Boyd et Raylan ne travaille pas ensemble, mais ils ont le même ennemi : Quarles.

Tandis que Raylan, à l'approche de la libération de Dickie Bennett, fait tout pour qu'il reste en prison, Boyd lui, manipule les élections du shérif pour place son homme, Shelby, à la place du valet de Quarles, Napier. Et il réussit

Avec la sortie de prison de Dickie Bennett, l'échiquier des malfrats du comté d'Harlan est en mouvement. Dickie veut retrouver l'argent de sa défunte mère et part à la rencontre de ses anciens complices. Il est persuadé que l'argent est chez Limehouse. Art, enfin, essaie de garder Raylan en vie dans le but que son enfant bientôt à naitre aie un père…