Спустя 15 месяцев расследование дела Марло прикрывают. Дэниэлс инициирует расследование коррупции сенатора Дэвиса. МакНалти возвращается в убойный отдел и расследует серию смертей среди бомжей. Чтобы доказать вину серийного убийцы, он идет на подделку улик. Газета Baltimore Sun пытается выжить, создавая громкие скандалы. Они начинают раскручивать историю о маньяке, убивающем бомжей. Карсетти также использует эту историю в своей борьбе за пост губернатора. Фримон помогает МакНалти поддержать версию. Параллельно он собирает досье на Стэнфилда и его людей. МакНалти рассказывает правду Греггс, она делится информацией с Дэниэлсом, который доводит ее до Карсетти. Тучи над МакНалти сгущаются, но ему удается арестовать преступника. После завершения дела МакНалти и Фримон выходят в отставку, чтобы избежать публичного скандала. Карсетти вынуждает Дэниэлса подделать статистику по преступлениям для своей кампании. Тот отказывается и также уходит из полиции, предпочитая стать адвокатом. Карсетти в итоге становится губернатором.