Carl, le petit ami new-yorkais de Lou, lui rend visite à Heartland. Il vient de se voir offrir un poste à Chicago et voudrait la convaincre de le suivre. Tout semble possible, car Lou reçoit à son tour une proposition de travail à Chicago. Mais la présence de Carl ne réjouit pas tout le monde...

Heartland accueille une jument, Melody, qui est prête à mettre bas. Mallory donne ses cours d'équitation à Ty. Ben fait une compétition et refuse de parler à Lisa. Pendant ce temps, Jack et Ty font un tour à cheval au milieu du bétail, Tim dirige l'équipe.

Un incendie amène Heartland au bord de la faillite alors que Lou se préparait à retourner à New York. Val, souhaitant agrandir son ranch Briar Ridge, propose à Jack de lui acheter une partie de son terrain.

Ashley Stancton demande de l'aide à Amy, car même compétitrice pour une future course, elle a peur pour son cheval Apollo que sa mère souhaite vendre. Monsieur Mallen, propriétaire de Spartan, souhaite récupérer son cheval, pensant que celui-ci à dorénavant une plus-value. Au dernier moment, Ashley abandonne la compétition, malgré l'avis de Val. Pendant ce temps, Ty essaye de trouver un moyen pour dire à Amy quelque chose de très important.

Amy heads into the mountains to visit a First Nations horse healer named Victor Whitetail, and leaves with a new understanding about horses, her mom and herself.

Ty and Amy are finally forced to deal with their feelings for each other after a snowstorm strands them at Jack’s fishing cabin in the mountains.

In the hopes of impressing Ashley, Caleb takes lessons in bulldogging from former rodeo champion Tim, who stubbornly refuses to acknowledge that he may no longer have what it takes. Kit and Ty sort out their lingering break-up issues as Ty assists Scott with the delivery of Kit's mare's foal. Lou invites Peter to manage his business from the Heartland facilities while his office undergoes renovation, and lives to regret it.

Ty and Amy clash over how best to raise an orphaned foal. Lou must defuse a potential lawsuit after fending off unwanted advances from an unscrupulous business client. Meanwhile, Val tries to connect with her newly-reconciled daughter Ashley and a cougar stalks the Heartland area.