Daniels prend la défense de ses hommes, même s'il sait que Prez, Herc et Carver ont eu tort d'intervenir en pleine nuit dans la cité. Le major Valchek, soucieux de venir en aide à son gendre, Prez, promet du matériel de surveillance, dont les enquêteurs découvrent, à sa livraison, qu'il est périmé. McNulty obtient des micros ultra-modernes auprès de son contact au FBI, Fitzhugh. Freamon déniche une photo d'Avon Barksdale, du temps où il boxait. Chez Orlando, le bar qui sert de repaire au gang Barksdale, D'Orlando, après avoir été félicité par Stringer, se laisse approcher par une strip-teaseuse, Chardene...

Le corps martyrisé de Brandon est retrouvé en contrebas de la maison de Poot et de Wallace. Wallace est bouleversé. D'Angelo a passé la nuit avec l'une des strip-teaseuse d'Orlando, Chardene. Levy obtient la libération conditionnelle de Bodie. Grâce à McNulty, Omar peut dire adieu à son amant assassiné. Devant le spectacle de l'horreur de son agonie, il accepte de collaborer avec la police. Rawls ordonne l'arrestation immédiate de D'Angelo, à la grande fureur de McNulty qui estime que pour un piètre résultat son supérieur va ruiner toute l'enquête en cours. Daniels pourra-t-il s'y opposer ?...

Avon et Stringer recrutent un joueur de basket doué dans l'espoir de remporter cette année le match annuel qui oppose les quartiers Est et Ouest de Baltimore. Avon insiste ensuite sur la nécessité de traquer Omar pour ne pas perdre la face. Wallace explique à D'Angelo qu'il veut retourner à l'école et en finir avec la criminalité. Freamon demande à Prez et Sydnor d'éplucher les bilans des sociétés dûment enregistrées pour y retrouver la trace des versements illégaux opérés par le clan Barksdale. Lui-même se charge de vérifier les comptes des campagnes électorales. Bubbles demande à sa soeur de l'héberger, le temps qu'il décroche...