Raylan martwi się o Avę ze względu na zwolnienie Boyda Crowdera z więzienia. Znajduje go w wiejskim obozie, gdzie przebywa on z sześcioma innymi byłymi skazańcami. Żaden z nich nie chce odwrócić się od Boyda i jego nowego „kościoła”, choć mogą dostać 50 tysięcy dolarów w zamian za informację, dzięki której Boyd wróciłby za kratki. Raylan zachowuje ostrożność wobec groźby zemsty ze strony Boyda.

Raylan stara się nie dopuścić do wojny gangów w Harlan z udziałem mafii Dixie. Były skazaniec i szwagier Rachel ucieka z ośrodka resocjalizacji, żeby zobaczyć się ze swoim 12-letnim synem.

Przybycie płatnych morderców z Detroit do Harlan zmusza Raylana (Timothy Olyphant) do intensywniejszego poszukiwania Roberta Quarlesa (gościnnie Neal McDonough). Boyd (Walton Goggins) przygotowuje się do nieuchronnej konfrontacji. Dickie Bennett (Jeremy Davies) rozpoczyna poszukiwania straconych milionów swojej rodziny.

Boyd (Walton Goggins) wykorzystuje umowę z mafią z Detroit dotyczącą Drew Thompsona, aby pozbyć się własnych wrogów. Poszukiwania zaginionego kuriera narkotyków prowadzą Raylana (Timothy Olyphant) do przebywającego w więzieniu byłego szeryfa Harlan.