Nelle se již projevuje ve změně atmosféry v kanceláři, když Fish hodí na Georgii další nepodložený případ. Ling Woo, nepříjemná manažerka závodu, se vrací, aby zažalovala sestru z ordinace plastického chirurga své sestry za zkreslení výsledků operace prsních implantátů. Georgia by od případu ráda upustila, ale nemůže. Stejně konfrontuje Nelle, že to na ni hodila, ale Nelle přeložení odůvodní tím, že jsou s Ling kamarádky a nakonec by se v důsledku žaloby nenáviděly. Cage se zamýšlí nad Allyiným postupem při mediaci případu mezi Fishovým ministrem a opuštěnou sborovou zpěvačkou. Nelle přejde ke Cageovi a konfrontuje ho s jeho odporem k představě potenciálního románku mezi zaměstnanci.

Richard pořádá každoroční vánoční večírek, zatímco Ally a Billy jsou vtaženi do případu s vysokými sázkami, v němž jde o bohatého obchodníka s dluhopisy, který požaduje neoprávněnou výpověď. Renée a Matt dokončí svůj románek, ale s bolestivými následky. Ling zkouší vánoční náladu, ale nefunguje to. John se snaží využít jmelí ve svůj prospěch, když se pokouší sbalit Nelle.

Ally trpí halucinacemi o Al Greenovi. O těchto halucinacích mluví s doktorkou Shirley Flottovou, která přijímá pacienty, zatímco je doktorka Tracyová pryč. Shirley nemá pro Allyiny sny trpělivost a zoufale jí chce nasadit Prozac. Zápas s myšlenkou na léky vede Ally k otázce, co je na halucinacích tak špatného: přinášejí jí útěchu a udržují ji v nadhledu? Mezitím Nelle a John obhajují chlapce, který byl vyloučen za impulzivní polibek s jednou z nejkrásnějších dívek ve třídě. Během toho všeho Billy absolvuje řadu schůzek "mimo knihu" a odmítá komukoli, včetně Georgie, říct, kam se chystá.