길가에 버려진 차에서 목젖과 국부가 난자당해 죽은 여자의 시신이 발견된다. 부검을 하면서 그녀가 트랜스젠더란 사실이 밝혀지고, 주변을 수사하면서 불법으로 성전환 수술을 해주는 의사가 있다는 걸 알고 그의 정체를 찾기 시작한다.