McNulty et Bunk identifient le corps de William Gant, le témoin qui avait osé prendre la parole contre D'Angelo. Le lieutenant Daniels constitue son équipe d'enquêteurs prêtés par divers services dans un sous-sol inconfortable. McNulty demande à Phelan d'ouvrir une enquête sur l'assassinat de Gant. Phelan refuse mais lui conseille d'alerter la presse. Kima, Herc et Carver commencent à prendre des photos de la bande de dealers qui opère dans les tours. Bubbles, un drogué, les aide, car il est furieux que son copain Johnny ait été sévèrement battu pour une pacotille. Bunk et McNulty tentent d'intimider D'Angelo...

Prez révèle un autre de ses talents, sa capacité à décoder le langage des dealers, cultivée, assure-t-il, à l'écoute des Rolling Stones. Rawls exerce une forte pression sur Santangelo pour qu'il déterre sur McNulty quelques secrets inavouables. McNulty essaie d'obtenir du juge Phelan une prolongation de l'autorisation d'écoute de trente jours. A la demande de Bubbles, Kima s'arrange pour accélérer la libération de Johnny, à condition qu'il suive une cure de désintoxication. D'Angelo maintient devant Stringer et Avon que son équipe ne compte aucun indicateur. Omar guide Kima et Jimmy sur la piste de Bird...

Alors qu'il fait son marché avec ses fils, McNulty croise Stringer Bell. Il charge ses deux enfants de suivre le truand et obtient ainsi le numéro de la plaque minéralogique de sa voiture. Un beau résultat, même s'il égare ses fils au passage. Le chauffeur du sénateur Davis est arrêté en possession de 20 000 dollars qui lui ont été confiés par des dealers. Burrell exige la libération du chauffeur et la restitution des fonds. McNulty s'emporte. Pour lui, Daniels a failli et, s'il a cédé si vite, c'est que Burrell détient sur lui un secret compromettant. Avon Barksdale saccage l'appartement et le van d'Omar...

Bunk rend visite à Kima à l'hôpital. Encore faible, mais consciente, elle identifie l'un des tueurs mais refuse de faire plaisir à Bunk en accusant Wee-Bey qu'elle n'a pas distinctement vu. Pendant ce temps, l'équipe de Daniels met une vingtaine de personnes du clan Barksdale sous les verrous. Moyennant une caution de quatre millions de dollars, Avon est promptement libéré. D'Angelo livre de précieuses informations aux policiers, et leur indique notamment la planque de Wee-Bey. Pearlman et McNulty célèbrent à leur façon l'heureuse tournure que prend l'enquête. Puis McNulty se décide à rendre visite à Kima...

La découverte des treize corps sans vie dans le container n'intéresse pas grand monde. Les enquêteurs s'entendent pour y voir un accident et tenter de classer l'affaire. Sobotka exige de Vondas qu'une telle tragédie ne se reproduise plus. Brianna rend visite à son frère, Avon, en prison. Elle lui demande de prendre soin de son fils, D'Angelo, incarcéré pour vingt ans. Avon promet. McNulty mène sa petite enquête et jubile lorsqu'il parvient à déterminer que les morts suspectes des émigrantes clandestines relèvent du secteur de Rawls. Sur les ordres de Valchek, Carver colle un paquet de contraventions aux dockers...

Dans l'intention de commander une couronne pour les funérailles de D'Angelo, Bodie entre chez un fleuriste avisé qui dispose d'arrangements floraux particulièrement adaptés aux membres de la pègre. Stringer rend visite à Brianna et lui témoigne une sympathie qu'il est loin de ressentir. Herc et Carver essaient en contrepartie d'une caution sur la carte bleue de Carver un micro extrêmement sensible qu'ils dissimulent dans une balle de tennis crevée. Leurs efforts les mettent sur la piste d'un dealer blanc, dont le nom ne leur est inconnu. Sobotka. Nick Sobotka, le neveu du leader syndical du port...

Au petit matin, des dockers remarquent une chaloupe de police amarrée dans le port et un policier en train de se battre avec un homme. Pendant ce temps, Nick frappe à la porte de son oncle, Frank Sobotka, et découvre que celui-ci n'est pas rentré de la nuit.

Les tours des Franklin Terrace sont rasées dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine. Le maire promet qu'elles seront remplacées par des logements bon marché. Poot regrette la disparition des immeubles où il a grandi.

A cinq mois de sa mise à la retraite, le major Colvin se sent de plus en plus libre d'appliquer ses méthodes. Son franc-parler inhabituel surprend les habitants d'un quartier sinistré de Baltimore. Kima et McNulty partent aux renseignements auprès de Bubbles. Ainsi apprennent-ils que certaines des rues du territoire des Barksdale sont désormais aux mains d'un jeune dealer impitoyable, Marlo. Cutty s'efforce de travailler légalement. Son patron, lui-même un ancien détenu, lui conseille de s'habituer à la dureté quotidienne de la vie de travailleur. Bunk est pressé par Jay de récupérer au plus vite l'arme de Dozerman...