführer bringen die Männer in ihre Gewalt …

Zoes macht die Bekanntschaft des jungen chinesischen Eislaufstars Yuan Dao, der sich als politisch verfolgt ausgibt. Er erhofft sich Hilfe von Zoes Vater, Mike Kessler.

Wegen eines gefälschten Visums wird die 18-jährige Inderin Mina Diwan an der Einreise gehindert. Vor acht Monaten hatte sie den Indo-Kanadier Rajit Amal geheiratet, der sie nach Toronto holen wollte. Amal entpuppt sich als Rädelsführer einer ganzen Bande von Heiratsschwindlern und hat bereits eine neue Verlobte …

Heimatschutzagentin Liz Carver ermittelt im Mordfall Mindy. Die Leiche der jungen Frau wurde gefunden, unmittelbar nachdem ein Gewaltporno mit ihr aufgetaucht war. Die Spur führt zur Bikergang Satans Guard, die von Kanada aus Drogenschmuggel, Waffenhandel und illegale Pornografie betreibt.

Lehrerin Jeannette und der burmesische Mönch Nanda behaupten, dass ein Prunkstück einer Ausstellung über ostasiatische Kunst aus einem burmesischen Kloster gestohlen wurde. Doch Rutherford, der Besitzer der goldenen Buddha-Statue, und sein Händler Tomaso, können deren rechtmäßigen Erwerb belegen.

Terri begleitet die verstörte Agnes zur ICS: Die Kongolesin meint in einem Café den Warlord Baseke erkannt zu haben. Zwar wird nach einem Kriegsverbrecher namens Baseke international gefahndet, doch der von Agnes Beschuldigte lässt sich nicht einwandfrei als Baseke identifizieren. Zudem legt dessen Anwalt Grant Dokumente vor, die ihn als den Kriegsflüchtling Minunga ausweisen.

Der Besuch des US-Präsidenten versetzt die ICS in Alarmbereitschaft. Während Sicherheitsberater Andrew Mannering vor allem in mexikanischen Aktivisten eine Gefahrenquelle sieht, entdecken Slade und Khali verdächtige Online-Anzeigen, die auf islamistische Attentatspläne schließen lassen.

Am Flughafen wird die Drogenschmugglerin Carmelita festgenommen. Der ICS-Beamte Torres hat sie durch den Zoll gewunken und erschießt sich, als er auffliegt. Am Ort der Übergabe nehmen Gray und Carver den Dealer Marco fest, der wie Carmelita zur kriminellen Vereinigung Mara Salvatrucha gehört.