С того момент, когда членам Разведывательного корпуса удалось достичь моря, прошло четыре года. И уже из записей, что были сделаны в дневнике Гриши Йегера, стало известно о том, что им пришлось на протяжении всего этого периода времени сражаться не только лишь с титанами, а и с представителями другой нации, что превратилось в непосильное испытание. А за морем Марлия должна была поставить точку в длительном военном конфликте, разразившемся со Средиземновосточным Альянсом. Народ, зачастую полагавшийся на поддержку титанов во время конфликтов, начинает утрачивать свое первенство по причине того, что другие государства приобрели антититаническое оружие.

Четырёхлетняя война между Марлией и Средиземновосточным Альянсом закончена. Однако, потеря двух марлийских титанов показала, что эра господства их силы подходит к концу. Зик Йегер предлагает командованию план, как справиться с оружием против титанов, которое разрабатывают другие страны…

Вернувшись домой, Райнер Браун воссоединяется с матерью. Той ночью он вспоминает, как в детстве мечтал стать Воином. Сын матери-элдийки, Райнер желает получить почётный марлийский титул вместе с матерью и жить с отцом, который отдалился от них. Райнер верит, что если он унаследует силу титанов и станет спасителем мира, его желание исполнится…

Фалько Грайс, один из кандидатов, ради защиты своей подруги Габи Браун, к которой он испытывает чувства, должен унаследовать Бронированного Титана. Но пропасть между ним и Габи растёт. Фалько идёт по улице, когда его окликает какой-то человек...

Во время пребывания на Парадизе Бертольд, Райнер и Энни продолжали обсуждать того старика, что рассказал им свою историю, а затем совершил суицид. Энни подумала, что он хотел исповедаться, но она считает, что они втроём не заслужили право прощать его, так как они сами бросили Марселя. Бертольд же говорит, что ему почему-то показалось, что тот мужчина хотел, чтобы его осудили.

Убив Вилли Тайбера, Эрен в форме Атакующего Титана разворачивается к трибуне, где сидят марлийские военные. Все зрители в панике бегут, кроме Калви, который понимает, что бежать уже некуда и просто сидит на месте и смотрел на Эрена прежде чем тот раздавил его и других марлийских офицеров. Кольт помогает Габи и Удо встать, но они оцепенели, увидев придавленное огромным валуном тело Софи.Когда Кольт схватил Габи и прижал её к себе чтобы спасти от бегущей толпы, Удо на секунду остановился и сказал, что им нужно убрать обломки с тела Софи, но его тут же случайно ударили о камень и раскроили череп. Взяв на руки тело Удо, Кольт вместе с Габи спрятался за валуном чтобы избежать столкновения с толпой.

Когда Эрен Йегер в форме Атакующего Титана уже собирался съесть Лару Тайбер, на него внезапно нападает Порко Галлиард в форме Зубастого Титана и пытается прокусить затылок Атакующего, чтобы съесть тело самого Эрена. Однако, прежде чем он успевает сжать челюсти, Леви Аккерман разрезает ему сустав челюсти. Эрен ударяет находящегося в замешательстве Порко о здание и пытается его съесть, но Галлиард предпочёл бежать, осознав, что он столкнулся с Аккерманом.

Райнер Браун наконец трансформируется в Бронированного Титана, однако на его теле совсем нет привычной брони. Он направляется к Эрену Йегеру, но тот одним ударом откидывает его на несколько метров, однако Райнеру всё же удалось спасти Галлиарда, схватив его рукой и тело Зубастого последовало за ним.

Держащий в руках ракушку Армин пересказывает события, произошедшие три года тому назад, в 851 году, неизвестному слушателю. Тогда марлийские разведывательные корабли приблизились к берегу Парадиза, готовясь к высадке десанта. Капитан одного из кораблей, узнав о пропаже высаженного на берег отряда, решил немедленно доложить об обстановке марлийскому командованию, но внезапно Эрен в форме Атакующего титана появляется из-под днища корабля, поднимает его с поверхности океана и выносит на берег. Оптимистично настроенная Ханджи приветствует марлийцев и приглашает их вместе выпить по чашечке чая. Вместе с Ханджи находится капитан Леви, который удерживает пленённого ранее марлийского солдата по имени Николо, который не желает подыгрывать элдийцам и при первой возможности просит капитана застрелить "демонов", пленивших его.

Два года назад, с помощью Зика Йегера и антимарлейских добровольцев, остров Парадиз установил контакт со старым союзником в стране Хизуру. Их посланник, Киёми Адзумабито, изложил план из трех частей, чтобы сохранить остров в безопасности до тех пор, пока ему не нужно будет полагаться на угрозу миру Громыханием. Однако помощь Хизуру исходила из жадности, и год спустя они не стали помогать Парадиз вести переговоры о торговле с другими странами в надежде сохранить какую-либо прибыль от ресурсов Парадиза для себя. Ханджи Зоэ пришла к выводу, что Разведкорпусу придется самим отправиться в мир и встретиться с людьми из первых рук.

Габи Браун и Фалько Грайс сбегают из тюрьмы и находят убежище у семьи Брауз, которая принимает их как пару беглецов. Кайя, одна из сирот, которая живет и работает с ними, знает, что эти двое на самом деле из Марли, и ведет их туда, где ее мать была убита Титаном четыре года назад. Она спрашивает их, что сделала ее мать, чтобы заслужить такую ​​ужасную смерть, и не может принять риторику Габи о необходимости заплатить за грехи элдийцев, совершенные давным-давно. Фалько объясняет, что ее мать стала жертвой обстоятельств во время предыдущей миссии, и, смирившись с этим, Кайя предлагает отвести их на встречу с марлейцем в ресторане, куда собирается семья Брауз, в надежде найти способ вернуть Габи и Фалько домой.

В подземелье Хитч Дрейс окликает Армина Арлерта, который пытался прикоснуться к кристаллу Энни Леонхарт, отчего приводит Армина. Тот пытается оправдаться за свои действия тем, что воспоминания титанов часто передаются через прикосновение, и умоляет Хитч не запрещать ему посещать Энни. Хитч с улыбкой на лице отвечает, что и не собирается так делать. Когда они оба покидают камеру Энни, Хитч дает Армину газету, заголовки которой гласят, что военные стремятся удержать власть, задержав Эрена Йегера. Военные теряют доверие общества, но не дают никаких ответов. Когда они входят во внутренний двор штаба армии, то видят толпу протестующих за забором, которые требуют освободить Йегера.

Зик Йегер утверждает, что четыре года назад использовал газ, смешанный со своей спинномозговой жидкостью, для преобразования жителей деревни Рагако. Он говорит, что не хотел этого делать, но это было для прикрытия, пока он работал на Марли. Однако Леви Аккерман не доверяет ему, потому что независимо от того, на чьей стороне Зик действительно работает, он, похоже, не сожалеет о отнятых жизнях.

Пока Габи Браун нервно сидит, Эрен Йегер, Микаса Аккерман и Армин Арлерт садятся, чтобы поговорить. Армин расспрашивает Эрена о нападении на Либерио. Эрен заявляет, что решил сделать это по собственной воле, хотя Микаса не соглашается, полагая, что им манипулируют. Возмущенный, он начинает отчитывать двоих за отсутствие свободы: Армина за то, что воспоминания Бертольда Гувера манипулировали им, и Микасу за ее наследие Аккермана. Говоря с отвращением, Эрен говорит Микасе, что всегда ненавидел ее. Армин и Эрен начинают кулачный бой, хотя первого быстро побеждают.

Зик Йегер вспоминает свое детство и то, как он был вынужден стать частью плана своих родителей по освобождению Элдии от Марли. Он подружился с Томом Ксавером, членом исследовательской группы Титанов, и клянется унаследовать от него Звероподобного Титана. Далее он говорит, что обеспечит успех плана по возвращению Титана-основателя. Вспомнив свои воспоминания, Зик активирует Громовое Копье, взорвав его и застав Леви Аккермана врасплох.

Флок Форстер, Ханджи Зоэ и несколько Йегеристов отправляются в Лес Гигантских Деревьев, когда слышат взрыв, вызванный Зиком Йегером, активировавшим Громовое Копье. Когда Зик умирает от ран, к нему подползает Титан и вспарывает себе живот, запихивая его тело внутрь.