甜心们在皇家花园聚会，大家让奇迹说些好玩的话题，要是说不出来的话就无法维持身为王的身份，这让奇迹感受到了巨大的压力。方块突然出现在皇家花园，她想了解下在她出生前，关于大家的故事。从小兰开始，她讲述了初遇亚梦以及亚梦慢慢地耀眼地成长的故事，随后甜心们也各自讲述了自己主人的故事。

亚梦与甜心们来到理事长办公室，第一次来办公室一定要做的事就是抽卡牌，小兰抽到了王，寓意闪耀着光辉的小星星，那光辉笔直地照亮黑暗，引导着迷惑的星星。亚梦想要在雨下大之前回家，结果还没到家雨就下大了，无奈之下她只好先躲到树下避雨，这里是她第一次听几斗拉小提琴的地方，她轻唤几斗的名字，没想到几斗竟然出现了。

美琪在麻奈美家附近感受到了守护蛋的气息，第二天亚梦去麻奈美家给她送曲奇，美琪、小丝、小兰均感受到了守护蛋，亚梦四处寻找发现一个女孩，她就是转学生露露·堂·莫鲁斯露，她傲慢的态度让亚梦火冒三丈。莫鲁斯露竟然是复活社的成员，她所制造出来的魔法珠宝可以将佩戴者身上的心灵之蛋抽出。

亚梦在便利店门口遇到了一名叫做蜷川瞳的女孩，她是歌呗的粉丝，得知亚梦跟歌呗认识后想让亚梦带自己见歌呗一面，亚梦耳根子一软便答应了。亚梦去事务所拜托由佳里，结果被拒绝，离开时在公寓外遇见了歌呗，便向她说出了请求。小瞳很想像歌呗一样登台唱歌，但也不想放弃网球，犹豫期间目光转向窗外，看到了站在楼下的露露。

抚子换回男装后空海很讶异，但唯世说这才是他的本来面目，因为藤咲家是日舞世家，为了能够跳起来更像女性，所有藤咲家的男孩子从小就要以女性的身份面对外人，而他本来的名字叫做藤咲凪彦。复活社开始了新的阴谋，理事长叫来空海一起劝说凪彦，前代Q作为现在的J也是一件很有趣的事情

岩垣前辈要来圣夜学园进行交流学习，因为他讨厌可爱的东西，所以学校禁止学生带可爱之物来，结果亚梦等人忘记了，带来了新买的激萌喵，被岩垣看见了。亚梦见到了一个可爱的小鹿挂饰，她跟璃茉、弥耶去皇家花园途中，遇到了岩垣，三人心中充满恐惧感四处逃窜。亚梦被岩垣堵在了回家的路上，他告诉亚梦她捡到的小鹿是他的。

亚实带小兰、小丝、美琪去幼稚园了，因为今天是守护甜心会议日，奇迹与其余甜心去幼稚园找她们，阿夜在公园看到奇迹等人后也尾随而去。幼稚园的小朋友看到这么多甜心很开心，阿夜挑衅奇迹，奇迹询问他是否跟谜之蛋有关系时，被粘土王子诚君一把抓住了，诚君让奇迹做他的模特。小朋友跟甜心玩的很开心，只有诚君是个例外，而这时娜娜也出现了。

歌呗的努力被认可，事务所允许她开演唱会了，绘琉来找亚梦。希望她可以帮忙将歌呗的演唱会炒热，虽然亚梦已经预见歌呗的态度，不过还是答应了。果不其然，对于亚梦的帮助歌呗一脸不屑，于是亚梦就说如果几斗的小提琴配上歌呗的歌曲，肯定是完美组合。亚梦去找几斗希望他可以给歌呗伴奏，却从阿夜那得知了几斗小提琴丢失的消息。

今天的幸运星占卜节目中，好运位居第一的是天秤座，特别是恋爱运非常好，正在单相思的人如果去告白的话，思念可能会传达到，身为天秤座的亚梦脑海中瞬间浮现了唯世与几斗的面孔。运气最差的是狮子座，露露听后略受打击。同班的小历占卜也意外的准，亚梦的占卜结果是如有想要的东西现在决断可能比较好，这难道是指现在是告白的时机吗？

平子搬家时遗失了守护蛋，幸好被亚梦捡到，等守护蛋孵出来后就可以知道她的主人了，甜心们费劲折腾守护蛋也没动静，最后还是方块出马蛋里的甜心才破壳而出。她叫小闪，因为主人是一个心地善良但羞涩的女孩，她许下了不论何时都能让自己和朋友露出灿烂笑容的愿望，所以小闪才可以这么闪亮的热心帮助别人。

皇家花园大扫除时，发现了一年前的合影，弥耶等不知情的人都觉得凪彦跟抚子很像，亚梦跟抚子身为密友，之间却没有任何联系让弥耶很意外，而密友这一词戳痛了璃茉的心。璃茉最近看起来闷闷不乐，嘻嘻的搞怪璃茉也视而不见，为了让璃茉开心起来，大家决定来一场微笑大作战，亚梦也拉着凪彦加入了进来。

明天就是圣诞节了，妈妈想要举行一个圣诞派对，与邻居们分享欢乐，亚梦一家也在邀请当中。露露向亚梦介绍了自己的甜心娜娜，她让娜娜好好招待亚梦，自己则忙前忙后，她想要让妈妈过一个完美的圣诞节。亚梦在露露房间看到了她给妈妈做的漂亮的项链，露露去给妈妈送礼物时，看到了妈妈跟爸爸在表演圣诞老人与驯鹿后，失落的离开了。

亚梦等人去神社进行新年参拜，遇到了要参加神社的演艺大会的海原兄妹，虽然已经练习一年多了，但技术还是不够娴熟，璃茉对艺术的严谨态度瞬间爆发，决定指点他们。几斗很安静听父亲训话，这是很少见的事，原来他这样做是为了让阿夜顺利偷出小提琴的钥匙，几斗刚一触碰到小提琴，警报声就响了起来。

亚梦洗漱完毕准备上床睡觉，却发现几斗在床上睡的正香！阿夜告诉亚梦，他跟几斗从复活社偷回小提琴后，几斗又冷又困，险些在寒冷的街头睡着，阿夜跟几斗形象改造后，坚持走到了亚梦家中，然后沉沉睡去。雪下了一夜，第二天到处都是白茫茫一片，亚实吵着要堆雪人，耐不住亚实的纠缠，亚梦带她去学校堆雪人，而几斗还在亚梦的房间睡着。

最近出现的猫耳少女给大家造成了困扰，唯世担心与复活社有关，提醒大家多留意一下。在放学回家的途中，大家在公园看到了猫耳少女，猫耳少女不小心踩断了自己的尾巴，大家才知道传说中的猫耳少女只是变装而已。大家离去后亚梦上前与她进行交谈，她叫做千代子，她想以理想的形象来帮助别人，伪装成猫耳娘后就会觉得自己无所不能。

几斗离开后亚梦状况百出，大家问她是否有烦心事，亚梦解释说有只流浪猫来家里呆了几天后不见了，自己有些担心。电视上播放有关UFO的消息，亚梦还是显得心不在焉，而娜娜却显得格外兴奋，她在河边画了神秘怪圈，吸引了大家的注意。露露、娜娜在公园遇到了一个叫做那由他的女孩，她说只要满心许愿，感应到的UFO就会出现。

因为山吹父亲要将集团转移到海外，她也要转学去洛杉矶，所以她为此举行“再见了，山吹沙绫”的大型欢送会，请大家去参加，不过欢送会一般会是自己给自己开吗？璃茉心中充满了疑问。欢送会上，山吹要跟亚梦举行淑女比赛，三局定胜负，亚梦歪打正着竟取得了前两局的胜利，但山吹却说，决出最后的胜负要得3分，于是开始了第三局的比赛。

亚梦、唯世告诉璃茉皇家花园漏雨，所以要修补屋檐，今天禁止入内，拜托璃茉在教室里工作，亚梦则借口理事长有事找她和唯世，于是便迅速离开了。今天是璃茉的生日，守护者其余人在皇家花园进行着派对的准备工作，这时叫做雾岛的男孩来到了皇家花园，他说自己喜欢璃茉，虽然已经给她写了情书，但还是想当面给她告白。

情人节就要到了，亚美被妈妈跟亚实拖去手制巧克力教室，在这里也遇到了同校的由纪奈，她要参加明天学校举行的巧克力糖果竞赛，所以来这里学习。手工老师品尝了由纪奈做的巧克力，并指点了她。亚梦说自己做巧克力是要送给朋友们的，而由纪奈则说要是优胜的话想送给同班同学大辅，不过去年送给他时被拒绝了，因为大辅说自己最讨厌巧克力了。

亚梦、唯世被选中去参加全国小学生高峰会议，海里作为执行委员，在名单中看到了亚梦和唯世的名字，略显震惊。美琪发现了躲在暗处偷看的海里，想要告诉亚梦却被海里抓住，不过在奇迹的大声呼喊下，亚梦、唯世和海里三人见面了。久违了的三人坐在一起尴尬感油然而生，甜心们看到后相互追逐嬉闹才缓和了紧张感。

亚梦在街道遇到了一位老婆婆，她与生俱来的震慑力让亚梦叹为观止，她向亚梦打探莫鲁斯露家，原来她是露露的奶奶。娜娜来亚梦家告诉她露露有麻烦了，露露奶奶追求完美主义的心态让人压力丛生，娜娜怕露露又会变回以前那样，所以来亚梦家寻求帮助，不过亚梦告诉娜娜奶奶肯定会为露露好好考虑的。

小兰吃掉了美琪的蛋糕，俩人吵了起来，在一旁的小丝也被俩人认为是机灵鬼，三人闹起了矛盾。守护甜心会议中三人再次闹翻，小兰、美琪相互不理对方，小丝一气之下也离开了皇家花园。小丝遇到了曾有一面之缘的女孩，她在研究各种料理，她的愿望是想成为美食评论家，其实心里还是想成为厨师。露露发现了这个犹豫不决的女孩，给了她魔法宝石。

亚梦将几斗捡回家，又开始了在同一屋檐下的惊险相处。唯世意外来访，亚梦急忙跑回房间将几斗、阿夜丢进了柜子里，还警告他们不许发出声音，然后将唯世带进了房间。今天是白色情人节，虽然亚梦在情人节时将送给唯世的巧克力弄丢了，但唯世还是给了她回礼，并且进行了一场深情告白。

歌呗来亚梦家，想找她谈谈关于几斗的事情。俩人一起去了拉面店，露露和娜娜碰巧看见了俩人，便躲在店门口偷偷观察俩人。歌呗要了一份米饭，却被天才小学生美食家丸山斥责这是对拉面师傅的不尊重，他高谈阔论一番后，歌呗淡然的反问他这样是否真的会很美味，然后跟亚梦离开了，而露露和娜娜也看到了迷茫的丸山。

在守护者会议中，藤咲说他昨晚听见了不可思议的声音，出去查看情况时在街上发现了许多内心空洞的人，他怀疑复活社在进行着谜之蛋的同时，也在进行着其他的计划。亚梦和唯世在公园看到了藤咲说的那群人，也听见声音，唯世说那是小提琴的声音。复活社的作战开始了，用小提琴操纵几斗，通过琴声吸引大量坏蛋，从而发现并捕捉胚胎。

放学后唯世邀请亚梦一起去车站前的美术馆参观插画展览会，约定好四点在喷泉前面见面，亚梦兴高采烈回到家，看到几斗后好心情被破坏了一半。趁爸妈不在家，亚梦让几斗去洗澡，不料这时妈妈回来了，亚梦只好骗妈妈说自己在洗澡，不让她进来，几斗洗好后俩人打算悄悄回房间，结果被妈妈逮了个正着。

亚梦来到皇家花园，发现唯世还没有来，随后奇迹来告诉大家唯世生病了不能来，亚梦听后瞬间松了一口气。弥耶提议大家一起去探病，这让亚梦感到不知所措，藤咲看到亚梦为难的表情，便说让亚梦一个人代表大家去。途中亚梦遇到了露露，她看到亚梦无精打采的想关心下，娜娜知道露露碍于面子不好开口，于是跟露露形象改造后，鼓励了亚梦一番。

阿夜告诉亚梦几斗被复活社的人抓住了，让亚梦帮忙一起救出几斗，不过亚梦想起几斗对唯世所说的过分的话语，拒绝帮助阿夜。相马买东西经过公园，发现唯世独自坐在那，便邀请他去家里，经过一番谈心后，唯世打开了心结。亚梦收到歌呗的简讯，明白自己不能再消沉下去了，形象改造后跟阿夜一起去寻找几斗。

在唯世的呼唤下，几斗短暂的恢复了神智，他让亚梦别接近他，随着音叉波动的加强，几斗再次迷失了自我，这时复活社的专务出现了，命令几斗消灭掉亚梦及唯世。复活社的出现，让唯世、亚梦明白几斗是被控制了，他俩使用铂金之心，将坏蛋重新变回心灵之蛋，胚胎也意外的出现了，亚梦向着胚胎飞去，快要到达之时胚胎突然发出了耀眼的光芒。

精疲力尽的阿夜回到皇家花园后沉沉睡去，亚梦等放学后发现了他，对于奇迹的训斥阿夜并没有反驳，这让大家感觉很惊讶。守护者们得知几斗被复活社软禁后，弥耶提议直接闯进复活社去寻找几斗，不过被门卫赶了出来，于是他们去找二阶堂老师，请教他如何能够潜入复活社。阿夜跟奇迹顺利进入复活社，悄悄尾随在专务身后，寻找着几斗的下落。

亚梦在草坪上休息时差点被棒球砸到，幸好月班的奈津子及时接住了球。奈津子带亚梦体验棒球，投手藤田丝毫没有放水，亚梦直接被三振出局。奈津子的梦想是当投手，她与藤田可是竞争对手，看到奈津子认真的表情，亚梦叫来相马帮她进行特训，不料奈津子表现失常，原来她只要看到前面有球棒就会感觉紧张，没法好好投球。

弥耶给大家看了世界音乐博览会的宣传单，亚梦看到小提琴图案想起了几斗，心情有些低落，大家猜测或许几斗也会出现在博览会上，在弥耶的鼓动下，大家决定一起去参加博览会。阿夜在吃饭时感受到了几斗的气息，难道是他的错觉吗？露露也出现在了博览会上，她变装后跳起了舞蹈，迷惑了复活社的人，停止了音叉的工作，救出了几斗。

二阶堂老师让同学们以“将来的梦想”作为题目写篇作文。亚梦跟同学闲谈互相问写的是什么，真奈美的梦想是开一家花店，亚梦则盗用了藤咲的希望珍惜追逐梦想的时间，而若莱却说她想当一名像二阶堂老师一样的老师，亚梦很惊讶，若莱告诉她，二阶堂不但会在放学后辅导学习不好的学生，而且还会对烦恼和悲伤的孩子们伸出援手。

弥耶瞒着大家报名了，所以Pretty杂志将会登载关于守护者的文章，今天就要来学院摄影取材。樱井优亚听到亚梦的名字后有种熟悉感，随后得知亚梦的全名后才想起来她和亚梦是幼儿园同学，不过神经大条的亚梦硬是没有一丁点的记忆。塞西突然出现在大家面前，原来她是优亚的守护甜心，不过优亚看到塞西后竟然说她惹人烦，这究竟是怎么回事呢？

优亚在现场演唱会时无法发出声音，决定放弃唱歌。藤咲告诉优亚塞西一直在关心她，如果她放弃了唱歌，塞西就会消失。自从演唱会事件后，亚梦等人再也没见过优亚，这时塞西突然出现，她说优亚在别人的面前唱不了歌，只是在独自一人的时候唱歌。虽然优亚只跟亚梦说过一次话，却能让优亚一直铭记到现在，亚梦相信优亚定能够再次歌唱。

娜娜发烧了，露露纠结了很久之后才决定打电话向亚梦求助，但亚梦的甜心们身体倍棒，没有生过病，她也不知道该怎么办。露露看到生病的娜娜很是心疼，这时门铃响起，亚梦带着甜心们来探望娜娜。按照小丝的食谱，露露做了颜色奇怪的汤，经过亚梦试吃才端去给娜娜，小兰、小丝、美琪变装为甜心护士照顾娜娜，露露跟亚梦出去买娜娜爱吃的零食。

娜娜说漏嘴了，亚梦得知露露就是抽取谜之蛋的犯人，俩人为此大吵一架，亚梦伤心的离开了露露家。露露妈妈拒绝了导演的邀请，因为她觉得现在的生活很开心，露露知道后固执的认为妈妈是有苦衷所以才拒绝出演电影，为了实现妈妈的荧屏梦，她一定要得到胚胎。亚梦对其余的守护者们说出了露露与迷之蛋的关系，大家决定放学后一起去露露家。

露露使用魔法宝石，将娜娜也变成了迷之蛋。守护者们奋力抵抗，璃茉被迷之蛋击中，眼看就要摔倒，藤咲及时将她扶住，藤咲说他能做的也只有这个了，璃茉却说他们必须战斗，为了大家的梦想。露露只是将自己的梦想强加于人，对于妈妈也是！听闻亚梦的一席话，露露恼羞成怒，因为她自己也不明白自己的梦想究竟是什么。

周日要举行“呼唤爱吧，心跳告白”的竞赛活动，传闻说活动中呼唤爱的情侣能永远在一起，弥耶怂恿唯世跟亚梦俩人也去参加。活动当天，大家都用自己的方法呼唤爱，还意外的遇见了二阶堂老师和由佳里，终于轮到亚梦和唯世上场了，就在唯世准备表白时，大家听到了小提琴的声音。

空海来视察守护者们的工作，跟凪彦比赛掰手腕，输了的一方要请对方吃冰激凌，在凪彦跟空海比赛中，亚梦看到凪彦衣服口袋里的守护蛋动了。亚梦、唯世看到坐在篮球场旁边的凪彦，小兰等人查看守护蛋发现并没有将要孵化的预兆，这时篮球滚到了凪彦脚下，凪彦捡起篮球运球上篮，亚梦手中拿着的守护蛋突然跳了一下。

在来皇家花园的途中，节奏擅自形象改变，导致凪彦被各个社团围攻，都想把凪彦拉近自己的社团来。弥耶告诉空海凪彦的守护甜心孵化出来了，空海便来看看是何情况，凪彦正在为节奏的事情烦恼，因为他过于自由而给自己惹上了麻烦。亚梦在途中碰倒了一个小男孩，还买了鲷鱼烧给他，俩人吃得正开心时亚梦听见了小提琴的声音。

歌呗为了纪念新歌的完成所以要开演唱会，让绘琉、依琉来给亚梦送演唱会的门票。亚梦等人为了把歌呗的演唱办的更加火热，去公园做宣传，由佳里碰到后邀请他们去看演唱会的彩排。亚梦等人听到了像是几斗小提琴的声音，为了让歌呗的演唱会能够成功举行，她们去确认刚才声音的来源，争取在演唱会之前把这件事情解决掉。

弥耶捡到了一只迷路的小猫，因为妈妈讨厌小猫，所以她将小猫带来了学校。美琪发现小猫脖子上还带着项圈，他们决定放学后一起寻找小猫的主人。守护者们上课期间，委托甜心们照顾小猫，结果一不留神小猫不见了，一路乱窜到教学区，弥耶、亚梦追着小猫来到了理事长办公室，在理事长的建议下，守护者们发动各班的代表一起帮小猫寻找主人。

璃茉和弥耶在喷泉旁打扫卫生时发现了密道，在好奇心的驱使下，弥耶拉着璃茉一起进去探险，结果弥耶、璃茉被困在了房间内，让璃茉想起了自己被绑架时的情景。凪彦发现俩人不见了，跟亚梦、唯世一起去寻找，在校门口意外遇见了信子老师，信子老师经过占卜，告诉他们弥耶、璃茉被困在了谁也无法踏入的世界。

几斗和歌呗的父亲行踪不明，母亲因病住院后，他俩就住进了唯世家，回想起来从那时起，齿轮就已经偏离了轨道，但是唯世还是很幸福，仿佛一下子有了兄弟姐妹一样，每一天都过得很快乐。意外的事情频发，导致唯世的母亲渐渐开始回避几斗，并说几斗就好像是一只不吉的黑猫，之后几斗就失去了行踪，直至二年前再度出现。

理事长说守护者们正在受到巨大的陨石影响，改变着前进的轨道，他安排了帮手在校门口，希望可以帮上他们的忙。理事长所说的帮手竟然是二阶堂老师，他带守护者们来到了科学班基地，从这里打探到了复活社正在计划着一件不得了的事。把信息进行筛选后，二阶堂带他们来到了FM国际，偶遇了信子老师，信子占卜出了几斗的所在之处。

凪彦的内心不再迷茫，感受到他的决定后手鞠破壳而出，形象改造后美艳无比，凪彦与璃茉联手净化了坏蛋。亚梦、弥耶、唯世三人进入塔内，遇到了注入坏蛋能量制造出来的合成兽，看到亚梦、唯世虽不敌合成兽但仍旧努力的战斗着，形象改造后的弥耶站在了他俩前面，自己对抗合成兽，让他们先走，这时帮手歌呗也出现了。

随着亚梦心灵的波动，一团金光包围了她和唯世，在光圈中，他们看到了几斗儿时的回忆。他离开唯世家时所怀揣的沉重心情，以及一边旅行一边在路边卖艺，一幕一幕的重现，几斗终于找到了与父亲有关的线索，感受到小提琴带给大家的是幸福而并非不幸，卸下了心中的包袱自由了，但为了保护歌呗与妈妈，又甘愿受制于专务。

大量的坏蛋聚集到一起，巨形坏甜心破壳而出，亚梦将坏甜心净化后胚胎出现了，九十九发动胚胎捕捉器捕捉到了胚胎，星名专务将胚胎拿给了御前。复活社成员口中的御前竟然是亚梦遇见过的神秘男孩光！胚胎在光的手中逐渐失去光芒，变成了石头，光对胚胎失去了兴趣，将它丢掉了。理事长司突然推门而入，他是来向光要回画册缺失的那一页的。

胚胎的悲伤引起了坏蛋的暴动，坏甜心冲入光的办公室，将胚胎以及光掳走了。坏甜心发出了悲伤的哭泣声，光却没有感觉到悲伤，即便是在坏甜心攻击他，星名替他挡下攻击时，他还是说星名既无能又没有价值，亚梦反驳，不论任何事物，都是因为有人需要才诞生的。亚梦抱着这样的心情，净化了巨形坏甜心。