Peter empieza a creerse un genio tras ganar una partida de trivial, harto, Brian le reta a que lo muestre; pero cuando llegan los resultados del test de CI, revelan que Peter es Retrasado mental. Peter descubre que su discapacidad tiene ventajas y empieza a abusar de la situación hasta que en una de sus locuras hiere de gravedad a Lois. Después del desafortunado accidente, un agente de servicios sociales pretende quitarle los hijos.

Un "fallo de cremallera" en directo en la gala de los Emmy obliga a la FCC a censurar todos los contenidos televisivos "indecentes". Indignados, Peter y Brian deciden crear su propia cadena de televisión con la programación llena de contenidos obscenos. Cuando la FCC cierra el canal, toman medidas drásticas censurando la vida real.

En una parodia de Poltergeist, Peter decide construir un gran Home cinema en su jardín tras ver el nuevo cinema de Joe, en el jardín desentierra el cráneo de un indio. A causa de esto, los Griffin empiezan a sufrir fenómenos poltergeist en su casa y un espíritu se lleva a Stewie a una otra dimensión.

Stewie se reencuentra con Olivia reanudando su amistad, pero su relación acaba en un matrimonio lleno de resentimientos. Por otra parte, Peter decide crear una película femenina tras inspirarse en una película del mismo genero.

Peter, tras salvar al propietario de un fast food en llamas, acepta el ofrecimiento de comer hamburguesas gratis durante toda la vida como recompensa por haberle salvado la vida, al cabo de un rato, Peter acaba sufriendo un infarto cerebral tras una ingesta de hamburguesas. Tras recuperarse, Peter decide exponer las maldades de la compañía en público con la ayuda de una vaca parlante encerrada en la empresa de la cadena.

Peter roba un loro y empieza a creerse un pirata. Tras sembrar el terror en su vecindario, mata accidentalmente a su querida ave. Por otra parte, Chris se enamora de Anna, una chica que trabaja de interna en la veterinaria, ante las dudas, Chris le pide a su padre algunos consejos.

Peter descubre a través de una quiromante que le estaba leyendo la mano que en el pasado tuvo una vida fascinante en el siglo XVII como Griffin Peterson, circunspecto caballero inglés que luchó por el amor de Lady Redbush en la nueva colonia americana de Quahog.

Brian y Stewie utilizan un control remoto que les permite viajar a través de universos alternativos, en esos universos incluye un mundo post apocalíptico, un mundo paralelo donde los perros gobiernan el mundo en lugar de los humanos, los cuales obedecen, otro donde matones de los 80 campan a sus anchas, un mundo dibujado por Disney en el que los judíos no son bienvenidos y una secuencia similar a Robot Chicken entre otros.

Después de que Peter pille a su suegro con otra mujer, este empieza a hacerle chantaje con la condición de no decírselo a Barbara ni a Lois, sin embargo él mismo acaba "descubriendo el pastel" por lo que Babs le exige el divorcio.

Un huracán asola la región de Nueva Inglaterra, por lo que los Griffin tratan de resguardarse en su hogar, entre ellos, Brian trata de calmarse mediante el consumo de sustancias psícotropicas que le provocan alucinaciones y Meg decide resarcirse por las constantes vejaciones sufridas por parte de su familia.

Tras una exitosa redada contra una banda de narcotraficantes, Joe recibe la felicitación de todos los policías, entre ellos: Norah, una joven agente que se siente atraída por él. Aunque en un principio mantiene las distancias, la indiferencia de Bonnie le lleva a engañarla provocando una ruptura.

Cuando los Griffin atraviesan dificultades económicas, Lois se pone a buscar trabajo. Un día conoce a un cazatalentos que se siente cautivado por su voz y le ofrece un puesto que resulta ser de operadora de línea erótica con un salario más que decente, por lo que decide aceptar, sin embargo descubre que uno de sus clientes resulta ser Peter.

Los Griffin viajan a Italia, pero se enfrentan a las leyes de inmigración después de que Peter destruya sus pasaportes.

Peter se identifica erróneamente como transgénero, lo que conduce a un evento inesperado y una importante lección de aprendizaje.