38e jour, 7 600 km de New Pacifica. L'épisode commence au bord d'une rivière, où Bess prend un bain, alors que dans l'épisode précédent Devon et Danziger ont failli mourir pour de l'eau. L'envoyé du Conseil révèle à Heller que les Terrians sont en interaction avec la planète et que ceci empêche de s'en emparer. Par contre, ils imaginent extraire d'Ulysse la substance que les Terrians lui ont laissé et qui serait le remède à la maladie, mais ce projet rencontrera l'opposition des Terrians. Morgan quitte Bess lorsqu'elle essaie de lui avouer qu'elle a des random thoughs à propos d'un autre homme. Alonzo est Julia sont attirés l'un à l'autre, amis la situation de Julia l'empêche de se laisser aller.

On apprendra les noms complet de Bess et Morgan : Morgan Horatio Martin et Bess Amelia Klempt