Accompagné de Bruce, Johnny se rend dans une zone désertique. Il a alors une vision : celle d'une météorite détruisant une montagne. Ne pouvant situer l'endroit de l'impact à un scientifique, il essaie ,seul, de trouver les lieux. Dans son périple, il se réfugie dans une grotte où il trouve une pierre grâce à laquelle il voit apparaître un indien...

Alors qu'ils étaient sur la piste d'un trafic d'armes, Johnny et Bruce finissent par infiltrer une secte pour sauver une enfant et les autres fidèles, condamnés à mourir. En effet, le leader, Cyrus, annonce l'Armagedon et pour l'occasion, projète de livrer bataille contre Babylone... L'opération terminée, Johnny est dépêché par le shérif pour retrouver Maiya, une femme que l'ex-mari harcèle pour obtenir la garde de leur fille. Justement, le médium a eu des visions de la disparue ; mais pas seulement d'elle. Johnny revit les mêmes scènes sous différents points de vue et cette situation confuse retarde ses recherches.

Après le décès de Walt, Johnny Smith découvre avec étonnement que le nouveau shérif de Clevemils, Anna Turner, enquête sur son prédécesseur. Ses visions la concernant mettent aussi en scène une psychologue, Nina Jorgenson, dont les patients représentent une réelle menace. Tout en veillant sur la famille du défunt et surveillant les investigations d'Anna, Johnny tente de savoir qui veut tirer sur le médecin...