Hayley e il suo vecchio ragazzo Jeff fuggono insieme sottraendo con l'inganno 50.000 dollari a Stan e Francine che li avevano rubati a loro volta.

Stan e Francine decidono di dare a loro figlio Steve un'educazione migliore. Steve per non commettere più gli stessi errori che avevano portato alla fuga della sorella maggiore. Ma i due non sono d'accordo su quale sia il metodo migliore: Francine, infatti, vorrebbe viziare Steve permettendogli di fare qualunque cosa, mentre, Stan vorrebbe educarlo secondo regole rigide e ferree. Non riuscendo a mettersi d'accordo, i due decideranno di sfidarsi in una gara in bici dove il vincitore, ossia Francine, deciderà come educarlo. Ma Stan, non contento, clonerà Steve, creando così Steverino per educarlo secondo il suo metodo. Steve diventerà un nullafacente grasso e pigro, mentre Steverino impazzirà e tenterà il suicidio. Nel frattempo Roger va alla ricerca di Hayley e Jeff per rubare i 50.000 $ che avevano sottratto a Steve e Francine, ma riuscirà a ritrovarli solo dopo che, per sfuggire allo stesso Roger, i due avranno speso tutti quei soldi.

In occasione di Halloween, Stan cerca arredare la sua casa in modo che sia più spaventosa di quella del vicino Buckle. Giunge persino ad acquistare dei veri serial killer dalla CIA, ma questi ultimi vengono liberati dai passanti e da Roger. Intanto, Steve fa colpo su Akiko, che gli rivela in realtà di amare un ragazzino amante del ballo. La famiglia viene salvata da Toshi, che era andato ad inseguire con una katana Akiko e Steve.

Stan sogna di aprire un ristorante simile a quello in cui lo ha portato sua madre da bambino per consolarlo della fuga del padre, ristorante che esplose per una fuga di gas dopo che lui se ne andò. Chiederà così a Roger di aiutarlo. I due riusciranno ad aprire il ristorante, ma Stan si accorge che il locale non rispecchia le sue idee, per cui deciderà di fare a modo suo e di tagliare fuori Stan dal progetto. Per incitarlo Francine lo conduce nel luogo in cui vi era il ristorante dove andava da bambino: ora si trova un collegio si suore che di li a poco esploderà. Francine convince Stan, così riesce ad ottenere un prestito dai genitori di Francine, che in questo modo apre un suo ristorante concorrente. Il primo giorno non va bene poiché Roger appende sul ristorante uno striscione con scritto: "Il capochef del ristorante ha l'AIDS". Successivamente Roger, travestito da cliente, metterà uno scarafaggio in un piatto ma Stan compreso il subdolo piano lo costringerà a mangiare proprio quel il piatto, in quanto in quel ristorante i piatti sono fatti di pancake. Alla fine della giornata i due si riappacificano, ma subito dopo il ristorante di Stan esplode,così accusa Roger che si dichiara colpevole facendo anche notare che non l'avrebbe potuto accusare poiché l'incendio si stava propagando anche nel ristorante dell'alieno. Stan cerca di assalirlo ma Roger gli punta contro una pistola.

Per anni, Stan ha ipnotizzato Francine al fine di manipolarla a suo piacimento Quando questa lo scopre, intraprende la carriera di attrice comica, carriera molto odiata da suo marito Stan.

Stan ogni anno al ringraziamento invita il suo fratellastro per sfoggiare di fronte a lui la sua ricchezza, ma poi, quando va a trovarlo scopre che è molto più ricco lui, in quanto possiede una casa molto più grande della sua, scavata nelle montagne, e dotata di sala giochi,[1] bar e molti altri lussi. Stan e la sua famiglia decidono pertanto tentano rubare la casa al fratellastro. Ma il fratellastro di Stan se ne accorge per cui caccia via Stan, minacciandolo che, se fosse tornato nella sua terra lo avrebbe ucciso. Stan se ne và via in elicottero, ma questo precipita, per cui si ritrovano dispersi nel deserto dell'Arizona. Erano ormai sul punto di morire di stenti, quando vengono trovati da Hayley e Jeff che si trovavano in quel posto in vacanza. Per ricompensarli di avergli salvato la vita Stan perdona Hayley e Jeff consentendogli di vivere a casa loro.

Stan si trova in una giuria e si batte per incriminare Martin Sugar, un travestimento di Roger.

Stan regala a Steve un'arma, con la quale uccide accidentalmente Babbo Natale.

A causa delle flatulenze di Roger, la famiglia si sposta in un hotel, dove Francine approfitta della sua mancanza di doveri domestici per impossessarsi della vita di una donna in carriera, Sarah Blanch.

Stan e Francine si accorgono di non avere amici, così iniziano a frequentare una coppia di ragazzi, ma scoprono di avere notevoli difficoltà a tenerne il passo.

Roger e Stan finiscono per parteciapare ad un'audizione per lo stesso ruolo, mentre Steve e i suoi amici si organizzano per un ultimo pigiama party.

Dopo una discussione con Stan, Roger se va via di casa, venendo immediatamente rimpiazzato da Andy Dick.

Alla fine di un pranzo Steve finisce di mangiare prima di Stan, che inizia a sentirsi minacciato dal figlio in quanto anche lui maschio dominante.

Stan, per ottenere una promozione, studia un piano per fare colpo sul senatore Buckingham.

Roger e Steve cercano di elevare lo stato sociale di quest'ultimo (chi ?), mentre Stan e Francine si scambiano una serie di scherzi.

Snot, che ha da sempre una cotta per Hayley, un giorno, benché lei sia già sposata con Jeff le fa una dichiarazione appassionata con tanto di spettacolo, ma lei rifiuta. A questo punto Snot cade in una forte depressione, finché Steve e Roger, come parte del piano per risollevarlo dal rifiuto di Hayley, gli fanno conoscere la "cugina" di Steve, Jenny Fromdabloc, interpretata da Roger stesso. Uscendo con Jenny/Roger, Snot comincia a sentirsi meglio, a tal punto che[2] comincia a darsi delle arie, facendo passare Steve in secondo piano. Quest'ultimo protesta con Roger ribadendo che quello non era il piano, ma Roger controbatte che la cosa gli dà fastidio solo perché non è più il "re dei nerd"[3], per poi confessargli che Snot in realtà ha "scaricato lo stress" tramite una pallina antistress appositamente bucata e sistemata strategicamente. Steve racconta tutto a Snot, facendo disperare Roger e ricacciando l'amico nella depressione.

Stan e Francine hanno dei disaccordi insanabili su come ristrutturare la casa che dividono.

Francine ottiene un posto alla CIA. Qui, come in uso in quegli uffici, anche lei inizia a flirtare.

Stan e Steve diventano amici, ma ciò non giova alla vita del figlio (di chi?), che finisce in pericolo.