Raylan, persuadé que Drew Thompson est vivant, découvre que le pilote est activement recherché par la pègre de Détroit.

Boyd et les hommes de Detroit entament une course effrénée pour retrouver Thompson, dont l'identité a été dévoilée.

En échange d'informations sur le clan Tonin, Thompson exige qu'Ellen May soit mise en sécurité. Raylan est suspendu.

Winona est kidnappée par les sbires de Nick Augustine. Boyd et Ava tentent de se débarrasser du cadavre de Delroy.

Après le meurtre d'un garde-côte par un membre de la famille Crowe, Raylan est envoyé en Floride pour mener l'enquête.

Loretta est arrêtée pour avoir vendu de la drogue et Raylan refuse de la libérer. Boyd quant à lui joue de mal chance.

Charles Monroe sort de prison et part à la rencontre de Raylan. Boyd cherche l'origine des fuites d'informations.

Boyd monte un plan pour faire sortir Ava de prison. Les révélations de Raylan placent Art dans une situation délicate.

Allison se fait agresser, ce qui pousse Raylan à revenir à Harlan pour la venger. Boyd a du mal à protéger Ava.

Bien que mis au placard, Raylan s'occupe de pirates informatiques. Johnny tente de conclure un accord avec le cartel.

Raylan aide Wendy en échange d'informations qui pourraient nuire aux frères Crowe. Boyd a des problèmes au Mexique.

Raylan se rend à Memphis dans l'espoir d'avoir du concret au sujet de Dunham. Boyd récupère sa cargaison d'héroïne.

Rien ne va plus chez les Crowe, qui se volent et s'entretuent entre cousins. De son côté, Ava refuse de revoir Boyd.

Art Mullen est gravement blessé alors qu'il protégeait Alison. Les agents fédéraux partent à la recherche du coupable.

Alors que les marshals haussent le ton, Boyd élabore un plan qui pourrait bien régler tous ses problèmes.

Raylan essaye d'arracher des aveux à Kendal pendant que Boyd est mis au pied du mur par le cartel, qui veut Daryl.