Annie, risvegliatasi dal cristallo, viene trovata da Hitch. Le due si allontanano dalla città a cavallo, e Annie racconta della sua infanzia. Intanto, Floch usa la forza per spaventare i Volontari e chiunque voglia opporsi agli jaegeristi e al progetto di Eren, di cui è a conoscenza.

Hange e Levi si alleano con Magath e Pieck per fermare Eren. Si mettono d'accordo con Jean e Mikasa e riescono a prelevare Yelena e Onyankopon dalle grinfie degli Jaegeristi guidati da Floch. Nel frattempo, Armin riesce a impedire a Conny di dare in pasto Falco a sua madre.

Amici e nemici si ritrovano davanti a un fuoco e si confrontano per la prima volta dall’inizio del conflitto. Jean scopre la verità sulla morte di Marco, e Yelena viene smascherata: è in realtà una marleyana.

Armin e Conny cercano di mettere in atto un piano per prendere l'idrovolante degli Azumabito dagli Jaegeristi senza fare vittime, ma Floch non si fa raggirare e vengono scoperti.

La battaglia diventa ancora più violenta. Annie, Reiner e gli altri massacrano gli jaegeristi mentre gli Azumabito cercano di raggiungere l'idrovolante. Falco, per aiutare i suoi amici, riesce finalmente a trasformarsi nel gigante Mascella, che nel suo caso ha fattezze da volatile.

Mikasa ripensa al giorno in cui, un anno prima, erano stati per la prima volta in esplorazione segreta nel continente di Marley. Già allora Eren aveva mostrato un cambiamento e, dopo aver assistito a un comizio che incitava l'odio per gli eldiani, era sparito nel nulla.