Stan nimmt an einem Aufsatz Wettbewerb der CIA teil. Für den ersten Platz wird ein Treffen mit George W. Bush arrangiert. Das will sich Stan natürlich nicht entgehen lassen und trotz anfänglichen Komplikationen gewinnt er tatsächlich. Doch Hayley hasst Bush und seine Politik, weshalb sie nun versucht, ihn beim Abendessen immer wieder zur Rede zustellen, was Stan aber immer zu verhindern weiß. Roger, der unbedingt an viel Geld kommen will, hat durch seltsame Berechnungen herausgefunden, wo sich Osama Bin Laden aufhält. Da es mehrere Millionen Dollar für seine Ergreifung gibt, will er Bush darüber informieren. Stattdessen füllt er ihn jedoch versehentlich mit reichlich Alkohol ab. Nun rennt der Präsident nackt in der Nachbarschaft herum. Das ist die perfekte Chance für Hayley, Bush lächerlich zu machen und so seine politische Kariere zu beenden.

Weil Stan auf der Arbeit nicht voran kommt und sein Büro sogar aufs Klo verlegt wird, beschließt er, sich selbstständig zu machen: Er möchte feiertags Teddybären herstellen. Sein Problem ist jedoch, dass er zu lange braucht, um sie herzustellen, und die jeweiligen Feiertage längst vorbei sind, bis er fertig ist. Zu seinem Glück kann Hayleys neuer Freund, ein illegaler Einwanderer aus Mexiko, sehr gut nähen. Für nur zwei Dollar pro Stunde stellt er ihn ein. Als die Nachfrage für die Bären nun radikal steigt, beginnen seine Familienmitglieder, ebenfalls für Stan zu arbeiten. Nur hat jetzt Hayleys Freund keine Zeit mehr für sie, weshalb sie beschließt, Stan wegen seiner illegalen Angestellten bei der Polizei zu melden.

Ein Schock für Stan und Francine: Bei der Besichtigung der Mr. Pibb Werke erfahren sie, dass ihr Lieblingsgetränk nicht mehr hergestellt wird. Um Leute zu überzeugen, eine Petition zum Erhalt des Softdrinks zu unterschreiben, klauen sie kurzerhand das Mr. Pibb Mobil. Roger hat hingegen wichtigere Probleme: Da ihm Steve nicht mehr so viel Beachtung wie früher schenkt, fühlt er sich vernachlässigt und schlendert betrunken durch die Stadt. Am nächsten Morgen wacht er im Zimmer eines fremden Jungen, der begeistert ist, nun einen eigenen Alien zu haben. Nach anfänglicher Zurückhaltung Rogers verbringen beide viel Zeit miteinander und Roger ist froh, einen Ersatz für Steve zu haben – bis er herausfindet, dass dieser Junge auch eine finstere Seite hat…

Anlässlich des Black History Months muss Steve eine Hausarbeit über einen Afroamerikaner schreiben. Bei den Recherchierarbeiten über den von ihm ausgewählten George Washington Carver, dem Erfinder der Erdnussbutter, deckt Steve eine Verschwörung auf, die bereits seit dem Bürgerkrieg existiert. Als ein Museumsdirektor ihm die Wahrheit über den Ursprung der Erdnussbutter erzählen will, wird dieser auf mysteriöse Weise getötet. Nun wollen Steve und sein Vater die Verschwörung aufdecken und werden dabei von einer geheimen Gruppe, deren Aufgabe es ist, den Skandal geheim zu halten, verfolgt.

Als Stan zu spät zu einer Nuklearnotfallübung kommt und denkt, dass sie echt ist, zieht er mit der Familie in die Berge, um die vermutete Apokalypse zu überleben. Sogar als er seinen Fehler bemerkt, ist er dem Rest der Familie nicht offen gegenüber, da er die Aufmerksamkeit von ihnen genießt. Jedoch als sie einem Bergbewohner begegnen und die Wahrheit herausfinden, muss Stan einige Erklärungen abgeben.

Stan möchte seinen Boss Bullock mit einer Freundin von Francine zusammen bringen. Damit das Date ein Erfolg wird und Francine nicht recht mit ihrer Vermutung behält, dass es nichts wird, füllt er die beiden ab, bis schließlich Bullock die ausgeführte Frau versehentlich tötet. Nun muss sich Stan etwas einfallen lassen, um den Mord zu verheimlichen und so weiteren Fragen von Francine aus dem Weg zu gehen.

Als Francine Stan ihren geheimen „Sex-Garten“ zeigt und ihm sagt, dass sie vor ihm mit hunderten anderen Männern geschlafen hat, ist er empört, da er bisher nur mit Francine zusammen war. Francine erklärt ihm, dass der Sex mit Stan ganz anders ist, da er der einzige Mann ist, den sie wirklich geliebt hat. Da ihr Stan nicht glaubt, schlägt Francine vor, sich scheiden zu lassen, damit Stan mit anderen Frauen Sex haben kann und er merkt, dass es nicht dasselbe ist, wie mit einer Person, die man wirklich liebt. Das Problem ist nur, dass sich Stan so in eine andere Frau verliebt, anstatt nur Sex mit ihr zu haben. Wärenddessen wird Steve von einem Energydrink abhängig und tut alles, um Geld dafür zu bekommen.

Mit speziellem CIA-Abhörequipment findet Stan zu seiner großen Verwunderung heraus, dass seine Nachbarn nicht allzu viel von ihm halten.

Stan wird aufgrund dubioser Vorgänge bei der CIA suspendiert. Zum Leidwesen von Steve dauert es nicht lange bevor Stan sich eine neue Lebensaufgabe sucht. Er nimmt sich vor, Steve zum echten Mann zu machen.

Roger beschließt, endlich Geld zu verdienen und wird professioneller Kopfgeldjäger. Gemeinsam mit Stan jagt er Jeff, um einen Hasch-Deal in Florida zu verhindern.

Francine fordert, dass die Familie wieder einmal einen gemeinsamen Urlaub erleben muss. Als die Ferien dann aber unglaublich schön werden, hat sie schnell den Verdacht, dass die CIA die Finger im Spiel haben könnte.

Stan engagiert sich als Politesse, um wieder ernster genommen zu werden. Plötzlich erhält er tatsächlich die besten Plätze in Restaurants, was Francine in hohem Maße beeindruckt. Unterdessen posiert Hayley nackt für einen Kunstkurs am College und ist stark verwundert, als sie dort auf Roger trifft.

Stan betet zu Gott, um einen Freund gesendet zu kriegen. Der neue Begleiter scheint aber ein Atheist zu sein. Aus diesem Grund versucht Stan, seinem neuen Freund ein bisschen Gottesfurcht einzuflössen – mit dramatischen Folgen. Unterdessen überzeugt Roger Steve davon, dass letzterer in Hogwarts angenommen wurde.

Francines Adoptiveltern schauen unangemeldet herein. Schnell fühlt sich Stan von ihnen in die Enge getrieben und fasst den Entschluss, dass nur die Suche nach den leiblichen Eltern von Francine seine Situation verbessern kann.

Hayley beschließt, nach Frankreich auszuwandern, was Stan dazu veranlasst, Gott und die Welt in Bewegung zu versetzen, um sie an Ort und Stelle zu halten. Dabei schreckt er auch nicht davor zurück, Hayley zu beichten, dass sie als kleines Kind von der CIA einer Gehirnwäsche unterzogen wurde.

Beim Pokern mit den Jungs kommt heraus, dass Stan eine Jungfrau ist. Als einziger am Tisch hat er noch nie jemanden töten müssen. Die Jungs und Roger versuchen sofort, einen richtigen Mann aus Stan zu machen.

Stans republikanisches Blut kocht, weil Francine sich bereit erklärt hat, ihren schwulen Nachbarn Terry und Greg als Leihmutter behilflich zu sein. Aus diesem Grund entführt Stan das Kind nach Nebraska, wo schwule Pärchen keinerlei Rechte haben.

Stan und Roger durchleben mal wieder eine Phase, in der sie sich überhaupt nicht leiden können. Um den Haussegen wieder gerade zu rücken, greift Francine zu drastischen Maßnahmen: Sie simuliert Rogers Entführung, die von Stan untersucht werden soll.