Baltimore je jako každé jiné velkoměsto prohnilé, plné drog, násilí a korupce. - Jednoho dne se detektiv McNulty zastaví u soudu, aby sledoval výrok soudce ohledně případu, na kterém on a jeho kolegové pracovali. Jaké je ale jeho překvapení, když porota rozhodne o nevině mladíka, který byl souzen za vraždu. Všechno to vypadalo slibně, ale na klíčová svědkyně změnila během přelíčení svou výpověď a vrah byl propuštěn.

Bodie se chystá proklouznout kolem ochranky a uniknout z vězení. Mezitím Herc a Carver pokračují svým odpadlickým způsobem v cestě do Marlbora najít Bodieho a zbít ho, aby jim dal informace o případu. Když se tam dostanou, Herc změní postoj hned poté, co se setká s Bodieho babičkou. Avon Barksdale je rozčílen, když je jeho zboží ukradeno a instruuje Stinkuma, Wee-beye a Stringera, aby zdvojnásobili odměnu pro toho, kdo odstraní Omara a jeho skupinu.

Poté, co Bubbles vydrží tři dny bez drog, získá dobrou radu od bývalého narkomana Walona a zároveň příslib pomoci od detektiva Greggse. Když Omarovi nevyjde Barksdalova vražda, Stringer stanoví pro Barksdala nová pravidla - žádný telefon, žádné kreditní karty, nové číslo na pager a kdokoliv bude Barksdala shánět, můsí nejdříve kontatktovat Stringera. Zároveň pošlou Omarovi nabídku příměří.

Zatímco se Greggsův život ocitá v křehké rovnováze, vypořádávají se policisté s šokem každý po svém. Herc, Carver a Sydnor se potom, co Freamon popíše událost v souvislostech, znovu pouští do případu. Jak se McNulty blíží k rozuzlení, upozorní ho Rawls, aby neobvinil Greggse, protože není za střelbu v konečném důsledku zodpovědný. Náměstek komisaře poslal Danielse znovu zkontrolovat všechny lokace, chce pro komisaře najít úporně hledané drogy.

Greggs v sobě najde odvahu označit "Little Mana" za jednoho ze střelců, Daniels a McNulty jdou za federály s důkazy o napojení některých baltimorských politiků na Barksdala. Barksdale však federály nezajímá, chtějí dostat pouze politiky. D'Angelo se nemůže po dvaceti letech vykroutit z placení úplatků policajtům. V Pitu, kde pochodeň přebírají společně s některými D'Angelovými praktikami Boddie a Poot, se opět rozhýbe obchod.

Detektiv Jimmy McNulty objeví mrtvolu ženy v baltimorském přístavu. Bodie míří do Philadelphie, aby navázal kontakt s Barsdalovou partou. Stringer Bell jede vlakem do New Yorku, kde vyhmátne Barsdalovy zdrženlivé dodavatele. Major Vachlek vypadá jako blázen, když jeho velkorysý dar polsko-americké farnosti trumfne Frank Sobotka z místních odborů. Náklad v přepravní lodi určený "pro Řecko" pomalu podléhá zkáze nemilosrdných slunečních paprsků.

Bunk s Freamonem pokračují ve vyšetřování nákladní lodi směřující do Filadelfie, nikdo z posádky však nerozumí anglicky. Poručík Cedrik Daniels, znechucený svým přeřazením do oddělení kontroly důkazů, se nechá slyšet, že dá výpověď. Na rozkaz Barksdala najde Bell způsob, jak se zbavit Tilghmana, který stále obtěžuje Wee-Beye. McNulty prověřuje Jane Doeovou, jejíž plovoucí tělo bylo nalezeno v přístavu. Dva z přístavních dělníků, syn Franka Sobotky Ziggy se synovcem Nickem, ukradnou náklad digitálních fotoaparátů, které prodají chlápkovi, co pracuje pro Řeky. D´Angelo po nepříjemné návštěvě strýčka Avona Barksdala souhlasí, že ve vězení přestane s drogami. Konečně jedno moudré rozhodnutí.

Sobotka se zlobí na synovce Nicka za ukradené fotoaparáty, chce, aby zastavil celý obchod, ale už je příliš pozdě. McNulty si sám sobě dal za úkol zjistit více o plovoucí mrtvole, ale jeho starý parťák Bunk ho upozorní, že mají na práci důležitější věci – najít Omara, aby svědčil proti Barksdalovi v případu vraždy z loňského roku. Aby uklidnil Valchecka, zahájí Daniels důkladné vyšetřování Sobotky. McNulty se na druhý pokus dvoří své manželce, slibuje, že se změní a že vše bude jinak. Přestože věří, že se vše urovná, podepíše souhlas s odloučením.

McNulty se ve snaze zachránit svoje manželství rozhodne skoncovat s policejními záležitostmi a vzdá identifikaci Jane Doeové. Detektivové najdou v rámci vyšetřování Sobotkova případu v počítači pravidelnost, která by mohla vést k vraždám. Toto spojení se snaží objasnit Danielsovi a navrhují mu, že by bylo vhodné oba případy spojit. Ten však stále odmítá. Sobotka se jménem svého odboru pokouší rozehrát politickou hru. Nick sežene chemikálie, o které ho žádal Vondas, za což si nechá zaplatit penězi i drogami - připravenými k prodeji. D'Angelo se chce vymanit z Barksdaleova vlivu a Bell si k vyřešení tohohle problému povolá pomoc zvenčí.

Speciální jednotka využívá satelitní technologii ve svůj prospěch. Bodie je nešťastný z toho, že Joeovi lidé prosákli do jeho revíru, obchod jede dál až do příchodu nové tváře z New Yorku. Stringer Bell se rozhodne pro nečekané řešení problému. Frustrovaný Valcheck se přímo v FBI snaží získat informace o výsledcích v případu z doků. Ziggyho dohoda s Doublem-G se zhroutí. Nick zalže Aimee, Greggs zvažuje rodičovství a Prez zásadně chybuje. Jednotka se připravuje na akci, při které – jak doufají – získají toho nejvyššího.

Zvláštní jednotka musí brzdit, potřebuje nového spolupracovníka, Russell s Bunkem znovu zajdou za Phillym ve snaze najít nové důkazy. Bratr Mouzone si promluví se Stringer Bellem ohledně jejich dohody, nechá Bella, aby se vypořádal s nespokojeným Avonem Barksdalem. Bubbles odhalí s Johnym další levou, McNulty a Greggs se vrátí do Westside, kde odhalí nové spojitosti. Herc a Carver cítí, že si jich kolegové neváží, zatímco se Nick snaží vyjít nejen s Řeky, ale i sám se sebou. Omar a jeho parta mají další cíl. A federálové nejsou tak důvěryhodní, jak se zdají.

Omar podniká další odvážné útoky na Barksdalovy ostře střežené sklady. McNulty rozjíždí vlastní vyšetřování případu loňské sebevraždy, kterou D'Angelo Barksdale spáchal ve vězení. Krveprolití v ulicích neustává, což vede Burrella s Rawlsem k rozhodnutí, že velitelům jednotlivých okrsků pěkně zatopí. Pouliční násilí zároveň staví Danielse před těžké rozhodnutí. Cutty, který je stále pod dohledem, se pokouší začít znova.

Zvláštní jednotka je přesunuta pod Západní oddělení, Daniels jde na balistiku. Stringer Bell se od Donnettea dozví, že si Brianna chce promluvit s McNultym. Bunk dostane překvapení zabalené jako dárek. Díky mobilnímu telefonu může Freamon začít se sledováním komunikace uprostřed party Avona Barksdala. Marlo pošle na roh k Barksdalovi hlídku.

Poot se vrací po svém pobytu ve vězení zpátky na roh, kde se mu dostane přivítání od Herca a Dozermana. Carcetti se zapojí do podrážděného vyjednávání o rozpočtu s prezidentkou městské rady Campbellovou, odmění Danielse povýšením a narazí na překážku při své snaze zprostit Burrella jeho funkce. Bubbles poslouží Hercovi jako svědek, ale detektiv je přílš pomalý na to, aby mu laskavost oplatil včas. Zatímco je Prez frustrovaný zavedením výuky celostátních testů do učebních osnov, Colvin motivuje třídu tím, že vítězné skupině nabídne večeři v restauraci. Randy využije svých matematických znalostí ze školy na ulici; jeho úspěch mu umožňuje zapojit Preze do podnikání se sladkostmi. Zatímco Michael se obrací na Marla s prosbou o pomoc s problémem, Andre hledá u Proposition Joea ochranu před Marlem.

Campbellová se pokouší zařídit hladký průběh změn na policejním oddělení. Noviny usilují o potvrzení překvapivých zpráv z radnice, ale televize je zastíní sólokaprem o senátorově předvolání před Velkou porotu. Zatímco se Marlo snaží získat přízeň Řeků, Proposition Joe vzdává poslední poctu svému padlému kolegovi, a v obavě z posledního zúčtování se rozhodne na chvíli zmizet. Freamon žádá bývalého parťáka o pomoc s vyšetřováním.