Ein Rancher erkennt den steckbrieflich gesuchten Caine und informiert den Sheriff. Der verhaftet den Wanderer sofort. Als der Rancher die Belohnung fordert, schießt ihn Sheriff Boggs nieder. Er will das Kopfgeld selbst kassieren. Caine aber, den er ebenfalls töten will, kann entkommen. Verletzt findet er bei der schönen Chinesin Su Yen Unterschlupf.

Shannon, der Sohn eines Mandarins, hat Caine ein tödliches Gift eingeflößt. Er macht dem Sterbenden einen makabren Vorschlag: Er werde Caine ein Gegengift geben, wenn dieser ihm seine Erlebnisse im Angesicht des Todes schildere.