Raylan se ve obligado a intervenir cuando su padre Arlo Givens, de quien está muy distanciado, va a pelear con un vendedor local de droga.

Raylan es el responsable único de mantener a Harlan seguro cuando Boyd Crowder y su grupo de "seguidores" vigilan el condado.

La influencia de Boyd Crowder cada vez es mayor y está totalmente fuera de control. Raylan se propone traer a su padre, Arlo, para ayudarle a calmar la situación. Raylan tiene un encuentro íntimo con su ex esposa Winona que es presenciado por Ava.

En el final de la primera temporada, Harlan se convierte en un campo de batalla cuando la tensa situación entre Raylan, Boyd y Bo Crowder llega finalmente a un punto crítico.

Raylan y Tim se encuentran persiguiendo a una fugitiva embarazada cuando descubren que ha caído en manos de una red de traficantes de personas. La pareja teme que puedan quitarle el bebé que está a punto de tener. Mientras tanto, Boyd trata de adaptarse a la vida civil como puede.

Raylan intenta con todas sus fuerzas atrapar a un peligroso asesino. Mientras, Boyd está tramando un importante robo con nuevos socios, que resultarán ser unos traidores.

Raylan tiene que proteger a un alto ejecutivo de la mina de carbón que intenta comprar unas tierras para su compañía, cosa que no gusta nada al clan Bennett.

Raylan intenta descubrir quien intentó asesinarle, pero su investigación le lleva a unas pistas que hubiera preferido no saber. Mientras tanto, Dicky sigue enfrentado al nuevo negocio de tráfico de marihuana del clan Bennett.

Mags Bennett se ve obligado a tomar una decisión que podría poner a uno de sus propios hijos en peligro de muerte. Mientras tanto, Raylan intenta encontrar a Dicky tras el asesinato de Helen.

La tensión entre los Bennett y los Crowder llega a su punto máximo de tensión y el resultado es un baño de sangre. Loretta vuelve para vengar la muerte de su padre.

Recuperándose de sus heridas después de la muerte de Mags Bennett, el U.S. Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant) se propone encontrar el dinero y las drogas que desaparecieron tras el fin de la familia Bennett. Boyd Crowder (Walton Goggins) intenta vender lo que logró salvar de la granja de marihuana de la familia criminal y crea un plan para vengarse del encarcelado Dickie Bennett.

Cuando Boyd decide consolidar su control sobre el crimen organizado en el condado de Harlan con el dinero que dejó Mags Bennett, se topa con una organización criminal de la gran ciudad que tiene el mismo objetivo. Con Raylan en la mira de la mafia de Detroit, dos guardias usan a Dickie Bennett (Jeremy Davies) para hacerse con el dinero mal habido de la familia.

Mientras Boyd lucha por evitar que un mafioso de la gran ciudad se apodere del condado de Harlan, Raylan descubre una estafa truculenta de venta de órganos humanos cuando intenta poner fin a las actividades criminales de Dewey Crowe (Damon Harriman).

Cuando el atraco y triple homicidio en una clínica propiedad de los Crowder lleva a un enfrentamiento entre Boyd (Walton Goggins) y sus rivales avariciosos, la investigación guía a Raylan hacia una trampa potencialmente mortal. Al desaparecer Winona (Natalie Zea), Raylan sospecha que robó dinero del almacén de pruebas para financiar su fuga.

Mientras sus esfuerzos por arrebatarle al clan Crowder el control de las actividades criminales en Harlan alcanzan su punto álgido, el capo mafioso Robert Quarles (estrella invitada Neal McDonough) intenta hacerse con el poder a base de sobornos e investigando el pasado de Raylan en busca de alguien que ponga fin a su investigación.

La llegada de unos asesinos de la mafia a Harlan obliga a Raylan a redoblar sus esfuerzos por encontrar a Robert Quarles. Y mientras Boyd se prepara para un enfrentamiento inevitable, Dickie Bennett intensifica la búsqueda de los millones perdidos de su familia.

Mientras Raylan persigue al sanguinario Robert Quarles, Boyd pone en práctica un plan para deshacerse de Dickie Bennett y encontrar el dinero que dejó su madre después de morir – pero sin darse cuenta de que está cayendo en una trampa.

Después de una emboscada en la que muere un policía, la búsqueda del asesino coloca a Raylan en el ojo del huracán en la sangrienta batalla final por controlar el crimen organizado en el condado de Harlan.

Mientras Raylan (Timothy Olyphant) investiga un robo que ha dejado al descubierto una valija diplomática escondida en la casa de su padre preso, un nuevo predicador irrumpe en el negocio de la droga de Boyd (Walton Goggin).

Su carrera por encontrar a un persona que sirvió de correo de droga desaparecido hace mucho tiempo enfrenta a Raylan (Timpthy Olyphant) y Boyd (Walton Goggins) coun un peligroso clan de las colinas de Harlan.

Mientras Boy (Walton Goggins) y Ava (Joelle Carte) asisten a una orgía para buscar a su piloto desaparecido, un asesino fugitvo arrastra a Raylan (Timothy Olyphant) a un enfrentamiento.

Mientras Boyd (Walton Goggins) se vale del contrato de la mafia de Detroit sobre Drew Thompson para dirigirse a sus propio enemigos, la búsqueda de Raylan (Timothy Olyphant) del traficante desaparecido le lleva a interrogar al exsheriff de Harlan en prisión.