Auf der Suche nach seinem Halbbruder gelangt Caine auf die Rankin-Ranch. Breck Rankin, der Sohn des Ranchers, fängt sofort Streit mit ihm an. Denn Caines Bruder ist mit dessen Freundin auf und davon. Sheriff Thoms kommt Caine zu Hilfe und erschießt Breck. Nun erzittert die Stadt in Angst vor der Rache seines Vaters.

Caine findet in einem Goldgräbercamp Arbeit. Bei einer Sprengung kommt eine Katze, das Maskottchen des Lagers, ums Leben. Caine und der Arbeiter Shawn Mulhare sollen ein neues Tier besorgen. Auf der Farm der Witwe Tackaberry werden die beiden fündig. Doch die Farmerin will die Katze nur unter der Bedingung herausrücken, dass die beiden ihr einen Brunnen graben. Ein lebensgefährliches Unterfangen, wie sich bald herausstellt.

Ein maskierter Verwundeter erschlägt mit einer orientalischen Wurfwaffe einen Reiter. Caine, der einzige Zeuge, bringt die Leiche zu einer Handelsstation. Deren Inhaber Swan gibt ihm Arbeit. Doch dadurch ist Caine plötzlich in eine blutige Familienfehde verwickelt.

In einem mexikanischen Dorf sterben Menschen und Tiere aus unerklärlichen Gründen. Die Bewohner machen dafür einen gewissen Carlos verantwortlich. „Der Hexer“ scheint über übernatürliche Kräfte zu verfügen. Nur Caine verhält sich anders, als Carlos erwartet.

Caine findet mehrere erschossene Soldaten und einen tödlich verwundeten Zivilisten. Der Sterbende vertraut ihm seine Uhr an. Caine soll sie seiner Frau überbringen. Als plötzlich Soldaten auftauchen, gerät Caine unter Mordverdacht.

In einer verlassenen Goldgräberstadt trifft Caine auf den Jungen Andy. Er wirkt verstört und leidet unter Halluzinationen. Im Saloon reicht er die Fotografie eines Mannes herum von dem er behauptet, er sei sein Vater. Caine nimmt sich des Jungen an. In den Bergen kann er schließlich das Geheimnis um Andys Herkunft lösen.

Caine findet auf einer Wanderschaft den verwundeten White, der von Kopfgeldjägern angeschossen wurde. Caine bringt ihn zur Farm der jungen Witwe Nedra. Die pflegt White gesund. Da taucht Bob Gardner auf, der Nedra seit geraumer Zeit vergeblich den Hof macht. Bob vermutete in White einen Nebenbuhler und rastet aus.

Caine findet in einem Wald einen Erhängten. Und bricht zusammen. Mit einer tiefen Schusswunde wacht er aus der Ohnmacht auf. Der Tote ist verschwunden. Caine schleppt sich in die nächste Stadt. Keiner will ihm seine abenteuerliche Geschichte glauben. Aber Caine lässt nicht locker und geht der Sache nach

Caine trifft auf den Reisenden Tait Clifford. Er scheint dem Idealbild eines Gentlemans zu entsprechen. In seiner Begleitung ist Dora Burnham, die Tochter eines reichen Plantagenbesitzers. Bald zeigt sich, dass Clifford alles andere als ein Gentleman ist.

Caine schlägt sein Quartier in einer Eisenbahnstation auf. Ein heftiger Schusswechsel stört jedoch seine Nachtruhe: Zwischen der Eisenbhangesellschaft und umliegenden Farmern tobt ein erbitterter Kampf. Detektiv Edwards vertritt skrupellos die Interessen der Eisenbahner. Er vermutet, dass Caine zu einer Gruppe von Saboteuren gehört. Für den Mönch wird die Situation brenzlig.

Caine arbeitet beim Eisenbahnbau. Er freundet sich mit dem Chinesen Li Tom an. Als dieser durch einen Unfall ums Leben kommt, überbringt Caine dessen Freundin die traurige Nachricht. Doch dadurch wird er in eine tödliche Auseinandersetzungen verwickelt.

Caine begegnet dem geistig etwas verwirrten Einsiedler McBurney. Der hat eine Kutsche mit einer Goldlieferung überfallen. Angeblich will er aber mit dem Gefährt nur seine schwerkranke Frau transportieren. Caine schließt sich dem Sonderling an.

Caine und sein Begleiter werden von Indianern gefangengenommen. McBurney soll sterben, Caine will man die Hände abgehacken. Vor der Vollstreckung des Urteils räumen die Indianern den beiden jedoch ein, Anna beizusetzen. McMurtry führt die Leiche in einem Sarg mit sich. In der Nacht vor seiner Hinrichtung vertraut er dem Priester an, warum.

Caine will seinen Großvater besuchen. In einem Schuppen in der Stadt findet er den alten Herrn: tot. Sofort hegt er den Verdacht, dass sein Großvater ermordet wurde. Aber die Bewohner der Stadt schweigen. Bald stellt sich heraus, dass einige von ihnen etwas zu verbergen haben.

Caine versucht weiter beharrlich, den Mord an seinem Großvater aufzuklären. Dr. Baxter, dem die Verwandtschaft zwischen dem Ex-Shaolin-Mönch und Johnny bekannt ist, öffnet Caine die Augen. Mittlerweile haben leider die Häscher des Kaisers Caines Spur gefunden – und rücken bedrohlich nahe. In Saras Haus kommt es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Sara und Johnny. Er soll Caine endlich aus dem Weg räumen…

Caine erhält merkwürdigen Besuch von einem Captain und dessen chinesischer Ehefrau. Sie bringen scheinbar eine gute Nachricht: Caine, der in der Heimat zum Tode verurteilt wurde, soll vom Kaiser begnadigt worden sein. Aber Caine vermutet eine Falle.

Caine begegnet der jungen Frau Gwyneth. Die besitzt die Gabe, Dinge vorherzusehen. Ihre Verwandten und Bekannten aber halten sie für verrückt. Als Shaolin-Priester hält es Caine für seine Pflicht, ihr zu helfen. Er begleitet Gwyneth ins „Tal des Schreckens“.

Nach jahrelanger Suche ist Caine endlich am Ziel. Er findet seinen Halbbruder Danny und dessen junge Frau Ada. Die Freude währt nur kurz, denn Danny wird von dem Revolverhelden Graham gejagt. Graham will Caines Bruder herausfordern. Ein skurpelloser Journalist ist ganz scharf auf den Zweikampf. Denn er will Graham zu einer Wildwestlegende machen.

Ein Büffelkalb hat sich Caine angeschlossen und lässt sich partout nicht abschütteln. Caine will es zu seiner Mutter zurückbringen. Unterwegs begegnet er einem Indianer, der ihn in eine verlassene Stadt schickt. Hier sieht sich der Shaolin-Mönch plötzlich Kopfgeldjägern gegenüber, die es auf ihn abgesehen haben.