Les troupes d'Avon Barksdale se lancent dans une opération de grande envergure pour retrouver Omar. Prez Pryzblewski impressionne ses chefs grâce aux précieux enregistrements, poussant McNulty et Greggs à se mettre en chasse. Pendant ce temps, Amsterdam avance à grande vitesse. Carver et Truck réalisent que le code de l'honneur dans la pègre n'est qu'une légende.

Prez poursuit sa dure initiation dans sa classe de mathématiques. Alors qu'il croit malin de faire venir au tableau noir un petit plaisantin, il se fait proprement moucher. Le sergent Jay Landsmann prononce l'éloge funèbre du commandant Foerster, qui vient de perdre son combat contre le cancer. «Trente-neuf ans dans ce service et pas trace d'amertume ou de trahison. Une sorte de miracle», assure-t-il. Shakima Greggs et Michael Crutchfield sont moins tendres avec Carcetti, qu'ils surprennent à finir le pot de café sans en refaire couler...

Spiros et Marlo se donnent rendez-vous dans un parc afin de conclure leur nouvelle alliance. Spiros lui remet un téléphone portable en lui recommandant de ne jamais l'utiliser pour traiter leurs affaires. McNulty peaufine le personnage de tueur en série qu'il a créé. Il raconte à Alma Gutierrez que le tueur a des pulsions sexuelles meurtrières. Il va même jusqu'à affirmer qu'il commencerait à mordre ses victimes.