Loretta und Derrick haben Rodney „Hot Rod“ Dunham bei einem Deal über’s Ohr gehauen und sich damit einen mächtigen Feind gemacht. Als Derrick verschwindet, macht sich Raylan auf die Suche.

Boyds Ware aus Kanada ist verschwunden und nun muss er sich auf die Suche nach dem Heroin Räuber machen. Unterdessen flirten Raylan und die Sozialarbeiterin Alison miteinander und verbringen einen Abend zusammen in der Villa. Boyd besucht Ava im Gefängnis, doch sie zweifelt immer stärker daran, ob Boyd ihr wirklich helfen kann.

Ava wird im Gefängnis fast von einem Wärter vergewaltigt Raylan erfährt von Art und Vasquez, dass Wade Messer ein V-Mann ist. Deweys Versuch Wade Messer umzubringen, geht ziemlich in die Hose, und Dewey verirrt sich im Wald auf der Suche nach dem schwer verletzten Wade. Als Wade schließlich, mit mehr oder weniger unfreiwilliger Hilfe von Boyd, tot aufgefunden wird, hat Raylan gleich die Crowes in Verdacht.

Art stolpert über Elias Markos, Theo Tonins rechte Hand, während er in Detroit den Tod von Nicky Augustine untersucht. Boyd begleicht mit Lee Paxton, Sheriff Mooney und seinem Cousin Johnny ein paar offene Rechnungen. Raylan versucht mit allen Mitteln, die Crowes aus Harlan zu vertreiben.

Nach einem Besuch bei den Crowes wird Alison von Danny Crow mit seinem Truck von der Straße abgedrängt. Raylan gefällt das natürlich gar nicht, und er möchte Danny das heimzahlen. Rachel begleitet ihn zu den Crowes, um ihn im Notfall zurückhalten zu können. Boyd bemüht alte Verbindungen, um Schutz für Ava im Gefängnis zu arrangieren, was leider nicht ganz so läuft wie erhofft.

Raylan wurde, ohne dass er es zunächst weiß, von Art dazu verdonnert im Büro Anzeigen aufzunehmen. Dabei muss er sich mit einem Computer-Hacker rumschlagen, der einem Online- Backgammon Spieler eine Menge Geld abgenommen hat. Johnny versucht Boyd zuvorzukommen, und einen Deal mit dem mexikanischen Kartell abzuschließen, und Ava macht sich neue Verbündete im Gefängnis.

Raylan, der eigentlich mit Alison nach Florida in Urlaub fliegen wollte, hilft stattdessen Wendy Kendal aufzuspüren, nachdem der mit einem „Onkel“, verschwunden ist. Währenddessen versuchen Boyd und der Rest der Familie Crowe, die Drogen und Leichen zurück über die mexikanische Grenze zu bekommen, was einige Schwierigkeiten bereitet.

Dewey versucht den Teil des Heroins, den er sich unter den Nagel gerissen hat, in ein Ticket raus aus Harlan zu verwandeln. Ava beschließt, aus eigener Kraft im Gefängnis zu überleben. Raylan folgt dem Weg von Boyds Heroin zu den Crowes und macht Bekanntschaft mit der 21-Fuß-Regel.

Als Art angeschossen wird, geht man zunächst von den üblichen Verdächtigen aus, bis sich jemand dazu bekennt, mit dem keiner gerechnet hat. Unterdessen bereitet Ava sich auf die Folgen für das Töten von Judith vor und Boyd versucht, einen neuen Deal mit Duffy zu machen.