Carol, la sœur de Lois, est radieuse : elle attend un bébé. Cela donne très vite envie à Lois et Peter d'avoir un autre enfant. Mais Stewie, leur bébé, n'est pas d'accord...

Meg arrive à décrocher un stage à la télévision locale. Son premier jour est riche en événements...

Brian écope de plusieurs heures de travail d'intérêt général pour conduite en état d'ivresse. Le chien des Griffin est ainsi contraint de s'occuper d'une vieille dame qui l'exploite sans la moindre vergogne. Pendant ce temps, Peter décider de se laisser pousser la barbe, ce qui n'est pas du goût de Lois. Sa toison finit par attirer un oiseau rare, bien décidé à s'y installer pour pondre ses œufs...

Lois conseille à Peter d'inviter son patron, monsieur Weed, à venir dîner chez eux pour se faire bien voir avant de négocier une promotion. Mais le repas prend une tournure tragique lorsque monsieur Weed meurt après s'être étouffé avec de la nourriture. L'usine de jouets est détruite selon les souhaits du défunt et Peter pointe au chômage. C'est alors qu'il se met en tête de réaliser un vieux rêve : devenir le meilleur jouteur du festival médiéval...

Peter décide de devenir pêcheur. Pour s'acheter un bateau, il emprunte une importante somme d'argent et se dépossède de tous ses biens...

Chris est de plus en plus intéressé par la culture afro-américaine. Peter décide de l'emmener au musée des traditions irlandaises pour le sensibiliser à ses propres origines...

Joe décide de participer aux Jeux paralympiques après avoir perdu confiance en lui lors d'une poursuite qui s'est soldée par la fuite de son suspect...

Peter cherche à se lier avec son beau-père et tente de se cultiver pour l'impressionner. Malgré ses efforts, Peter est expulsé du club mais Lois parvient à le faire participer à une partie de poker où il fait des ravages en provoquant la défaite de Ted Turner. Alors que Peter s'est enfin rapproché de son beau-père, Brian vient tout gâcher lorsqu'il aperçoit la chienne de ce dernier...

Après que Chris a été témoin d'un hold-up, la famille Griffin bénéficie d'un programme spécial de protection des témoins...

Lois retrouve par hasard un vieil ami et commence à le fréquenter à nouveau. Lorsque Peter le découvre, il devient jaloux. Parallèlement, Brian et Stewie se retrouvent collés ensemble après avoir manipulé une colle industrielle surpuissante...

Brian passe une audition pour un rôle dans la pièce montée par le théâtre local. Mais Stewie se fait remarquer et intègre une prestigieuse école artistique. Pendant ce temps, Peter sauve un homme de la noyade. Il découvre ensuite que l'individu en question est un nudiste...

En lisant le courrier des fans, Brian et Stewie décident d'adapter trois aventures qui y figurent. Dans la première, ils découvrent une lampe magique, refuge d'un génie disposé, comme le veut la tradition, à exaucer trois vœux. Dans la seconde, tous les Griffin se voient dotés de super-pouvoirs. Et dans la dernière, les membres de la famille se retrouvent dans une maison hantée...

Brian et Stewie embarquent dans un avion en direction de l'Angleterre. Mais une fois en vol, ils s'aperçoivent qu'ils sont en route pour l'Arabie Saoudite. Aussitôt débarqués, ils entament le chemin de retour. Pendant ce temps, aux États-Unis, Peter et Lois rencontrent le groupe Kiss...