La influencia de Boyd Crowder cada vez es mayor y está totalmente fuera de control. Raylan se propone traer a su padre, Arlo, para ayudarle a calmar la situación. Raylan tiene un encuentro íntimo con su ex esposa Winona que es presenciado por Ava.

Dewey Crowe regresa a Harlan y trata de hacerse con un cargamento de droga. El autobús escolar que transporta este cargamento, sin embargo, es secuestrado y el hombre trata de hacerse pasar por Raylan Givens para recuperarlo. El incidente se salda con un asesinato.

Raylan tiene que proteger a un alto ejecutivo de la mina de carbón que intenta comprar unas tierras para su compañía, cosa que no gusta nada al clan Bennett.

Mags Bennett se ve obligado a tomar una decisión que podría poner a uno de sus propios hijos en peligro de muerte. Mientras tanto, Raylan intenta encontrar a Dicky tras el asesinato de Helen.

Tras el asesinato de un soldado de la mafia Dixie, Raylan (Timothy Olyphant) busca a un forajido cuya identificación se encontró dentro de la valija diplomática escondida en la casa de Arlo. Mientras, Boy (Walton Goggins) sospecha que tanto un viejo enemigo como un nuevo predicador le están arruinando su negocio de la droga.

Mientras Raylan (Timothy Olyphant) corre contrarreloj para encontrar a un hombre gravemente herido sospechos de ser un "mulero" desaparecido, la búsqueda de Ava (Joelle Carter) y Boyd (Walton Goggins) les lleva a una orgía en un el sótano de barrio rico de Harlan.

Con su identidad al descubierto, el piloto traficante Drew Thompson (Jim Beaver) huye de la red policial de Raylan (Timothy Olyphant) y el plan de Bloyd (Walton Goggins) para entregarle a la mafia de Detroit.

Darryl, el implacable primo de Dewey, llega a Harlan, mientras Raylan saca de un apuro a una joven amiga, y Boyd intenta desesperadamente sacar a Ava de la cárcel.