Устав от рутины, Роджер продает свой бар. Новый владелец меняет место до неузнаваемости и спустя некоторое время пришелец намерен вернуть свой чердак. Стив с друзьями знакомится с новой соседкой, которая является сексуальным преступником.

Соседи Смитов — Грег и Тери собираются усыновить ребенка из России. Роджер, не довольный уровнем интеллигентности своего семейства, переезжает к Грегу и Тери вместо русского мальчика. Стэн пытается вернуть пришельца домой. Но чем же все закончится?

Роджер начинает себя странно вести и буквально преследует членов семьи. Оказывается, все из-за инопланетянки, которую Роджер и Франсин находят в лесу. Пришелец заводит с ней отношения, но вскоре та ему надоедает.

Хейли для привлечения внимания к проблемам Земли решает перекраситься в блондинку. А Стен и Стив отправляются на поиски нового дома для семьи.

Стен, чтобы доказать, что люди лучше роботов, отправляется на задание вместо Дрона, из-за чего все попадают в плен. А остальные члены семьи устроили в гостиной замедленную гонку.

Стив и Снот устают от задир в школе и решают записаться в секцию каратэ, где Сноту промывает мозги сенсей. Стив решает вытащить Снота. А Клаус начинает издавать ужасный запах и перестает быть домашним питомцем в доме.

ЦРУ сокращает расходы и штат. Стен добровольно уходит на должность охранника студгородка. А Роджер пытается повысить доход семьи и превращает дом в гостиницу.

Сестра Франсин приезжает в городок, но понемногу Хейли начинает чуять неладное. Стен учит Стива как правильно обнимать тетю Гвен. Ну а Клаус и Роджер устраивают театр теней.

Стен сожалеет, что у него никогда не было беззаботной жизни как у директора Льюиса. Происходит рождественское чудо и Стен с Льюисом меняются местами.

Хейли очень мечтает попасть в женскую сборную по роллер-дерби. Они соглашаются ее взять, но при условии, что она возьмет и свою «сестру» Стива. А Роджер становится администратором роликового катка.

Стив ссорится с матерью, после чего та отказывается ему готовить. Стив решает делать это сам и становится успешным шеф-поваром. Стен же думает, что может делать людей невидимыми просто щелчком пальцев.

Хейли устраивается на новую работу и заводит роман с женатиком. А Стен отвозит Стива и Франсин на танцы матери и сына.

Стен и Франсин отправляются в отпуск в Лос-Анджелес, где Стен окунается в мир старого Голливуда, а потом начинает думать, что он перерожденная звезда Леонард Принц.

Франсин пишет бестселлер и ее приглашают в Нью-Йорк на церемонию вручения премии «Большое яблоко». Стен и Хейли весь день болтаются с актером Робертом Вулем, а Стив и Роджер перевоплощаются в Коляскина и Бегунова.

Стен становится свидетелем смертельной автокатастрофы и обращается к психоаналитику за помощью. А Роджер и Клаус пробуют себя в дегустации вин.

Джефф возвращается из космоса... или нет? Между тем, Стив взялся присматривать за хомяком Снота.

Сет Макфарлейн продает шоу китайскому миллиардеру, и Стен забывает про годовщину свадьбы. Чтобы выиграть немного времени для годвщины, он пристраивает Франсин в приют.

Стен попадает в аварию, но скрывает от всех, что отвлекался на СМС за рулем. Его начинают пичкать таблетками, от которых появляются странные побочные эффекты. А Роджер помогает Стиву справиться с его страхом.