Стен решает, что Стиву пора перестать играть с игрушками, и отправляется с ним в Мексику, чтобы снять для Стива проститутку. Тем временем Роджер пытается достать бутылку вина, которое идеально бы подходило к стейку.

Нет большего негодяя в маленьком Лэнгли, чем Рики Испанец. Кто бы мог подумать, что это одна из эпатажных личностей Роджера? В гости к семейству Смитов наведывается старый знакомый...

Роджер открывает бар с живой музыкой и принимает на работу Хейли в качестве его главного конферансье. Симпатия Роджера к ней заходит слишком далеко. Между тем Стэн доказывает свою мужественность, ведя переговоры по покупке нового автомобиля.

Прошло целых 35 лет с того самого момента, как Франсин, будучи пятилетней крошкой, упала на дно глубокого колодца и была спасена отважным пожарным. Ее гложет чувство вины, ведь тот самый пожарный, спасший «Детку Франни», сам из злосчастного колодца так и не выбрался…

Смиты отправляются в отпуск на тропические острова, но Стэну поручают новое задание прямо на отдыхе. Тем временем Хейли и Джефф вносят в отношения былую романтику. А новая личность Роджера влюбляется в пожилого джентльмена.

Стэн решает, что Снут не достаточно крут, чтобы быть лучшим другом Стива. И поэтому решает разделить их. Тем временем, Роджер нанимает Джеффа для уборки его чердака.

Семья Смитов не держит обещания на время великого поста, и в это дело вмешивается Баллок, после чего семье Смитов приходится делать нелегкий выбор. Между тем Роджер находит насадку для соска, в обладательницу которой ему посчастливилось влюбиться.

Франсин пытается стать ближе Стэну и находит очень интересное решение этому. Тем временем Стив и его друзья присоединяются к группе мальчиков для выпуска совместного музыкального видео.

Постоянная нянька семьи Смитов, Линдси, ломает ногу в футбольном матче. Стен и Франсин решают оставить Стива на попечительство Хэйли, пока сами едут на лошадиное представление. Роджер в роли кучера.

После смерти отчима Стэна его мать переезжает к ним. Роджер и мать Стэна влюбляются и женятся, а значит теперь Стэн вынужден общаться с Роджером, как с новым отчимом. Между тем Стив с друзьями находят давно потерянный сценарий фильма «Форсаж».

Франсин пытается научить Роджера добиваться всего самому, и он перевоплащается в «Твила Онгенбона» — профессора с фальшивой ученой степенью по археологии. Тем временем Стив спрашивает Стена о его прошлом для школьного проекта.

Роджер спалился перед Джеффом, и Стен заставляет его играть воображаемого друга Джеффа, что в итоге проваливается, и Стен решает убить кого-то одного. Стив между тем обеспокоен своими ягодицами.

Франсин помешалась на идее, чтобы Стив победил в конкурсе орфографии, и попал потом в колледж. Это заставляет ее зайти слишком далеко. Роджер и Стен тем временем стараются завлечь Хейли бадминтоном, чтобы она забыла Джеффа.

После операции по захвату Усама Бен Ладена Стен теряет память. Франсин пользуется случаем, и пытается создать с нуля идеального мужчину. Роджер же подначивает Стива стать разносчиком газет.

Когда Франсин приглашает на день рождения Стена его отца Джека, отбывающего наказание в тюрьме, выползает наружу темная тайна семьи Смитов. А Роджер перевоплощается в горничную Эдну, которая воспитывает чужого ребенка.

У Франсин новое увлечение. Поркой. Хейли же пытается начать жизнь заново и найти себе нового спутника жизни.

Макс Джетс — золотоискатель, а по совместительству один из самых богатых характеров Рожера — выходит из тюрьмы. Выйдя из тюрьмы, Макс влюбляется в официантку Джину, которая может оставить семью Смитов без наследства.

Стен не может поверить в том, что его начальник Баллок страдает слабоумием, и получает приказ сверху стереть ему память. К Стиву же пристает в школе хулиган, Роджер приходит на помощь.

Рождество в Лэнгли Фолс. Стив начинает вести себя как избалованный ребенок. Стэн освобождает демона Рождества Крампуса, который наказывает непослушный детей. Но тот похищает Стива, и Стен с Роджером бросаются на поиски.

Ранее Роджер отправил Джеффа к себе на родину далеко в космос. Джефф попадает на космолет сородичей Роджера и становится их рабом. Оказывается, космолет это огромный развлекательный центр императора.

Клаус находит свое тело и просит Стена вернуть ему его, с чем Стен конечно же не соглашается. Тогда Клаус меняется с ним телами. А Роджер открывает на чердаке тренажерку.

Вторая часть пародии на Бондиану. Медовый месяц Стена и Франсин прерван, Стен отправляется в опасную миссию, чтобы отомстить злодею.