Johnny visita a un " Alice in Wonderland ", con temas de circo y se convierte en parte de un asesinato de hace diez años atrás. J.J. recorta la práctica de fútbol para visitar a una acróbata de 14 años de edad, de la que ha tenido un flechazo, y más tarde Johnny sospecha que su hijo puede haber heredado una parte de sus poderes psíquicos.

La perturbadora visión de Johnny de su amiga psíquica Alex le envía a un pequeño pueblo en un intento por salvarla, pero que necesita rescatarse a sí mismo después de que él es acusado de asesinato. Mientras tanto, Sarah decide mudarse de la casa de Johnny y confía en Stillson, que tiene información importante sobre la investigación de Walt.