캐서린은 그리섬의 권고에도 불구하고 전 남편의 강간 고소 사건을 조사해 부서의 규약을 위반한다. 워릭과 새라는 경찰과 연계된 사건을 조사하는데, 죽은 용의자의 사인을 밝혀줄 사라진 총알은 사라지고 없다. 한편 콘크리트 벽 속에서 여성의 뼈가 발견되고 그리섬과 닉이 조사에 들어간다.

사막에서 인간의 뼈 하나가 발견되자 그리섬과 캐서린은 나머지 뼈들을 찾기 위해 주변 수 마일을 수색하기 시작한다. 워릭과 새라는 한 남성 스트리퍼의 죽음을 추적해 나간다.

도기 상점에서 시체가 발견된다. 그런데 현장의 지문은 20년 전 유괴사건과 들어맞는다. 새라와 워릭은 집에서 불에 타 사망한 한 여인의 사건을 조사한다.

그리섬의 팀원평가일, 시체의 머리가 차 트렁크에서 발견된다. 길과 캐서린이 피해자의 머리를 조사하는 동안, 새라와 닉은 시체의 나머지를 조사하기 위해 사막으로 간다. 워릭은 증인이 피해자의 어린 친구 제임스뿐인 어린이 감금 살인사건을 맡는다.

포르노 필름 현상소에서 섹스 도중 살인을 하는 포르노가 발견된다. 모의 살인이 아니라고 의심한 현상소에서 신고를 하고, 캐서린과 워릭, 새라는 단지 필름에 나오는 증거만으로 살인범을 찾아나선다.