La ville de Langley Falls souhaite implanter un stade pour un tout nouveau sport: l'Arena Football.

Lorsque Francine est choisie pour être la nouvelle conseillère d´orientation de Pearl Bailey High, elle s'associe à un trio de mauvaises filles connues sous le nom de "The Golden Girls". Pendant ce temps, Jeff rentre en dépression lorsque son chapeau préféré disparaît.

Stan doit reprendre les différents personnages de Roger après qu'une tumeur l'ait mis hors service. Le directeur Lewis fait pression sur Steve et la chorale de l'école pour faire tout ce qu'il faut pour gagner.

Steve s'infiltre comme surveillant de salle de classe ; Roger et Stan deviennent victimes de catatonie après avoir été témoins d'un horrible accident d'escalator.

Roger découvre que le défunt père de Snot était un conducteur de Demolition Derby. Haley emmène Steve en voyage sur la route pour qu'il apprenne à conduire.

Alors que Steve souhaite connaitre ses racines, Stan refuse obstinément de lui répondre en arguant qu'ils sont avant tout Américains. Steve prélève alors de l'ADN de Stan pour le faire tester. Il découvre qu'ils sont Canadiens. Ils partent visiter leur village, Smithville au Canada.

Francine insiste pour aider Steve dans son projet scolaire, Stan répare enfin le bardeau et le reste de la famille se donne pour mission de rendre à Gallagher son maillet à éclater les pastèques