Caine raconte qu'il a vu le corps d'un homme pendu dans les marécages, mais personne en ville ne le croit et aucun corps n'est retrouvé. Cependant, les habitants ont tous l'air particulièrement nerveux.

Un capitaine de marine bravache et sa femme entraînent Caine dans un complot macabre dans le but de le renvoyer vers la Chine à une mort certaine.