Lois’ Schwester Carole ist hochschwanger und lebt alleine, seit ihr Mann sie sitzen lassen hat. Als plötzlich die Wehen einsetzen, ist Peter gezwungen, sich als Hebamme zu betätigen. Ergriffen von dieser Erfahrung, beschliessen Lois und Peter, ein weiteres Kind zu bekommen. Stewie ist schockiert und tut alles, um genau dies zu verhindern. Als ihn seine Eltern nach mehreren erfolglosen Attacken aus ihrem Zimmer aussperren, muss sich Stewie etwas ganz Besonderes einfallen lassen...

Während ihres Praktikums beim Fernsehsender Kanal Fünf verliebt sich Meg in den Moderator Tom Tucker, doch er ignoriert sie total. Stattdessen ist ihr Kollege Neil Goldman in sie verliebt – von dem will Meg aber nichts wissen. Doch als die beiden bei einem Sondereinsatz in Lebensgefahr geraten, fällt zwischen ihnen ein Kuss, und alles wird gefilmt. Als daraufhin die Szene im Fernsehen gezeigt wird, ist Meg ausser sich, und Neil will sich aus Liebeskummer das Leben nehmen...

Nach einem erfolglosen Date mit einer Frau ist Brian schwer deprimiert. Lois bittet Peter – der lässt sich gerade einen Bart wachsen – Brian ein wenig aufzumuntern. Doch der Schuss geht nach hinten los, und Brian ertränkt seinen Frust in Alkohol... Indes hat sich eine Schwalbe in Peters Bart eingenistet. Als er erfährt, dass es sich um eine bedrohte Vogelart handelt, entschliesst sich Peter, seinen gefiederten Freund erst einmal zu behalten.

Bei einem gemeinsamen Abendessen wird Peter von seinem Chef, Mr. Weed, zum Abteilungsleiter befördert. Doch bevor sich Peter so richtig freuen kann, erstickt Mr. Weed beim Essen an einem Brötchen. Zu allem Übel hat er in seinem Testament angeordnet, dass die Fabrik abgerissen wird. Jetzt ist Peter arbeitslos. Jetzt will er sich seinen Lebenstraum erfüllen: einmal den Turnierritter beim Renaissance Festival spielen und gegen den Schwarzen Ritter antreten...

Peter beschliesst, Fischer zu werden, und ersteigert bei einer Auktion ein Boot – für 50.000 Dollar! Um es bezahlen zu können, nimmt er einen Kredit auf. Bald aber ist Peter nicht mehr in der Lage, seine Raten abzuzahlen, und die Bank verkauft kurzerhand sein Haus. Damit er sein Heim zurückkaufen kann, will Peter einen riesigen Mörderfisch erlegen, auf den ein Preisgeld ausgesetzt ist...

Peter macht eine erstaunliche Entdeckung: Er hatte einen schwarzen Vorfahren! Weil der aber von der Familie seiner Schwiegereltern versklavt wurde, verlangt Peter eine Entschädigung und erhält von den Pewterschmidts 20.000 Dollar. Auf Clevelands Drängen spendet Peter eher widerwillig das Geld der Schwarzen Gemeinde. Stewie versucht indes mit allen Mitteln einen Platz bei den Cheerleadern zu egattern: Er fesselt die kleine Cindy auf der Toilette und springt für sie ein...

Joe ist am Boden zerstört, als es ihm nicht gelingt, einen Dieb zu fassen. Völlig deprimiert quittiert er seinen Job als Polizist. Peter fühlt sich verantwortlich, Joe zu helfen, und möchte ihn für die Paralympics fit machen. Er soll durch einen Sieg zu seinem alten Selbstbewusstsein zurückfinden. Tatsächlich gewinnt Joe die Goldmedaille – doch er ahnt nicht, dass Peter ihm Dopingmittel verabreicht hat...

Als die Griffins Lois Vater besuchen, kommt es zu einem folgenschweren Tte–––tte: Brian hat dessen Hund Sea Breeze geschwängert, was den empörten Mr. Pewterschmidt dazu veranlasst, vor Gericht zu gehen. Brian soll das Sorgerecht entzogen werden. Doch der ist eher bereit, sich kastrieren zu lassen, als auf seinen Nachwuchs zu verzichten. Brian hat Glück: In letzter Sekunde stellt sich heraus, dass Sea Breeze von einem anderen Hund schwanger ist...

Nach einem Überfall identifiziert Chris den Verbrecher, woraufhin die ganze Familie in ein Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird und nach Dixie in den Süden der USA umziehen muss. Dort lernt Chris einen Jungen namens Sam kennen doch der entpuppt sich auf einer Party als Mädchen. Indes hat ein FBI–Agent dem Räuber dummerweise die neue Adresse der Griffins verraten. Der Gangster macht sich auf nach Dixie, um sich an Chris zu rächen...

Brian und Stewie haben sich mit einem Superleim aneinander geklebt. Nun müssen sie zwei Wochen gemeinsam verbringen, denn früher kann das Lösungsmittel nicht geliefert werden. Ein Trennungsproblem ganz anderer Art haben Peter und Lois: Als Lois ihren Jugendfreund wiederftrifft, platzt Peter fast vor Eifersucht. Der Eheberater rät ihnen, für eine Weile separate Wege zu gehen. Peter lernt dabei Jennifer Love Hewitt kennen, und dies passt Lois so gar nicht ins Konzept...

Brian hat seine Leidenschaft für die Bühne entdeckt und bewirbt sich an der Schauspielschule. Doch seine Probeaufführung ist so miserabel, dass er von der Jury abgelehnt wird. Stattdessen wird Stewie aufgenommen, nachdem er sich in einer theatralischen Szene über die Entscheidung beschwert... Als Dank dafür, dass Peter Dave vor dem Ertrinken gerettet hat, werden die Griffins zum Abendessen eingeladen. Der einzige Haken: Die Gastgeber sind überzeugte Nudisten!

In dieser dreiteiligen Episode erfüllt Brian Zuschauerwünsche. Peter beschwört einen Geist und hat nun drei Wünsche frei. Als er sich wünscht, keine Knochen mehr zu haben, wird er in eine unförmige Fleischmasse verwandelt. Als nächstes werden die Griffins bei einem Unfall radioaktiv verstrahlt, wodurch sie Superkräfte entwickeln. Lois Bitte, die Kräfte nicht zu missbrauchen, wird aber leider überhört. Zum Schluss wagen Peter und Quagmire eine besondere Mutprobe im Kampf um Lois.

Während Peter und Lois eine KISS–Tournee quer durch die Staaten begleiten, befinden sich Brian und Stewie auf Weltreise. Stewie hat nämlich beschlossen, dass er von nun an auf der Jolly Farm leben will, die er aus einer bekannten Fernsehserie kennt. Als sie am Drehort ankommen, stellt er fest, dass alles gar nicht so nett ist, wie es im Fernsehen dargestellt wird. Enttäuscht kehrt er mit Brian nach Hause zurück.