O pai de Raylan, com quem ele não se entende, entra em guerra contra um traficante de drogas, e Raylan deve escolher de que lado vai ficar.

Raylan impede o assassinato de Ava e jura encontrar que estava por trás disso. Mais tarde, Raylan descobre que talvez Ava não fosse o alvo.

Raylan tenta reparar os erros que cometeu. Ele abandona seus deveres como o guarda-costas de um juiz para ir atrás de uma velha pista.

Raylan descobre que seu pai, Arlo Givens, acabou com o serviço de proteção de Bo Crowder, enquanto Bo estava na prisão. Raylan vê nisso uma oportunidade. O caso do laboratório de metanfetamina que explodiu é colocado sob investigação. Boyd Crowder é o principal suspeito.

Raylan descobre mais fatos desagradáveis sobre seu pai, incluindo um poderoso inimigo dele. Raylan vai precisar ajudar seu pai, se é que ainda lhe resta alguma possibilidade de sobrevivência.

No fim da primeira temporada, várias situações chegam a uma conclusão em Harlan, quando os mundos de Raylan, Boyd e Bo Crowder colidem.

Mags está “organizando as contas” por causa da morte de Coover. Isso é uma boa notícia para alguns e péssima para outros, e os dois lados começam a se movimentar. Enquanto isso, Winona inicia o processo de divórcio, ao mesmo tempo em que Raylan pensa sobre seu futuro.

Ao perceber que sua vida corre riscos, Raylan sai para descobrir quem está por trás das ameaças, e descobre que não é o único alvo. Enquanto isso, Boyd desafia Dickie Bennett pelo controle dos negócios relacionados à maconha de Harlan, recrutando Arlo para ajudá-lo.

Com o assassinato de Helen, Raylan procura por Dickie Bennett, que não recebe muito apoio de Mags.

Uma guerra de proporções catastróficas explode entre Boyd e os Bennetts, e Raylan acaba no meio de tudo isso em sua busca por Loretta, que sumiu da casa adotiva em que morava.

Raylan sai em busca de um criminoso, o que o coloca em rota de colisão com o novo chefe da máfia Dixie. Enquanto isso, Boyd luta para reaver o controle de parte do império de sua família, mas seus métodos podem dividir a equipe.

Uma ousada fuga da prisão coloca Raylan frente a frente com dois antigos inimigos. Enquanto isso, Boyd confronta um traidor de seu círculo de relações.

Raylan está em caçada a Dewey Crowe, enquanto Boyd se depara com um novo inimigo.

Enquanto Boyd luta pelo controle do comércio de Harlan, Raylan trabalha para manter a batalha não prejudique a cidade. Além disso, ele precisa lidar com assuntos pessoais.

As táticas de Raylan o colocam em conflito com o FBI, ao mesmo tempo em que ele intensifica seus esforços para derrubar Quarles e a máfia de Detroit.

Raylan persegue um soldado da máfia Dixie, que pode ser a chave para derrotar Quarles. Enquanto isso, Ava protege uma prostituta em perigo, fazendo o que for necessário para deixá-la em segurança.

Raylan luta para manter Dickie Bennett na prisão ao mesmo tempo em que tenta conter a cada vez mais violenta e imprevisível Quarles. Enquanto isso, a eleição de Boyd em Harlan se aproxima.

Enquanto Raylan entra em um acordo com uma dupla de golpistas de Detroit, a batalha entre Boyd e Quarles chega ao topo.

Enquanto Raylan se aproxima do cada vez mais impraticável Quarles, Boyd e Dickie Bennett se unem em uma última tentativa de encontrar a fortuna que a mãe de Dickie, Mags, deixou para trás.

Após o assassinato de um amigo, um furioso Raylan persegue aqueles que acredita serem os responsáveis pela morte, levando a um grande confronto no final da terceira temporada.

Raylan descobre um perturbador segredo de família ao perseguir um perigoso fugitivo.

Raylan entra em conflito com membros de uma perigosa família. Enquanto isso, Boyd atinge um pregador incomum.

Raylan acaba com problemas com o FBI. Enquanto isso, a igreja contra-ataca Boyd.

Raylan arruma briga com um valentão. Enquanto isso, Boyd e Ava encaram uma importante decisão.

Raylan encontra um inesperado perigo quando procura por Drew Thompson.

Raylan descobre um pé cortado. Enquanto isso, Boyd e Ava marcam a classe de Harlan.

Um antigo inimigo causa problemas para Raylan.

O perigo aumenta enquanto a busca por Drew Thompson continua.

Boyd percebe que possui negócios inacabados para resolver.

Drew Thompson evita ser capturado, levando Raylan, Boyd e a máfia de Detroit a uma corrida para encontra-lo.

Boyd une forças com um mafioso de Detroit para tentar impedir que Raylan e Drew Thompson deixem Harlan.

As Boyd learns of his jealous cousin’s plan to take over the Crowder crime empire, Raylan looks to keep Drew Thompson talking by reuniting him with Ellen May.

Raylan se aventura no interior do país na caça por um informante desaparecido, enquanto o último parente vivo de Boyd ameaça sua vida e seu sustento.

Os segredos de Raylan estão em jogo quando a máfia cria um plano de vingança. Enquanto isso, o recente sucesso de de Boyd é temperado por uma derrota devastadora.

Boyd e os Crowes viajam para o sul, enquanto Raylan procura um pequeno golpista com grandes inimigos.