Während des Warentransports auf dem Planeten Persephone nimmt die Besatzung der Serenity an einem Ball teil, bei dem Mal mit einem von Inaras "Kunden" in Konflikt gerät.
Die Besatzung der Serenity transportiert Passagiere auf einen anderen Planeten und muss festzustellen, dass einer von ihnen in seiner Ladung etwas Merkwürdiges mitgeschmuggelt hat.