Ученый Мек испытывает свой новый межпространственный корабль, который переносит его в другой мир. Кэти, находясь в походе с семьей, находит корабль Мека и случайно активирует его, перенося их обоих в страну Чародеев.

Ашка видит свой шанс и предлагает помочь Кэти и Меку сбежать из трудового лагеря Чародеев, если они возьмут ее с собой. Не имея времени настроить управление кораблем, Мек переносит их в свой мир, Страну Великого Дракона.

Кэти и Ашка шокированы, узнав, что Великий Дракон на самом деле молодой мальчик по имени Сан. Хотя его не впечатляют доспехи Ашки, Кэти удается завоевать его расположение, предложив ему шоколад. Но вскоре они понимают, что он не позволит им уйти.

Когда Сан попадает за пределы своих земель в руки Шарака, Ашка использует свои доспехи, чтобы спасти его и мгновенно становится его новой фавориткой. Тем временем Карл отказывается верить, что они больше не в Австралии.

Люди Шарака удерживают Вики и Карла в плену, в то время как Джош, используя их суеверия, прячется в лагере, надеясь на шанс спасти их. Ашка использует любовь Сана к шоколаду, чтобы убедить его отправиться с ней в мир Кэти.

Оказавшись один в мире Кэти, Сан не производит впечатления на местных жителей своими утверждениями о том, что он Великий Дракон, особенно потому, что он считает автомобили пожирающими людей монстрами. Когда Айя занимает трон, Ашка становится ее новым советником.

Джош уходит от людей Шарака, переплывая реку, и на другом берегу встречает Джасмин, которая, запутавшись в его гидрокостюме и ластах, считает его водным духом и удерживает его в заложниках, требуя выполнить три желания.

Кэти обращается к Тони за помощью в поисках киностудии, которая украла корабль, и Сан получает роль в их последнем рекламном ролике. Джасмин возвращает Джоша в свою деревню, где старейшины рассматривают, как им использовать оставшиеся желания.

Кэти и Сан возвращаются в мир Сана, но вскоре снова оказываются в бегах от Ашки. Они прибывают в деревню Джасмин как раз вовремя, чтобы помочь Джошу сбежать. Вики и Карл наконец видят своих детей на дороге к дворцу.

Семья Морган воссоединяется, и вместе с Саном и Джасмин они отправляются во дворец, используя костюм дракона Джасмин, чтобы пройти мимо стражников. Ашка саботирует оракула и пытается использовать корабль Мека для побега.

Кэти и Мек оказываются в мире, населенном в основном роботами, и когда они разделяются, Кэти берут в плен. Тем временем Ашка похищает Джоша и отправляется на поиски Шарака, надеясь использовать его для возвращения своей власти.

Доктор Эльво объясняет Кэти, что лекарство от чумы имело неожиданные побочные эффекты, сделав всех в их мире бессмертными. Джош помогает Ашке обмануть Шарака, утверждая, что его компьютер может предсказывать будущее.

Кэти пытается приспособиться к жизни с ее беззаботными, но энтузиазмом наполненными приемными родителями, однако в первый же день в школе возникают споры, и Арбитры решают, что единственным решением будет делить ее между всеми семьями.

Кэти сбегает от Лема и Гуина, притворяясь одним из роботов, и обращается за помощью к доктору Эльво, только чтобы обнаружить, что он заключил Мека в тюрьму и планирует использовать их обоих для репопуляции бесплодного мира.

Уклоняясь от пленения, Джош и Вики спасают Сана, но они не успевают уйти далеко, прежде чем снова сталкиваются с Ашкой. Кэти и Мек удается сбежать от Эльво, но он предвидит их следующий шаг и пытается уничтожить корабль, прежде чем они доберутся до него.

Неисправная лодка приземляется в складе старой техники. Пока Мек пытается починить одну из машин, Кэти находит деревню, где все живут под землей многие годы и узнает, что они боятся машин.

Когда машина сеет хаос в деревне, Джез ведет Кэти в старые соляные шахты под землей, а Элин объясняет, как началась война с машинами. Тем временем Джош и Сан пугают Шарака, притворяясь призраком Сана.

Как только Джош и Сан убеждают Шарака уйти, Ашка возвращается во дворец и быстро раскусывает их уловки. Кэти и Джез возвращаются на поверхность, и с помощью Мека они разрабатывают план остановки машины.

Кэти и Мек возвращаются в мир Мека, но люди Шарака ждут их и берут в плен. Ашка берет корабль в мир Кэти, но оказывается в ловушке там, когда два местных мальчика отправляют корабль обратно без нее.

Кэти и Джош следуют за Ашкой обратно в свой мир, чтобы вернуть нефритовую маску, но обнаруживают, что что-то не так, когда незнакомец утверждает, что он лучший друг Кэти, а Джош видит своего отца по телевизору.

Осознав, что они не в своем мире, Кэти и Джош обращаются за помощью к Тони, чтобы следовать за Ашкой и ювелиром, надеясь вернуть нефритовую маску, но когда Бейн предает Ашку, они оказываются в ловушке.

Айя и Сан выдают себя за кузенов Джасмин, чтобы избежать пленения людьми Шарака, но все деревенские жители каждый раз встают на колени, когда видят их. Джош и Кэти неохотно объединяются с Ашкой, чтобы отследить Бейна.

Джош возвращается за доспехами, но сталкивается со своей матерью, которая настаивает на том, чтобы забрать его домой, где он встречает другого Джоша. Нетерпеливые Ашка и Кэти используют шанс, чтобы обыскать яхту, но Ашка попадает в ловушку.

С Ашкой и двумя Джошами, застрявшими на яхте Бейна, Кэти обращается за помощью к Карлу, но сталкивается с другой Кэти. Сан и Джасмин пытаются устроить засаду, чтобы спасти Айю, но их план терпит неудачу, когда появляется Шарак.

Джош и Кэти путешествуют через мир Карла, чтобы добраться до дворца до заката. Ашка прыгает на корабль, чтобы вернуться с ними, но из-за ошибки корабль приземляется за стенами дворца, где Ашку захватывают стражники.

Пока Ашка выдает себя за Айю на ее свадьбе, Джош, Мек и настоящая Айя занимаются ремонтом оракула, в конечном итоге восстанавливающего воина, который навсегда побеждает Шарака.