När Steve väljs ut för att sjunga nationalsången på Veterans Day, beslutar sig Stan för att Steve för att kunna sjunga om landets militära förmåga med heder är genom att uppleva krig på riktigt.

Det är Halloween och Stan vill att hans hus ska vara det otäckaste i hela grannskapet. Buckles hus ser dock otäckare ut än hans och Stan blir fast besluten att bräcka honom.

Roger tar med Stan till sin dramalektion, men konflikt blossar upp när de provspelar för samma roll. Kuddkrig utbryter sedan när Steve och hans vänner planerar sitt pyjamasparty.

Stan tillbringar kvalitetstid med Steve i stadens djurpark, men kris uppstår när Steve hamnar i närkontakt med gorillorna. Samtidigt slår Roger vad om att han kan lyckas som countrysångare.

Efter att ha förlorat tålamodet när det gäller Hayleys och Jeffs snyltande, slår Stan vad med det unga paret om att han och Francine kan leva på en minimilön under en månad.

Stan upptäcker att Francine var otrogen mot honom en natt innan hon och Stan gifte sig och att det därmed är möjligt att Hayley inte är hans biologiska dotter.

Francine fruktar att hon och Stan håller på att växer isär eftersom han tillbringar så mycket tid med sina vänner på "CIA Chill House".

Stan erbjuder sin mor att bo hos familjen efter att Stans styvfar dött. Spänningar uppstår när Roger tvingas att dela sin vind med henne. Men Roger och Stans mamma blir förälskade och gifter sig.

Trots sina ansträngningar att säkra damsällskap till den kommande skoldansen har Steve och Snot misslyckats. De vänder sig till CIA:s kloningsmaskin för att få fram två villiga damer.

Fast besluten om att få Snot att bearbeta sina känslor över sin far som precis gått bort, tar Steve och hans vänner med honom på en bilresa till begravningen.

När Steve börjar bete sig som en bortskämd skitunge under semestern tar Stan med honom för att träffa hans fängslade morfar Jack, som berättar historien om hur han fick fast en legendarisk demon som straffar stygga barn på julafton.

Stans medarbetare på CIA lär honom konsten att titta på andra kvinnor i smyg. Men när Stan orsakar en massiv olycka i ett försök att ta en bild på en joggare, förhörs han av någon som kan avslöja hans handlingar för Francine.

Hayley är fortfarande förkrossad (ett år efter Jeffs bortförande) tills hon möter miljonären Matt Davis, som kanske kan hjälpa henne att gå vidare.

Efter en hjärtattack tvingas Roger sälja sin älskade vindsbar till en restaurangkedja och en sexig ny granne lovar att ta Steve och hans vänners oskuld i utbyte mot att de utför hushållssysslor.

Steve och Snot förändrar sin framtid när de anordnar en fest för töntiga barn.

Steve's efforts to befriend a Swedish exchange student backfire in a big way; The family calls in an animal behaviorist to deal with Klaus.