Auf der Suche nach seinem Halbbruder gelangt Caine auf die Rankin-Ranch. Breck Rankin, der Sohn des Ranchers, fängt sofort Streit mit ihm an. Denn Caines Bruder ist mit dessen Freundin auf und davon. Sheriff Thoms kommt Caine zu Hilfe und erschießt Breck. Nun erzittert die Stadt in Angst vor der Rache seines Vaters.

Crossroads leidet unter einer schrecklichen Dürre; Wasser ist mehr wert als Gold. Caine, der verdorbenes Wasser getrunken hatte, bekommt hohes Fieber. Eine hysterische Frau beschuldigt den im Fieber Delirierenden, sie belästigt zu haben. Caine kann sich zwar gegen den Hilfssheriff wehren, doch dann ist er auf die Hilfe des schwarzen Jungen Daniel angewiesen. Daniel bringt den Kranken auf die Farm seines Vaters. Aber Caleb Brown mißtraut grundsätzlich allen Weißen.