Stan chce, aby jeho syn už nebyl chlapcem, a proto se mu snaží domluvit sex s prostitutkou. Roger chce své víno.

Roger si na sebe dá starý oblek a zjistí, že se jedná o oblek Rickyho Spanishe, kterého nikdo nemá rád. Za Stanem a Francine přijede chlapec z Afriky.

Roger se zamiluje do Hayley a stane se jí úplně posedlý. Stan chce prodat své auto za výhodnou cenu.

Francine se stane slavnou díky tomu, že ji jako malou zachránil muž ze studny. Stan a Roger se snaží vydělat peníze za svůj vynález.

Celá rodina jede na dovolenou. Stan se snaží nevěnovat práci, Roger je převlečený za důchodkyni, Steve se snaží najít zemi zaslíbenou a Hayley a Jeff chtějí obnovit svůj sexuální život.

Stan nemůže vystát to, jak se Steve kamarádí se Snotem, a proto se Snota zbaví. Roger okrádá Jeffa.

Celá rodina se vsadí, že zapomenou na své zlozvyky. Roger hledá ženu, se kterou se seznámil na večírku.

Francine chce trávit svůj čas se Stanem, a proto se přestrojí za muže. Steve a jeho kamarádi jsou součástí chlapecké kapely.

Stan a Francine jdou na dostihy, a proto pověří Hayley tím, aby pohlídala Stevea. Ten se však ihned vydá na párty.

Roger si vezme za ženu Stanovu matku, z čehož Stan není nadšený. Steve a jeho kamarádi najdou scénář ke filmu Rychle a zběsile 7.

Francine chce z Rogera udělat někoho, kdo poctivě získá své ocenění, ale Roger je nepoučitelný. Steve se snaží zjistit nějaké informace o svém otci.

Stan má obavy z toho, že Jeff pozná, že má doma mimozemšťana, a proto se Rogera zbaví tím, že ho pošle na jeho domovskou planetu. Steve se snaží mít vypracovaný zadek.

Francine chce, aby měl Steve dokonalou budoucnost, a proto se snaží objevit jeho talent. Steve dokáže dobře hláskovat, a proto ho zapíše do soutěže. Hayley se připravuje na Jeffův příchod.

Stan ztratí paměť, čehož Francine využije a udělá ze Stana člověka dle svého gusta. Roger a Steve se věnují rozvozu novin.

Seriál se poprvé představuje ve svém divadelním provedení, ve kterém se Stan dozví o skutečném důvodu, proč ho otec opustil.

Francine chce, aby ji Stan plácal po zadku, a proto za Stevea bere všechnu bolest, kterou mu má jeho otec způsobit. Hayley začne chodit se Snotem.

Max Jets, další Rogerovo alter-ego, se konečně dostane z vězení, a proto ho Smithovi náležitě přivítají. Brzy však začne chodit se servírkou, kvůli které by Smithovi mohli přijít o možné dědictví.

Stan se sblíží se svým šéfem, který ho pojme jako svého žáka. CIA však Stanovi nařídí, aby se svého šéfa zbavil, protože trpí demencí.

Stan zjistí, že jeho otec kdysi dávno zavřel Krampa, který chytá zlobivé děti. Stan brzy najde místo, kde je Krampus ukrytý, a vysvobodí ho. Hayley shání peníze na dárky.

Jeff je unesen mimozemšťany, které se snaží přesvědčit o tom, aby ho dovezli zpátky na Zemi. Jedinou možností, jak se dostat zpátky domů, je podstoupit obtížnou zkoušku.

Klausovo staré tělo je nalezeno, a proto Stan bere Klause do CIA, kde mu ho vrátí. Přijdou však pozdě, a proto si Klaus vezme Stanovo tělo. Roger si na půdě zřídí posilovnu.

Stan se opět vydává v roli Jamese Bonda na nebezpečnou misi. Tentokrát je nucen spolupracovat se svým starým nepřítelem, aby porazil nového, který mu zabil jeho milou.