Roger er tvunget til at sælge sin elskede loftsbar til en restaurantkæde efter at have fået et hjerteanfald, og en sexet ny nabo nabo lover at tage Steve og hans venners mødom til gengæld for husarbejde.

Greg og Terry beslutter sig for at adoptere en 10-årig russisk dreng ved navn Michael. Ved en fest, der fejrer beslutningen, er Roger jaloux på Greg og Terrys fantastiske livsstil med kultur og sofistikering. Roger afviser Smith-familien som trassy og efterligner Michael, med succes.

Roger og Francine opdager et rumvæsen i skoven, og Roger har lunefuldt et en-nats forhold til hende, før han bliver træt af hendes særheder. Han forsøger at slippe af med hende ved at ringe til CIA, men indser derefter, at han ikke kan gå

Da hendes bestræbelser på at redde planeten viser sig at være håbløse, beslutter Hayley sig for, at hun måske får mere opmærksomhed, hvis hun bliver blondine. I mellemtiden tager Stan og Steve på en mission for at finde et nyt hjem til familien Smith.

Da Bullock sender en drone for at udføre det arbejde, Stan og hans kolleger skal udføre, er Stan fast besluttet på at bevise, at mennesker er bedre end robotter. I mellemtiden deltager Francine og resten af familien i et slowmotion-kapløb mod hinanden i

Steve og Snot er trætte af at blive mobbet. Da de tilmelder sig en karatetime, bliver Snot hjernevasket af sensei, og det er Steves mission at få ham tilbage. I mellemtiden udvikler Klaus en forfærdelig lugt og er tvunget til at være et kæledyr udefra.

Da CIA er tvunget til at skære ned og gå på orlov, melder Stan sig frivilligt til at tage en stilling som sikkerhedsvagt på universitetscampus. I mellemtiden åbner Roger et bed and breakfast for at øge familiens indkomst.

Da Francines søster Gwen kommer til byen, har Hayley mistanke om, at hun ikke er i gang. I mellemtiden lærer Stan Steve kunsten at kramme tante Gwen, og Klaus skygger for Rogers dramatiske kommentarer.

Når Stan ønsker, at han kunne få rektor Lewis' ubekymrede singleliv, a la It's a Wonderful Life, går hans ønske i opfyldelse. I Stans ønskeverden har rektor Lewis sin familie.

Hayley er ved at dø efter at være på et roller derby-hold, men de vil kun lade hende spille, hvis hendes 'søster' Steve kommer til at spille. I mellemtiden besøger en magisk tømrer Stan og Francine, og Roger driver rullebanen.

Da Steve bander til Francine, nægter hun at lave mad til ham, og han bliver en succesfuld kok, der optræder i et populært morgenprogram. I mellemtiden tror Stan, at han kan gøre folk usynlige ved at knipse med fingrene.

Hayley får et job og begynder at falde for en kollega.I mellemtiden chauffører Stan Steve og Francine til en mor-søn-dans.

Mens han er på ferie i Los Angeles, slutter Stan sig til det gamle Hollywoods verden. I mellemtiden træner Roger kennel Steve og Hayley.

Francine skal til en pris for sin ensomme husmor-roman, så familien tager til Big Apple til ceremonien. I mellemtiden hænger Stan og Hayley ud med skuespilleren Robert Wuhl, og Steve og Roger genskaber deres Wheels and the Legman-personaer.

Stan bliver forfærdet, da han ser et par dø i en bilulykke, og han går for at se en shrink.I mellemtiden studerer Roger og Klaus til en vinsmagning.

Jeff vender tilbage fra rummet... eller gør han?

Den amerikanske far er solgt til en kinesisk forretningsmand. I mellemtiden får Stan Francine indskrevet på et sindssygeasyl, da han glemmer deres jubilæum.

Da Stan lyver om sin sms-og-kørselsulykke, tager han en anfaldsmedicin og lider af bivirkningerne. I mellemtiden hjælper Roger Steve med sin præstationsangst.