Obwohl Francine große Bedenken hat, dass Steve bereits alt genug ist, um alleine zu Hause zu bleiben, fliegt sie gemeinsam mit Stan und Hayley zu dem College, das diese in den kommenden Jahren besuchen soll. Zunächst hält sich Steve auch an die vereinbarten Regeln – bis seine Freunde unverhofft vor der Türe stehen…

Francine verbietet es Stan, während ihrem gemeinsamen Urlaub zu arbeiten. Als er jedoch von Bullock den Auftrag bekommt, einen lange verschollenen Kriegsveteranen umzubringen, geht Francine dazwischen. Unterdessen versuchen Hayley und Jeff, das romantische Gefühl zu Beginn ihrer Beziehung wiederauferstehen zu lassen. Das neueste Alter Ego von Roger, „Abigail Lemonparty“, verliebt sich Hals über Kopf in einen älteren Herrn. Steve freundet sich mit einem anderen Teenager an, der ihn auf eine Tour de Force an den Nacktbadestrand mitnimmt.

Die Weihnachtsfeier bei der CIA findet ein abruptes Ende, weil einer der Agenten kein Geschenk zum Wichteln mitgebracht hat. Bullock geht leer aus und wird stinksauer.

Jeff erhält die Chance, die Marihuana-Fabrik von Tommie Tokes zu besuchen. Begleitet wird er dabei von Stan, der die Firma schon lange auf dem Radar hat und sie hochgehen lassen will.