Вернувшись после зачистки города от развалов во время пробуждения «Колоссальных», Хитч Дрейс замечает следы, ведущие в чулан. Там она сталкивается с Энни Леонхарт, которая, как выяснилось, проснулась после начала марша титанов. Хитч решает увести девушку, а по дороге та рассказывает ей о своём детстве и о истинной причине становления воином.

Тем временем Армин решает последовать вместе с девочкой за Конни прежде, чем тот пожертвует Фалько. Флок Форстер укрепляет свои позиции как новый лидер от лица Эрена, запугивая не только «добровольцев», но и всех, кто пойдёт против «них». А за пределами Шиганшины Пик Фингер и Тео Магат сталкиваются с неожиданным гостем ...

Конни, устроив ночлег в лесу, размышляет о том, как ему скормить мальчика своей матери. По прибытию в деревню ему практически удалось воплотить свой план, но Армин и Габи вовремя прибывают в Рагако ...

Тем временем Флок собирает вокруг себя сторонников. На крыше здания он решает придать суду Елену и Оньянкопона. Последний обращается к присутствующим с просьбой задуматься над тем, что происходит вокруг, как вдруг Жан стреляет из пистолета ...

Жан размышляет о происходящем. Он представляет свою жизнь в центре города со своей будущей семьёй. В этот момент к нему приходит Ханджи и просит присоединиться к их «альянсу» с оставшимися на острове военными Марлии. В лесу, сидя у костра, Пик рассказывает правду о Елене, но и ей есть что рассказать. Но тут Жан внезапно набрасывается на Райнера ...

Магат вместе с Ханджи, наблюдая с расстояния за «Йегеристами» разрабатывают план о проникновении в порт. Но время поджимает, ибо она замечает клубы пара на поверхности воды, которые могут исходить только от титанов. На грани срыва, Магат ломает руку Елене требуя рассказать куда направился Эрен. Она соглашается, но с условием, если они возьмут её с собой ...

Флок тем временем берёт в заложники членов клана Хизуру. Он заявляет, что в случае отказа в кооперации он устранит их от ненадобности. Ведь для того, чтобы исследовать новые земли, не обязательно подниматься в небо. Но тут его отвлекает Армин, говоря, что они преследовали «Рикшу», но выжившим марейцам удалось уйти, убив Жана и Оньянкопона. Однако Флок сомневается и вскоре на порт нападают два титана ...

Пока идёт сражениe между титанами и группировкой Йегеристы, затаившиеся в подвале люди пытаются пробраться к самолёту. Однако, судя по словам механиков Азумабито, это бесполезно, ведь для полной сборки машины понадобится как минимум день. Магат заявляет, что у них в распоряжении максимум пару часов, ибо Энни и Райнер не выдержат такой атаки со стороны солдат. Но Киёми Азумабито предлагает план ...

А тем времен Фалько, наблюдая за происходящим, хочет помочь. Но Пик предупреждает, что от первой трансформации не стоит ожидать чего-то хорошего, ведь она является самой опасной. Но не смотря на предупреждения мальчик всё же гвоздём ранит себя в руку и вскоре раздаётся третья вспышка ...

Микаса пытается понять, с каких пор Эрен изменился? А может тот Эрен, которого они знали, был фальшивкой? Может это настоящий Эрен? Она вспоминает, как они впервые прибыли в Марлию ... как познакомились по воле случая с Рамзи, который знакомит их в ответ за спасение со своей семьёй. Застолье перешло в праздник ...

Эрен вспоминает свою беседу с Хисторией, которая не одобряла его план по уничтожению людей по ту сторону моря. Позже он встретился с Еленой, дабы дать знать о том, что согласен содействовать плану Зика. Но на самом деле ...

Наше время. Титаны всё ближе и ближе к материку Марлия. Флотилия, вставшая на их пути, была уничтожена. Эрен достиг земли по ту сторону моря ...