Gangster Pete Hutter drückt der Saloon-Sängerin Dixie Cousins ohne Erklärung ein chinesisches Baby in die Hand. Brisco County junior und Lord Bowler verfolgen Pete. Als sie ihn stellen, erbittet er ihren Schutz. Kurz darauf erscheinen chinesische Karatekämpfer, die es offensichtlich auf Pete abgesehen haben. Pete kann wieder verschwinden. Dixie, Brisco und Bowler sind ratlos; nirgends wird ein chinesisches Baby vermißt. Doch dann nimmt die Sache eine gefährliche Wendung: Bei dem Baby handelt es sich nämlich um den entführten chinesischen Thronerben. Clanchef Chan will sich nun mit dessen Entführung die Macht in China sichern...