Le maire et son équipe découvrent la vérité à propos du tueur en série de McNulty. D'abord atterrés, ils prennent la décision d'étouffer l'affaire.. Fou de rage, le maire craint d'être éclaboussé par cette histoire et de perdre toute crédibilité dans sa lutte contre la criminalité. McNulty et Freamon apprennent que leurs supérieurs sont au courant. Parallèlement, un imitateur du faux tueur en série tue des sans-abri.